证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2014-022

同方股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日以电话、短信方式发出了关于召开第六届董事会第十一次会议的通知，第六届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2014年6月18日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于附条件的同意下属全资子公司投资真明丽控股有限公司的议案》

鉴于：

1、真明丽控股有限公司（股票简称：真明丽，股票代码：HK1868）（以下简称“真明丽”）向公司下属境外全资子公司THTF Energy-Saving Holding Limited（以下简称“THTF ES”）增发新股事宜已经获得真明丽特别股东大会的批准；

2、THTF ES实施本次新股认购完成后，公司通过THTF ES持有真明丽的股权比例超过30%，触发了要约收购义务，而真明丽特别股东大会对THTF ES的全面要约收购义务予以豁免事项未予通过，这使得THTF ES与真明丽签署的《股权认购协议》（以下简称“认购协议”）中与获得全面要约收购义务豁免有关的先决条件将得不到满足。

为此，为继续拓展公司半导体照明产业的海外业务，顺利推动THTF ES实施本次新股认购事宜，董事会审议通过了：

（一）审议通过了《关于附条件的同意下属全资子公司出资9亿港元购买真明丽控股有限公司增发股份的事项》

在下列所附条件得到满足的前提下，董事会将同意免除认购协议中与全面要约收购义务豁免有关的先决条件，同意由公司下属境外全资子公司THTF ES 按照0.9港元/股的价格认购真明丽拟发行的10亿股新股（每股面值0.1港元），本次认购价格共计9亿港元。

所附条件包括：

(1)真明丽实际控制人樊邦弘先生及其一致行动人签署不可撤回承诺函，承诺于全面要约收购时不会出售或转让其持有的所有股权、不会就其持有的任何股权接受全面要约（以下简称“不可撤回承诺函”）；

(2) 本议案获得公司股东大会批准；

(3)公司完成有关资金筹措等事宜且凯基金融（以下简称“凯基”）作为THTF ES在本交易的财务顾问，按香港证监会要求向其出具了THTF ES备有足够资金实施要约收购的确认函。

上述三项条件以下简称为“所附条件”。

（二）审议通过了《关于附条件的同意下属全资子公司向真明丽股东发出全面要约收购的事项》

在所附条件满足及完成新增股份认购的前提下，董事会同意在股份认购完成后向真明丽其他有关股东发出全面要约收购，并将按照香港证监会《公司收购、合并及股份回购守则》（以下简称“《收购守则》”）的规定，实施要约收购。

本次全面要约收购的范围为除下述股东之外的真明丽全体股东及期权持有人。不包括在要约收购范围的真明丽股东为：（1）真明丽实际控制人樊邦弘先生及其一致行动人；和（2）真明丽股东CDIB Capital Investment II Limited（以下简称为“CDIB”），CDIB是公司就本次交易聘请的财务顾问凯基的关联公司，在本次交易中根据《收购守则》被视为THTF ES的一致行动人。

董事会同意若实施全面要约收购，则本次要约收购以每股0.9港元的价格向除前述真明丽股东之外的真明丽其他股东要约收购股份及0.0001港元/股收购期权，预计收购金额不超过5.48亿港元。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理投资真明丽相关事宜的事项》

鉴于本次交易涉及上市公司收购、境内外联动筹资、境外资金支付，并考虑到实施全面要约收购的复杂性和特殊性,为便于本次交易的实施，董事会提请公司股东大会授权董事会，或于可行的情况下由董事会授权董事长，根据适用法律以及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定/办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：

1、制定和实施本次交易的资金筹措和支付方案，以开展相关前期准备工作，并全权负责决定和办理所需一切资金安排（包括但不限于以公司及所属境内外子公司为资金主体，通过担保、质押、抵押等增信方式，申请并取得银行授信、并购贷款、融资性担保等金融支持，执行与增发股份认购和全面要约收购相关的资金划转及支付，在必要情况下采取适当的资金监管和保全措施并要求金融机构予以协助等）；

2、制定和实施本次交易的证券及法律事务操作方案，代表公司进行所有与本次交易相关的谈判（包括必要情况下的已收购股份配售事宜），签署所有相关协议及其他必要文件，制作、准备、修改、完善、签署与本次交易的全部文件资料，并进行适当的信息披露；

3、授权根据实际情况，决定是否豁免《认购协议》中其他各项可豁免的先决条件；

4、制定及发出要约公告及综合文件，签署所有相关的其他必要文件，制作、准备、修改、完善相关文件资料；

5、选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于保荐机构、承销商、律师、审计机构等参与本次交易；

