本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年4月9日公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 10 亿元的中期票据。2014年4 月，公司接到中国银行间市场交易商协会发出的（中市协注［2014］MTN91 号）《接受注册通知书》，核定本公司发行中期票据注册金额为10亿元，注册额度自通知书发出之日起 2年内有效。

2014 年 10月15日，公司 2014 年度第一期中期票据在中国银行间市场发行完成，募集资金已于 2014 年 10月16日到账，现将发行结果公告如下：

中期票据名称	宝鸡钛业股份有限公司2014年度第一期中期票据
中期票据简称	14宝鸡钛业MTN001
中期票据代码	101460037	中期票据期限	5年
起息日	2014年10月16日	兑付日	2019年10月16日
计划发行总额	10亿元	实际发行总额	10亿元
发行价格	100.00元/百元	发行利率	5.99%
主承销商	兴业银行股份有限公司

公司中期票据发行有关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站 （www.shclearing.com）。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇一四年十月十八日