本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年10月12日、2013年10月30日召开第七届董事会第十九次临时会议、2013年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司发行注册规模不超过人民币10亿元的非公开定向债务融资工具，发行期限不超过3年。（详见公司分别于2013年10月15日、2013年10月31日披露的2013-46号《第七届董事会第十九次临时会议决议公告》、2013-53号《2013年第四次临时股东大会决议公告》）

公司于2014年4月18日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发出的《接受注册通知书》（中市协注【2014】PPN192号）。通知同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为6亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由平安银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行定向工具，首期发行应在注册后6个月内完成。

2014年6月17日，公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行完成，募集资金已于2014年6月18日到账。公司本次非公开定向债务融资工具发行结果如下：

名称	广东海印集团股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具	简称		14粤海印PPN001
代码	031490521	期限		180天
计息方式	到期一次还本付息	发行日		2014年6月17日
实际发行总额	1.5亿元	计划发行总额		1.5亿元
发行价格	100元/百元面值	票面利率		7.60%（SHIBOR1Y+260bp）
主承销商	平安银行股份有限公司
定向投资人总数	8家		初始投资人总数		1家

本次发行的相关公告于2014年6月18日刊登在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一四年六月十八日