保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

重要提示

1、苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“发行人”或“设计院”）首次公开发不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2014］1334号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东吴证券股份有限公司。发行人的股票简称为“园区设计”，股票代码为“603017”。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为1,500万股，回拨机制启动前，网下发行数量为900万股，占本次发行总量的60%；网上发行数量为600万股，占本次发行总量的40%。

3、本次发行的网下申购工作已于2014年12月22日结束。在初步询价阶段提交有效报价的32家配售对象中，有31家配售对象按照2014年12月19日公布的《苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求参与了网下申购、及时足额缴纳了申购款并按照主承销商的要求提供了相关核查材料；有1家配售对象参与了网下申购但未按要求缴纳申购款。缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经江苏新天伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

4、本次发行确定的发行价格为29.97元/股，发行数量为1,500万股。根据网上申购情况，网上初步有效申购倍数为411.55倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为150万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,350万股，占本次发行总量90%。

5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括获配网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类别、申购数量、获配数量等。根据2014年12月19日公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

在初步询价阶段提交有效报价的32家配售对象中，其中31家配售对象按照2014年12月19日公布的《发行公告》的要求参与了网下申购、及时足额缴纳了申购款并按照主承销商的要求提供了相关核查材料；有1家配售对象参与了网下申购但未按要求缴纳申购款。

依据上海证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）汇总上述情形做出如下统计：

经核查确认，有效报价配售对象中，有31家配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款并按照主承销商的要求提供了相关核查材料，有效申购资金为796,003.20万元，有效申购数量为26,560万股。

初步询价阶段中提交有效报价的配售对象中，有1家配售对象参与了网下申购但未按要求缴纳申购款，具体情况如下：

参与网下申购但未按要求缴纳申购款的配售对象
序号	配售对象代码	配售对象名称	配售对象类别
1	B880169599	深圳市建信投资发展有限公司	其他投资者

二、网上申购情况及网上发行结果

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为582,196户，有效申购股数为2,469,301,000股。经安永华明会计师事务所审验，网上冻结资金量为74,004,950,970元，网上发行初步中签率为0.24298374%。

配号总数为2,469,301个，号码范围为10,000,001—12,469,301。

三、发行结构和回拨机制实施情况

本次发行股份的最终数量为1,500万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为900万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为600万股，占本次发行总量的40%。

根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于网上初步有效申购倍数为411.55倍，超过150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将750万股（本次发行规模的50%）股票从网下回拨到网上。

回拨机制实施后发行结构如下：网下发行150万股，占本次发行总规模的10%；网上发行1,350万股，占本次发行总规模的90%。

回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.54671342%。

四、网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况，经江苏新天伦律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验，本次网下有31个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为26,560万股，有效申购资金总额为796,003.20万元。根据回拨前网下发行股票总量计算，认购倍数约为29.51倍，根据回拨后网下发行股票总量计算，认购倍数约为177.07倍。根据《发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

根据事先公布的网下配售原则，主承销商对有效报价的配售对象进行分类：第一类为通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“公募社保类”）；第二类为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险类”）；第三类为前两类配售对象以外的其余有效报价的配售对象。分类相同的配售对象获得配售的比例相同。发行人和主承销商将优先安排不低于本次网下发行股票数量的40%向公募社保类配售对象配售，并将优先安排不低于本次网下发行股票数量的20%向年金保险类配售对象配售。公募社保类、年金保险类投资者有效申购不足安排数量的，向其足额配售后，主承销商可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分。公募社保类、年金保险类投资者的配售比例不低于第三类投资者的配售比例。

公募社保类配售对象最终获配数量为600,013股，其有效申购总量为2,510万股，获配比例为2.39049004%，占回拨后网下发行数量的40.00%；年金保险类配售对象最终获配数量为336,800股，其有效申购总量为9,000万股，获配比例为0.37422222%，占回拨后网下发行数量的22.45%；其余配售对象最终获配数量为563,187股，其有效申购总量为15,050万股，获配比例为0.37421063%，占回拨后网下发行数量的37.55%。公募社保类配售对象的获配比例高于年金保险类，年金保险类配售对象获配比例高于其他配售对象的获配比例。

以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。

最终各配售对象获配情况见附表。

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的投资价值研究报告，园区设计合理市值区间为26.37-30.62亿元，对应2013年市盈率为31-36倍。初步询价截止日2014年12月17日，中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为42.78倍。

发行人：苏州工业园区设计研究院股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

2014年12月24日

附表：网下投资者获配情况

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象 类别	申购数量 （万股）	获配股数（股）
1	嘉实基金	全国社保基金五零四组合	公募社保类	900	215,153
2	国联安基金	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	公募社保类	900	215,139
3	中欧基金	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	公募社保类	710	169,721
4	平安资产	平安人寿-传统-普通保险产品	年金保险类	900	33,680
5	平安资产	中国出口信用保险公司-自有资金	年金保险类	900	33,680
6	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	年金保险类	900	33,680
7	泰康资产	泰康人寿保险股份有限公司投连稳健收益型投资账户	年金保险类	900	33,680
8	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	年金保险类	900	33,680
9	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	年金保险类	900	33,680
10	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	年金保险类	900	33,680
11	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	年金保险类	900	33,680
12	太平洋资产	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	年金保险类	900	33,680
13	中再资产	中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品	年金保险类	900	33,680
14	中银国际证券	中银国际证券有限责任公司自营投资账户	其他投资者	900	33,679
15	厦门国际信托	厦门国际信托有限公司自营账户	其他投资者	900	33,679
16	天津远策	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	其他投资者	900	33,679

17	中油财务	中油财务有限责任公司自营账户	其他投资者	900	33,679
18	中远财务	中远财务有限责任公司自营账户	其他投资者	900	33,679
19	国泰基金	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	其他投资者	900	33,679
20	电子财务	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	其他投资者	900	33,679
21	五矿资本控股	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	其他投资者	900	33,679
22	上汽财务	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	其他投资者	900	33,679
23	浙江中扬投资有限公司	浙江中扬投资有限公司	其他投资者	900	33,679
24	中国银河证券	中国银河证券股份有限公司自营账户	其他投资者	900	33,679
25	中国国际金融	中国国际金融有限公司自营投资账户	其他投资者	900	33,679
26	国泰君安证券	国泰君安证券股份有限公司自营账户	其他投资者	900	33,679
27	华夏基金	华夏基金专户资产管理计划	其他投资者	900	33,679
28	工银瑞信基金	工银瑞信基金理财计划专户	其他投资者	860	32,182
29	国机财务	国机财务有限责任公司自营账户	其他投资者	660	24,698
30	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	其他投资者	500	18,710
31	国泰君安	国泰君安君享新利一号集合资产管理计划	其他投资者	430	16,091
合 计				26,560	1,500,000