重要提示

1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“珍宝岛”）首次公开发行不超过6,458万股人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]547号文核准。本次发行的主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“珍宝岛”，股票代码为“603567”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次股票发行价格为23.60元/股，发行数量为6,458万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,600万股，占本次发行总量的71.23%；网上初始发行数量为1,858万股，占本次发行总量的28.77%。

3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月14日（T日）结束。在初步询价阶段提交有效报价的49个网下投资者管理的74个配售对象全部参与了网下申购并按照2015年4月13日（T-1日）公布的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东华商律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为377.65倍，根据《发行公告》规定的回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的3,954.20万股股票（约占本次发行总量的61.2294%）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为645.80万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,812.20万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配投资者名称、获配投资者的申购数量、获配数量等。根据2015年4月13日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的配售对象送达获配通知。

一、网下申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第98号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：

经核查确认，49家网下投资者管理的74个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了申购，并及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为80,334,400,000元，有效申购数量为3,404,000,000股。

二、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为822,072户。有效申购股数为7,016,745,000股。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为165,595,182,000元，网上发行初步中签率为0.26479514%，认购倍数为377.65倍。配号总数为7,016,745个，号码范围为10,000,001 - 17,016,745。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

本次股票发行数量为6,458万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,600万股，占本次发行总量的71.23%；网上初始发行数量为1,858万股，占本次发行总量的28.77%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为377.65倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将3,954.20万股股票（本次发行总量的61.2294%）从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为645.8万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,812.2万股，占本次发行总量90%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.82833280%。

四、网下配售结果

本次网下发行有效申购数量为340,400万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为110,400万股，约占本次网下发行有效申购数量的32.43%；年金保险资金（B类投资者）有效申购数量为105,800万股，约占本次网下发行有效申购数量的31.08%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为124,200万股，约占本次网下发行有效申购数量的36.49%。

根据《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类型	获配比例	获配数量（股）	占网下最终发行数量的比例
A类投资者	0.23423914%	2,586,000	40.043357%
B类投资者	0.19565218%	2,070,000	32.053267%
C类投资者	0.14508857%	1,802,000	27.903376%
合计		6,458,000	100.00%

注：获配数量只取计算结果的整数部分，不足1股的零股按照《初步询价公告》中的零股配售规则进行配售。

以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82943009、0755-25310057

联 系 人：股票资本市场部

附：网下投资者获配情况

序号	网下投资者名称	配售对象账户	配售对象名称	配售对象类别	申购数量（万股）	配售结果（股）
1	长安基金管理有限公司	D890823399	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
2	安信基金管理有限责任公司	D890817940	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
3	国泰基金管理有限公司	D890818247	国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF）	公募基金（A）	4600	107,750
4	国泰基金管理有限公司	D890017663	国泰金泰平衡混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
5	华安基金管理有限公司	D899902394	华安新动力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
6	华安基金管理有限公司	D899899012	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
7	华安基金管理有限公司	D890821737	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
8	国联安基金管理有限公司	D899898951	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
9	国联安基金管理有限公司	D890820684	国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
10	景顺长城基金管理有限公司	D899882968	景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
11	融通基金管理有限公司	D890809808	融通通泰保本混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
12	融通基金管理有限公司	D890813598	融通通泽一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
13	华泰柏瑞基金管理有限公司	D899902158	华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
14	工银瑞信基金管理有限公司	D890824484	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
15	泰达宏利基金管理有限公司	D890735326	泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
16	泰达宏利基金管理有限公司	D899903099	泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
17	诺安基金管理有限公司	D890829955	诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
18	广发基金管理有限公司	D890817649	广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
19	易方达基金管理有限公司	D899902174	易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
20	易方达基金管理有限公司	D890817801	易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
21	大成基金管理有限公司	D890793837	大成景恒保本混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
22	鹏华基金管理有限公司	D890818899	鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
23	鹏华基金管理有限公司	D899901720	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	公募基金（A）	4600	107,750
24	南方基金管理有限公司	D890712132	南方避险增值基金	公募基金（A）	4600	107,750

