基金管理人：中海基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　发售日期：2014年8月18日至2014年9月5日

　重要提示

　一、中海惠祥分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已获中国证监会证监许可[2014]348号文准予注册募集。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。

　二、本基金是契约型、债券型证券投资基金。基金合同生效后，每2年为一分级运作周期，按分级运作周期滚动的方式运作。在本基金的每一个分级运作周期到期前，基金管理人将就进入本基金的过渡期安排事宜进行公告，下一分级运作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。

　本基金基金合同生效后每个分级运作周期内，惠祥A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次赎回和（或）申购，但分级运作周期内第4个开放期不开放惠祥A份额的申购；惠祥B份额自分级运作周期起始日起每一年开放一次申购和赎回，但分级运作周期到期日之前一个工作日不开放惠祥B份额的申购和赎回。除开放日（或开放期）外，两级份额在分级运作周期内封闭运作，且不上市交易。

　根据本基金基金合同，同时结合国内利率市场情况，惠祥A份额第一个分级运作周期的第一次开放期前的利差值确定为2.0%。

　三、本基金管理人为中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”），登记机构为中海基金管理有限公司，担保人为中国投融资担保有限公司。

　四、本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　五、本基金最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。本基金首次募集份额目标不超过50亿元（不包括募集期利息）。其中，惠祥A份额的发售规模上限为35 亿元，惠祥B份额的发售规模上限为15亿元。基金发售结束后，基金管理人将以惠祥B份额最终被确认的发售规模为基准，在不超过7/3倍惠祥B份额最终被确认的发售规模范围内，对惠祥A份额的有效认购申请进行确认。

　募集期内，在当日惠祥A份额或惠祥B份额的有效认购申请经确认后将使得其累计认购份额接近、达到或超过约定募集规模上限时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止该级基金份额的认购业务。若在募集期内接受的有效认购总金额超过募集上限，则最后一个发售日的有效认购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项退还给投资者，而在该最后一个发售日之前提交的有效认购申请将全部予以确认。

　六、本基金自2014年8 月18日至2014年9月5日，通过本公司的直销机构和中国农业银行等代销机构的网点公开发售，其中惠祥A份额发售时间为2014年8月25日至2014年9月5日，惠祥B份额发售时间为2014年8月18日至2014年8月22日。本公司已经开通网上开户和网上认购，详细情况请浏览本公司网站（www.zhfund.com）相关内容。

　七、投资者欲认购惠祥A份额或者惠祥B份额，须开立本公司的基金账户和销售机构要求的交易账户（交易账户类型可以是指定银行卡、资金账户、存款账户等，以销售机构要求为准）。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户。

　八、惠祥A份额在代销机构或本公司网上交易系统的首次单笔最低认购金额为人民币1,000元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元；本公司直销网点的首次单笔最低认购金额为人民币100,000元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币10,000元。

　惠祥B份额在代销机构或本公司网上交易系统的首次单笔最低认购金额为人民币50,000元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币1,000元；本公司直销网点的首次单笔最低认购金额为人民币100,000元，追加认购的单笔最低认购金额为人民币10,000元。

　各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

　九、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受到认购申请，申请的成功与否应以登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资人在发售期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。认购期间单个投资人累计认购规模没有限制。

　十、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2014年8月13日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书》。

　十一、本基金的基金合同、托管协议、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.zhfund.com)、各代销机构网站上。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格并了解本基金发售的相关事宜。

　十二、在募集期间，各代销机构可能增加部分基金销售网点，具体网点名单及开户认购事项详见各代销机构有关公告，或拨打各代销机构的客户服务电话进行咨询，具体规定以各代销机构的说明为准。本公司在募集期间内还可能增加新的代销机构，投资人可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话（400-888-9788或021-38789788）进行咨询。

　十三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。

　本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

　本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

　本基金《基金合同》生效后的分级运作周期内，本基金经过基金份额分级后，惠祥A份额为较低预期风险、收益相对稳定的基金份额，基金管理人并不承诺或保证惠祥A份额的约定应得收益，即如在本基金资产出现极端损失情况下，惠祥A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险，此时惠祥B份额剩余资产可能为0，若惠祥B份额获得保本赔付差额，将不再对惠祥A份额未获得的约定收益部分进行补足；惠祥B份额为中等预期风险、中等预期收益的基金份额。若在分级运作周期内惠祥B份额设置保本保障机制的，则惠祥B份额为较低预期风险、中等预期收益的基金份额。

　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

　十四、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

　一、本次发售基本情况

　（一）基金的名称

　中海惠祥分级债券型证券投资基金（基金代码：000674），本基金的基金份额划分为惠祥A份额（基金代码：000675）、惠祥B份额（基金代码：000676）两级份额。

　（二）基金的类别

　债券型证券投资基金。

　（三）基金的运作方式

　契约型。

　基金合同生效后，每2年为一分级运作周期，按分级运作周期滚动的方式运作。

　在本基金的每一个分级运作周期到期前，基金管理人将就进入本基金的过渡期事宜进行公告，下一分级运作周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。

　分级运作周期到期后的次日起（含），本基金将安排不超过20个工作日的过渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的赎回以及申购等事宜。(下转A22版)