本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“本公司”）控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）就拟发行约23亿美元可转换混合债事项，于2014年12月31日确认可转换混合债已完成分配并发行，通过发行每份面值为100美元的18,005,102可转换混合债，共筹集资金1,800,510,200美元。

　可转换混合债预计将于2015年1月2日在延迟成交的基础上以澳交所代码“YCNPA”开始交易；所有申请人在出售任何可转换混合债之前将对其所被分配的可转换混合债数额负责，申请人如在收到其持有声明之前出售可转换混合债将自负风险；正常成交交易预计于2015年1月8日开始。

　可转换混合债初始分配利润为每年7.00%，首次分配利润支付日期预计为2015年7月31日。

　投资者可通过澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）查阅兖煤澳洲公司发布的相关公告资料。

　特此公告。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　2014年12月31日