重要提示

1、宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,834万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]544号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“美康生物”，股票代码为300439。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商协商确定本次发行价格为人民币27.51元/股，本次发行的股票数量为2,834万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的63.51%；网上初始发行数量1,034万股，为本次发行数量的36.49%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日(T日)结束。在初步询价阶段提交有效报价的109个有效报价对象均参与了网下申购，并按照《宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海市方达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为413.81倍，高于150倍。根据《发行公告》公布的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的53.51%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为283.40万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2550.60万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行配售的结果，包括获配网下投资者名称、申购数量、获配数量等。根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。

依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商经核查确认：62家网下投资者管理的109个有效报价对象均按照《发行公告》的要求及时进行了网下申购并足额缴纳了申购款，有效申购资金为5,397,462.00万元，有效申购数量为196,200.00万股。

二、回拨机制启动情况

发行人和主承销商协商确定本次发行的股票数量为2,834万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的63.51%；网上初始发行数量1,034万股，为本次发行数量的36.49%。

根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为413.81倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的53.51%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为283.40万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,550.60万股，占本次发行总量90%。

三、网下配售结果

根据《宁波美康生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行的股份进行了配售。配售结果情况如下：

本次网下发行有效申购配售对象为109个，有效申购数量为196,200.00万股。主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表：

投资者类型	有效申购数量 （万股）	占总有效申购数量比例	获配数量 （万股）	占网下最终发行数量的比例	各类投资者配售比例
公募基金和社保基金（A类）	77,400.00	39.45%	116.1903	41.00%	0.15011667%
企业年金和保险资金（B类）	75,600.00	38.53%	107.6880	38.00%	0.14244444%
其它投资者（C类）	43,200.00	22.02%	59.5217	21.00%	0.13778171%
总计	196,200.00	100.00%	283.4000	100.00%	0.14444444%

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》披露的配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价对象的最终获配情况如下：

序号	有效报价对象	机构类型	申购数量（万股）	获配数量（万股）
1	开源证券有限责任公司	机构自营投资账户	1800	2.4797
2	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划	1800	2.4797
3	德邦证券有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
4	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
5	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
6	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
7	华西证券金网1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划	1800	2.4797
8	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
9	中国国际金融有限公司自营投资账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
10	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
11	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
12	国元证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
13	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	保险资金投资账户	1800	2.564
14	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	1800	2.564
15	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险资金投资账户	1800	2.564
16	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1800	2.564
17	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户	1800	2.564
18	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户	1800	2.564
19	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户	1800	2.564
20	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险资金投资账户	1800	2.564
21	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险资金投资账户	1800	2.564
22	受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售资格截止2013年6月1日)	保险资金投资账户	1800	2.564
23	受托管理中英人寿保险有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2013年6月1日)	保险资金投资账户	1800	2.564
24	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1800	2.564
25	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1800	2.564
26	平安人寿-分红-团险分红	保险资金投资账户	1800	2.564
27	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户	1800	2.564
28	平安人寿-分红-银保分红	保险资金投资账户	1800	2.564
29	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户	1800	2.564
30	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户	1800	2.564
31	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险资金投资账户	1800	2.564
32	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	企业年金计划	1800	2.564
33	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1800	2.564
34	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险资金投资账户	1800	2.564
35	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1800	2.564
36	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红	保险资金投资账户	1800	2.564
37	中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	保险资金投资账户	1800	2.564
38	中国人保资产安心收益投资产品	保险资金投资账户	1800	2.564
39	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户	1800	2.564
40	中国人保资产安心增值投资产品	保险资金投资账户	1800	2.564
41	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	保险资金投资账户	1800	2.564
42	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户	1800	2.564
43	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户	1800	2.564
44	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险资金投资账户	1800	2.564
45	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	保险资金投资账户	1800	2.564
46	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户	1800	2.564
47	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	保险资金投资账户	1800	2.564
48	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	保险资金投资账户	1800	2.564

49	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户	1800	2.564
50	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
51	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
52	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
53	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户	1800	2.4797
54	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
55	中远财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797

56	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
57	中广核财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
58	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	机构自营投资账户	1800	2.4797
59	宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
60	东方多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
61	全国社保基金一一五组合	社保基金组合	1800	2.7021
62	广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
63	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
64	广发聚安混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
65	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
66	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
67	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
68	全国社保基金四零九组合	社保基金组合	1800	2.7021
69	国泰保本混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
70	国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
71	海富通养老收益混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
72	全国社保基金六零二组合	社保基金组合	1800	2.7021
73	全国社保基金五零四组合	社保基金组合	1800	2.7021
74	嘉实成长收益型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
75	中国石油天然气集团公司企业年金计划	企业年金计划	1800	2.564
76	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
77	南方避险增值基金	公募基金	1800	2.7021
78	鹏华行业成长证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
79	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
80	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
81	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
82	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
83	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
84	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
85	易方达50指数证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
86	银河收益证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
87	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	企业年金计划	1800	2.564
88	招商安盈保本混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
89	招商安达保本混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
90	招商安润保本混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
91	招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
92	国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021

93	国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
94	国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
95	长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
96	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
97	工银瑞信新金融股票型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
98	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
99	建信信息产业股票型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
100	天弘通利混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
101	中邮双动力混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
102	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
103	国金通用鑫安保本混合型证券投资基金	公募基金	1800	2.7021
104	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	保险资金投资账户	1800	2.564
105	国信弘盛创业投资有限公司	机构自营投资账户	1800	2.4797
106	安徽国元控股（集团）有限责任公司	机构自营投资账户	1800	2.4886
107	前海人寿保险股份有限公司-自有资金	保险资金投资账户	1800	2.564
108	浙江中扬投资有限公司	机构自营投资账户	1800	2.4797
109	紫金财产保险股份有限公司	保险资金投资账户	1800	2.564

注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价及推介公告》、《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

（2）表中有效报价对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价对象实际应付的申购金额，并将有效报价对象2015年4月14日（T日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于2015年4月16日（T+2日）9:00前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、持股限售期限

有效报价对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

七、冻结资金利息的处理

有效报价对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发[2006]78号）的规定处理。

八、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-22169100、021-22169496

联系人：资本市场部

发行人：宁波美康生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

2015年4月16日

　保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司