本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年2月2日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行次级债券的议案》，同意公司发行总规模不超过人民币60亿元（含60亿元）的次级债券，可以一次或分次发行，募集资金全部用于补充公司营运资金。公司已于2月13日完成非公开发行2015年次级债券（第一期）的发行工作，发行规模为人民币40亿元。上述事项详见公司于2015年2月3日、2月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告》、《国海证券股份有限公司关于非公开发行次级债券发行结果的公告》。

　公司非公开发行2015年次级债券（第二期）的发行工作已于2015年4月22日完成，现将相关发行情况公告如下：

　本期发行的次级债券全称为“国海证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）”，债券简称为“15国海02”，债券代码为“118923”，发行规模为人民币20亿元，票面利率为5.88%，期限为2年。

　特此公告。

　国海证券股份有限公司董事会

　二〇一五年四月二十四日