25	安邦资产管理有限责任公司	B882790223	安邦人寿保险股份有限公司传统产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
26	安邦资产管理有限责任公司	B883026758	安邦财产保险股份有限公司传统产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
27	天安财产保险股份有限公司	B883178199	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
28	平安资产管理有限责任公司	B882720236	中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
29	平安资产管理有限责任公司	B881024475	平安人寿-传统-普通保险产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
30	平安资产管理有限责任公司	B881024522	平安人寿-分红-银保分红	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
31	平安资产管理有限责任公司	B881024548	平安人寿-万能-个险万能	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
32	平安资产管理有限责任公司	B881024514	平安人寿-分红-个险分红	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
33	平安资产管理有限责任公司	B881024506	平安人寿-分红-团险分红	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
34	平安资产管理有限责任公司	B881273977	中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
35	中国人保资产管理股份有限公司	B881937872	正德人寿保险股份有限公司万能保险产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
36	中国人保资产管理股份有限公司	B881145849	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
37	太平洋资产管理有限责任公司	B881038351	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
38	太平洋资产管理有限责任公司	B881038369	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
39	太平洋资产管理有限责任公司	B881038343	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000

40	太平洋资产管理有限责任公司	B881024239	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
41	中国人寿资产管理有限公司	B881023770	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
42	中国人寿资产管理有限公司	B881037745	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
43	中国人寿资产管理有限公司	B881023754	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
44	民生通惠资产管理有限公司	B881636515	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
45	阳光资产管理股份有限公司	B881094331	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
46	阳光资产管理股份有限公司	B881876961	阳光人寿保险股份有限公司—万能保险产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
47	阳光资产管理股份有限公司	B881876953	阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	保险资金投资账户（B）	4600	90,000
48	浙江物产金属集团有限公司	B880246155	浙江物产金属集团有限公司	机构自营投资账户（C)	4600	66,741

49	山西证券股份有限公司	D890612358	山西证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
50	中船重工财务有限责任公司	B880787494	中船重工财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
51	中船财务有限责任公司	B880231558	中船财务有限责任公司	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
52	中海石油财务有限责任公司	B880831748	中海石油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
53	国泰君安证券股份有限公司	D890006086	国泰君安证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
54	东北证券股份有限公司	D890110380	东北证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
55	中国银河证券股份有限公司	D890759312	中国银河证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
56	上海浦东发展集团财务有限责任公司	B880247224	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
57	海通证券股份有限公司	D890016641	海通证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
58	中国电力财务有限公司	B880443919	中国电力财务有限公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
59	申能集团财务有限公司	B881985655	申能集团财务有限公司自营投资账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
60	中广核财务有限责任公司	B880783490	中广核财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
61	上海汽车集团财务有限责任公司	B880888371	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
62	中油财务有限责任公司	B880111596	中油财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
63	广发证券股份有限公司	D890164321	广发证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
64	中信证券股份有限公司	D890353807	中信证券股份有限公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,741
65	万向财务有限公司	B880859843	万向财务有限公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,740
66	国机财务有限责任公司	B880949216	国机财务有限责任公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,740
67	东兴证券股份有限公司	D890776259	东兴证券股份有限公司自营投资账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,740
68	兴业国际信托有限公司	B880900660	兴业国际信托有限公司自营账户	机构自营投资账户（C)	4600	66,740
69	易方达基金管理有限公司	B888368587	易方达-杭州银行1期1号资产管理计划专户	基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品（C)	4600	66,740
70	新时代证券有限责任公司	D890816889	新时代新财富8号限额特定集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划（C)	4600	66,741
71	新时代证券有限责任公司	D890818598	新时代新财富2号限额特定集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划（C)	4600	66,741
72	华西证券股份有限公司	D890799451	华西证券金网1号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划（C)	4600	66,741
73	国金证券股份有限公司	D899882772	国金创新对冲2号集合资产管理计划	证券公司集合资产管理计划（C)	4600	66,740
74	长江证券股份有限公司	D890823250	长江证券超越理财宝7号集合资产管理计划	证券公司限额特定资产管理计划（C)	4600	66,740

发行人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

主承销商：招商证券股份有限公司

2015年4月16日

　主承销商：招商证券股份有限公司