6、在相关法律法规允许的情况下，采取所有必要的行动，决定/办理其他与本次非公开发行相关的具体事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于申请注册并择机发行不超过30亿元超短期融资券的议案》

为进一步拓宽融资渠道，董事会同意公司向银行间市场交易商协会申请注册不超过30亿元超短期融资券（SCP），并授权公司管理层在注册有效期内择机分次发行，同时授权公司管理层与获聘商业银行签署承销公司超短融所需调增的授信额度文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于向东亚银行申请综合授信额度及授权下属控参股公司使用的议案》

董事会同意向东亚银行申请8亿元综合授信额度并授权下属控参股公司使用，拟申请授信品种包括但不限于备用信用证、国际保理、流动资金贷款、银行承兑汇票开立及承兑等。

四、审议通过了《关于召开同方股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》

上述议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会

2014年6月19日

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2014-023

同方股份有限公司关于召开二零一四年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2014年7月8日

●股权登记日：2014年7月1日

●现场会议召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

●是否提供网络投票：是

同方股份有限公司(以下简称“公司”)经第六届董事会第十一次会议审议，拟于2014年7月8日召开公司2014年第一次临时股东大会。会议召开的相关事项如下：

一、会议召开相关事项

1、会议召集人：董事会

2、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

3、现场会议时间为：2014年7月8日(星期一)上午10：00

4、网络投票时间为：自2014年7月7日下午15：00起至2014年7月8日下午15：00止

5、现场会议地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室

6、股权登记日：2014年7月1日(星期二)

二、会议审议事项

■

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年7月1日。截至股权登记日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员等。

3、公司聘请的见证律师。

四、网络投票注意事项

股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址：http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、网络投票时间为：自2014年7月7日下午15：00起至2014年7月8日下午15：00止

2、未办理身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程请参加附件1《投资者网络投票操作流程》。

3、本次股东大会网络投票期间，股东可以使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决(电子证书用户还须使用电子证书)，具体流程见附件2《投资者网络投票操作流程》。

4、有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登陆中国证券登记结算有限责公司网站查询(http://www.chinaclear.cn)。

5、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、现场会议参加方法

出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2014年7月2日至7月7日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。

六、其他事项

联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层

联系电话：(010)82399888

传真：(010) 82399765

邮政编码：100083

联系人：张园园、张燕青

注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

同方股份有限公司董事会

2014年6月19日

附件1：

投资者身份验证操作流程

已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服务身份验证业务，遵循“先注册，后激活”的程序，即先通过互联网进行网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。

已开账户的投资者身份验证操作流程如下：

（一）网上自注册

■

注1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“注册” 。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

（1）投资者有效身份证件号码；

（2）A股、B股、基金等账户号码；

（3）投资者姓名/全称；

（4）网上用户名；

（5）密码；

（6）选择是否使用电子证书；

（7）其他资料信息。

注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。

（二）现场身份验证

■

注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证:

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

附件2：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：

■

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左侧的‘投资者登录’，电子证书用户选择‘证书用户’，非电子证书用户选择‘非证书用户’。

注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。

咨询电话：4008 058 058

附件3：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席同方股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权，具体委托事宜如下：

1、代理人 (此处填“有”或“无”)表决权；

2、委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示：

对股东大会中的议案 (议案序号)投同意票；

对股东大会中的议案 (议案序号)投反对票；

对股东大会中的议案 (议案序号)投弃权票；

委托人签名/盖章：

委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期：2014年 月 日

证券简称：同方股份 　　 证券代码：600100 　 编号：临 2014—024

同方股份有限公司对外投资公告

特别提示

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：在一系列所附条件满足的前提下，公司拟通过下属全资境外子公司THTF Energy-Saving Holding Limited（以下简称“THTF ES”）认购真明丽控股有限公司（股票简称：真明丽，股票代码：HK1868）（以下简称“真明丽”）增发的10亿股新股（每股面值0.1港元），并向真明丽股东发出全面要约收购。

●投资金额：

1、 THTF ES 拟按照0.9港元/股的价格认购真明丽拟发行的10亿股新股（每股面值0.1港元），本次认购价格共计9亿港元。

2、 在一系列所附条件满足的前提下，董事会同意若实施全面要约收购，则本次要约收购以每股0.9港元的价格向真明丽股东要约收购股份及0.0001港元/股收购期权，预计收购金额不超过5.48亿港元。

