□本报记者 王小伟
云海金属11月23日晚间发布定增预案。公司拟向控股股东梅小明等4名特定对象,非公开发行5235.60万股,发行价格为11.46元/股,募集资金总额不超过6亿元,拟用于偿还银行贷款以及补充公司流动资金。公司股票11月24日复牌。
根据方案,梅小明此次拟认购1745.20万股,认购金额约2亿元;宣浦投资拟同样认购1745.20万股。资料显示,其成立于2014年7月18日,目前尚未开展实际业务;杭州联创、自然人楼建峰均认购872.60万股,认购金额均约1亿元。此次非公开发行股票拟募集资金总额不超过6亿元,扣除发行费用后,拟将4.9亿元用于偿还银行贷款,剩余部分将用于补充公司流动资金。
公司称,随着募集资金到位,按照2014年9月末未经审计的财务数据测算,公司的资产负债率将由57.87%降低至37.65%,财务结构将进一步优化。
云海金属同日公告称,公司与杭州联创签署《战略咨询顾问及产业并购服务框架协议》,未来将共同设立并购基金;杭州联创为公司战略转型提供咨询服务,并为公司提供再融资协调管理等。