本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开时间和地点

1、召开时间：2014年12月15日（星期一）下午13：30。

2、现场会议召开地点：苏州市吴中区东方大道988号公司二十楼会议室。

（二） 出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况：

出席会议的股东和代理人人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	123,985,012
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.879%
其中：1、出席现场会议的股东及代理人人数（位）	13
出席现场会议的表决权数量（股）	123,612,412
占公司有表决权股份总数的比例（%）	19.819%
2、通过网络投票出席会议的股东人数（位）	6
参与网络投票的表决权数量（股）	372,600
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.06%

（三） 本次股东大会由公司董事长赵唯一先生主持，会议对议案采取记名投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，亲自出席会议董事8人；公司在任监事5人，出席会议监事4人（监事仲尧文先生由于工作原因，未能出席本次会议），公司董事会秘书出席了本次会议。公司其余3名高管人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

出席会议的所有股东（包括现场出席和通过网络投票方式参加的所有股东）对本次会议所提交的议案审议情况如下：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类与面值	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.2	发行方式和发行时间	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.3	发行数量	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.4	发行价格及定价原则	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.5	发行对象及认购方式	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.6	限售期	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.7	滚存利润安排	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.8	募集资金用途及数量	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.9	上市地点	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
3	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
4	关于公司《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
6	关于修订公司《章程》部分条款的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
7	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
8	关于修订公司《募集资金使用管理办法》部分条款的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是
9	关于公司《前次募集资金使用情况的说明》的议案	123,985,012	100%	0	0	0	0	是

备注：上表中的“赞成比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议有表决权股份总数的比例。

其中中小投资者[持有公司5%以下（不包括5%）股份的股东]的表决情况如下：

序号	议案内容	赞成 票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1	发行股票的种类与面值	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.2	发行方式和发行时间	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.3	发行数量	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.4	发行价格及定价原则	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.5	发行对象及认购方式	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.6	限售期	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.7	滚存利润安排	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.8	募集资金用途及数量	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.9	上市地点	1,189,250	100%	0	0	0	0
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	1,189,250	100%	0	0	0	0
3	关于公司《非公开发行股票预案》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
4	关于公司《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
6	关于修订公司《章程》部分条款的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
7	关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
8	关于修订公司《募集资金使用管理办法》部分条款的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0
9	关于公司《前次募集资金使用情况的说明》的议案	1,189,250	100%	0	0	0	0

备注：上表中的“赞成比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所。

2、律师姓名：凌浩，周加志。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、江苏吴中实业股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏吴中实业股份有限公司

2014年12月16日