●本次交易尚需提交公司股东大会审议通过。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

真明丽控股有限公司（以下简称“真明丽”）于2006年12月15日于香港交易所上市（股票代码：HK1868），2009年在台湾发行台湾存托凭证（TDR代码：911868），总部位于广东省江门市鹤山市共和镇，注册地为开曼群岛，发行总股数为939,319,694股（每股面值0.1港元），法定代表人为樊邦弘。

为进一步扩展公司海外市场，经公司第六届董事会第七次会议批准，2014年3月19日，THTF ES与真明丽签署了《股份认购协议》（以下简称“认购协议”）。认购协议约定THTF ES按照0.9港元/股的价格认购真明丽拟发行的100,000万股新股（每股面值0.1港元），本次认购金额共计90,000万港元。若完成本次股份认购，则公司将通过THTF ES持有真明丽51.6%的股权，成为其控股股东，因此触发了要约收购义务，为此， THTF ES就本次认购股份向香港证监会申请豁免要约收购。

2014年5月16日，真明丽向全体股东发出通函，就下列议案进行审议：1）批准及授权董事局特别授权以配发及发行认购股份并进行交易；2）香港证监会允许的投票的有关股东，以投票表决方式通过有关豁免全面要约收购。2014年6月10日，真明丽股东特别大会上，第一项议案获得通过，而豁免全面要约收购的议案未获通过。

为此，公司董事会同意在下列所附条件得到满足的前提下，免除认购协议中与全面要约收购义务豁免有关的先决条件，同意THTF ES按照0.9港元/股的价格认购真明丽拟发行的10亿股新股（每股面值0.1港元），本次认购价格共计9亿港元，并同意在股份认购完成后向真明丽有关股东和期权持有人发出全面要约收购。若实施全面要约收购，则本次要约收购以每股0.9港元的价格向真明丽股东要约收购股份及0.0001港元/股收购期权，预计收购金额不超过5.48亿港元。所附条件包括：

(1)真明丽实际控制人樊邦弘先生及其一致行动人签署不可撤回承诺函，承诺于全面要约收购时不会出售或转让其持有的所有股权、不会就其持有的任何股权接受全面要约（以下简称“不可撤回承诺函”）；

(2) 本议案获得公司股东大会批准；

(3)公司完成有关资金筹措等事宜且凯基金融（以下简称“凯基”）作为THTF ES在本交易的财务顾问，按香港证监会要求向其出具了THTF ES备有足够资金实施要约收购的确认函。

本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于2014年1月27日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于下属全资子公司与真明丽控股有限公司签署增发新股认购意向书的议案》；

公司于2014年3月19日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于同意下属THTF ES公司签署认购真明丽控股有限公司增发新股之股份认购协议的议案》；

公司于2014年6月18日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于附条件的同意下属全资子公司投资真明丽控股有限公司的议案》。

上述董事会审议的情况请参见公司于2014年1月28日、3月20日和6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

（三）投资行为生效所必需的审批程序

本次交易尚需获得公司股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

（一）投资协议主体的基本情况

本次投资协议主体包括：

交易对方：真明丽

投资主体：THTF ES

1、真明丽基本情况

真明丽控股有限公司（英文名称：Neo-Neon Holdings Limited）于2006年12月15日于香港交易所上市（股票代码：HK1868），2009年在台湾发行台湾存托凭证（TDR代码：911868），总部位于广东省江门市鹤山市共和镇，注册地为开曼群岛（Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands），发行总股数为939,319,694股（每股面值0.1港元），法定代表人为樊邦弘。樊邦弘及其一致行动人持有38.82%股份，为其实际控制人。真明丽的主营业务为LED装饰灯和照明产品的研究、生产与销售。

其股权结构图如下：

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2、THTF ES基本情况

THTF ES系公司下属全资境外投资平台Resuccess Investments Limited在开曼群岛注册成立的全资子公司，设立日期为2012年9月7日，法定代表人为陆致成。

（二）交易对方主要业务情况

真明丽主要业务是制造和分销LED装饰灯、照明灯具、舞台灯等产品。真明丽从1997年开始研制并推广LED应用产品，2002年真明丽的灯饰产品销量居全球第一，在2006-2009年，一直占据全球装饰灯市场50-60%的市场份额。海外市场是真明丽的核心竞争力，占真明丽销售额的75%以上。尤其在北美市场，真明丽产品通过了美国“能源之星”认证，依托“AL公司”，通过70多个销售代理商，发展了5000-6000家客户，销售装饰灯和LED照明灯具产品。

