本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

现场会议召开时间和地点：上海紫江企业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年7月21日下午14：30在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。

网络投票时间：2014年7月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数（名）	296
所持有表决权的股份总数（股）	481,539,976
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.52
其中：（1）出席现场会议的股东和代理人人数（名）	66
所持有表决权的股份总数（股）	391,301,150
占公司有表决权股份总数的比例（%）	27.24
（2）通过网络投票出席会议的股东人数	230
所持有表决权的股份数（股）	90,238,826
占公司有表决权股份总数的比例（%）	6.28

（三）表决方式：

本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决形式采用常规投票制方法，公司同时通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事会提议召开，由公司董事长沈雯先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

议案序号	审 议 事 项	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	142,528,035	94.29%	7,641,608	5.06%	995,260	0.65%	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
2.01	发行方式和发行时间	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
2.02	发行股票的种类和面值	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
2.03	发行数量	136,330,132	93.99%	5,677,580	3.91%	3,036,788	2.10%	是
2.04	发行对象及认购方式	136,265,032	93.95%	5,774,480	3.98%	3,004,988	2.07%	是
2.05	定价基准日、发行价格	136,269,132	93.95%	6,230,481	4.30%	2,544,887	1.75%	是
2.06	限售期	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
2.07	上市地点	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
2.08	募集资金数量及用途	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	136,334,032	93.99%	5,658,180	3.90%	3,052,288	2.11%	是
2.10	本次发行决议有效期	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
3	关于公司非公开发行股票预案的议案（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）	136,265,032	93.95%	6,261,480	4.32%	2,517,988	1.73%	是
4	关于公司与上海紫江（集团）有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（本议案属于特别决议案）	142,408,435	94.21%	5,681,680	3.76%	3,074,788	2.03%	是
6	关于前次募集资金使用情况说明的议案	142,412,535	94.21%	5,677,580	3.76%	3,074,788	2.03%	是
7	关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（本议案属于特别决议案）	142,408,435	94.21%	5,682,080	3.76%	3,074,388	2.03%	是
9	关于修改公司章程的议案（本议案属于特别决议案）	142,463,635	94.24%	5,660,980	3.74%	3,040,288	2.02%	是
10	关于修订公司股东大会议事规则的议案	142,433,635	94.22%	5,655,980	3.74%	3,075,288	2.04%	是

议案序号	审 议 事 项	同意票数	同意比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	472,903,108	98.21%	7,641,608	1.59%	995,260	0.20%	是
2	关于公司非公开发行股票方案的议案（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）
2.01	发行方式和发行时间	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
2.02	发行股票的种类和面值	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
2.03	发行数量	136,330,132	93.99%	5,677,580	3.91%	3,036,788	2.10%	是
2.04	发行对象及认购方式	136,265,032	93.95%	5,774,480	3.98%	3,004,988	2.07%	是
2.05	定价基准日、发行价格	136,269,132	93.95%	6,230,481	4.30%	2,544,887	1.75%	是
2.06	限售期	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是

2.07	上市地点	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
2.08	募集资金数量及用途	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
2.09	本次非公开发行前滚存未分配利润的安排	136,334,032	93.99%	5,658,180	3.90%	3,052,288	2.11%	是
2.10	本次发行决议有效期	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是

其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果为：

3	关于公司非公开发行股票预案的议案（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）	136,265,032	93.95%	6,261,480	4.32%	2,517,988	1.73%	是
4	关于公司与上海紫江（集团）有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
5	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案（本议案属于特别决议案）	472,783,508	98.18%	5,681,680	1.18%	3,074,788	0.64%	是
6	关于前次募集资金使用情况说明的议案	472,787,608	98.18%	5,677,580	1.18%	3,074,788	0.64%	是
7	关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案（关联股东应回避表决，本议案属于特别决议案）	136,292,132	93.97%	5,677,580	3.91%	3,074,788	2.12%	是
8	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案（本议案属于特别决议案）	472,783,508	98.18%	5,682,080	1.18%	3,074,388	0.64%	是
9	关于修改公司章程的议案（本议案属于特别决议案）	472,838,708	98.19%	5,660,980	1.18%	3,040,288	0.63%	是
10	关于修订公司股东大会议事规则的议案	472,808,708	98.19%	5,655,980	1.17%	3,075,288	0.64%	是

议案2、3、4、7涉及公司实际控制人沈雯先生控制的上海紫江（集团）有限公司与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联股东回避表决，上海紫江（集团）有限公司、沈雯先生、郭峰先生、唐继锋先生均进行了回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所朱玉婷与徐晨律师见证，并出具《法律意见书》认为，公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

1、国浩律师（上海）事务所关于上海紫江企业企业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书

2、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告。

上海紫江企业集团股份有限公司

2014年7月23日