本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议无否决提案的情况；

　本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　中化国际（控股）股份有限公司2014年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2014年12月29日下午2点30分在北京民族饭店召开，由董事长潘正义先生主持，完成了全部会议议程；股东进行网络投票时间为2014年12月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计8人，共计代表公司有表决权股份1,433,502,635股，占公司股份总数的68.82%。根据上证所信息网络有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计69人，代表公司有表决权股份15,296,622股，占公司股份总数的0.73%。

　（注：本次股东大会涉及关联交易，因此关联股东中化股份未参与投票）

　综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共77人，共计代表公司有表决权股份1,448,799,257股，占公司股份总数的69.55%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）76人，代表公司有表决权股份数295,810,326股，占公司股本总额14.20%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　二、提案审议情况

　会议经逐项记名表决，审议通过以下决议：

　1、同意《关于收购中化农化等公司股权的议案》

　同意票295,741,326股，占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总数的99.98%；反对票29,900股，占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%；弃权票39,100股，占参加表决的非关联股东所持有效表决权股份总数的0.01%。

　其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票295,741,326股，反对票29,900股，弃权票39,100股。 本项议案涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司回避表决。

　三、法律意见书的结论意见

　本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、于进进律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事签字确认的2014年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。'

　中化国际（控股）股份有限公司

　2014年12月30日