本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兖州煤业股份有限公司（以下简称＂本公司＂）于2013年5月15日召开的2012年度股东周年大会，审议批准了本公司或控股子公司在境内或境外开展融资额度不超过等值人民币300亿元的融资业务。根据上述股东周年大会批准及中国银行间市场交易商协会中市协注[2014]PPN345号《接受注册通知书》，本公司于2014年6月25日获准注册总额度人民币50亿元的非公开定向债务融资工具，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，公司可在注册有效期内分期发行。

　2014年9月19日，本公司在上述注册额度内发行了2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行金额人民币15亿元，于2014年9月22日到账，募集资金用途为偿还金融机构借款。（有关详情请参见日期为2014年9月23日的《兖州煤业股份有限公司关于2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果的公告》。该等公告载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》）。

　2015年4月10日，本公司在上述注册额度及有效期内再次发行2015年度第一期非公开定向债务融资工具（以下简称“本期发行”），本期发行金额人民币20亿元，已于2015年4月13日到账，募集资金用途为偿还金融机构借款。在中市协注[2014]PPN345号《接受注册通知书》注册额度内，本公司非公开定向债务融资工具剩余可用融资额度为人民币15亿元。

　现将本期发行结果公告如下：

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　特此公告。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　二〇一五年四月十四日