真明丽生产制造能力强大，2003年曾为全球最大的微型灯泡生产厂家。真明丽位于广东江门共和镇的总部厂区占地总占地743亩，建筑面积合计约47.8万平米，厂区三大车间灯具大楼60140.79平米，光电大楼49571.34平米，舞台灯大楼22051.28平米，生产线完备，此外在越南工厂也具有相当的装饰灯制造能力。近年来真明丽产品的制造工艺和质量的稳定性在市场上评价一直较高。

（三）交易对方最近一年主要财务数据

真明丽最近一年及一期的主要财务数据如下（最近一期未经审计，数据来源于真明丽披露的定期报告）：

■

真明丽近两年亏损严重的主要原因为：

一方面，国际金融危机爆发后，作为真明丽主要目标市场的欧美地区经济持续低迷、主打产品需求走弱，而中国大陆等新兴市场需求增长明显放缓，使得LED照明产业竞争异常激烈，导致销售方面量价齐跌，主业利润连年下滑；

另一方面，真明丽产业链较长、非流动资产投入较大，连同国内人工成本连续上涨及经营管理不善等原因，导致生产成本偏高，由于各主要业务板块业绩普遍低于管理层预期，致使长期资产被认定存在减值迹象，因此拨备了大额的减值损失。

三、投资标的基本情况

本次投资标的为真明丽增发的10亿股新股，以及公司拟实施对真明丽股东发出全面要约收购。

关于真明丽的相关情况请参见本公告“二、投资协议主体的基本情况”。

四、对外投资合同的主要内容

2014年3月19日，THTF ES与真明丽签署认购协议。认购协议的主要条款包括：

1、认购股份的认购

THTF ES按照0.9港元/股的价格认购真明丽拟发行的100,000万股新股（每股面值0.1港元）（以下简称“认购股份”），本次认购价格共计90,000万港元。

认购价款将作为营运资金，用于真明丽未来在新市场、新产品的拓展计划以及未来可能的投资或收购机会。

2、认购实施的主要先决条件

2.1 本次认购实施的主要先决条件如下：

2.1.1 THTF ES书面通知真明丽，经检查及调查后，对真明丽的财务、资产、法律风险及商业状况等方面满意；

2.1.2 真明丽目前的上市地位未被撤销；

2.1.3 本次股份认购获得真明丽股东大会批准，且真明丽股东大会同意豁免THTF ES实施要约收购；

2.1.4 本次股份认购已获得公司董事会及股东大会审议批准；

2.1.5 香港证监会同意豁免要约收购；

2.1.6 香港证券联合交易所授出对认购股份的上市和交易的批准；

2.1.7 真明丽的年审会计师变更为THTF ES认可的会计师，并为其截至2014年3月31日财务报表进行审计；

2.1.8 经THTF ES聘请的会计师审计，真明丽截至2013年12月31日归属于母公司股东的净资产金额不少于72666万港元；

2.1.9 其他应当获得的相关审批已经获得。

2.2 THTF ES可随时书面通知真明丽放弃上述前提条件，但此种放弃不包括本次交易实施应获得的部分内外部审批。若THTF ES放弃上述前提条件中关于要约收购豁免的部分并选择完成认购，则THTF ES将遵守相关规定实施全面要约收购。

3、认购完成后董事会席位的安排

收购完成后将调整真明丽董事会席位，新的董事会由九名董事组成，其中四名为由THTF ES提名的执行董事，并其中一名任董事长，一名真明丽留任的执行董事，一名为THTF ES提名的非执行董事，三名为独立非执行董事。

4、完成交易之前和之后的主要义务

4.1 在协议签署后至本次认购完成前三日内，真明丽应允许THTF ES派员及聘请会计师对真明丽予以审计。

4.2 真明丽应将THTF ES支付的认购价款存入双方认可的新立银行账户，该银行账户除认购价款以外不准存入其他现金，从该银行账户提取及/或转移累计多于100万港元需事先得到THTF ES书面同意。

4.3 在认购协议签署后起至完成认购前或董事会换届前（以较迟者为准），真明丽未经THTF ES事先书面同意，不得从事可能损害其正常经营或真明丽公司利益或转移真明丽公司资产的行为。

5、违约责任

真明丽就所有保证须承担的法律责任及赔偿责任在2015年12月31日后终止。于2015年12月31日或以前，真明丽须就违反保证造成累计金额超过1,000万港元以上的损失承担赔偿责任。

五、对外投资对上市公司的影响

目前，公司已在南通建立了LED芯片、外延片生产基地，并已经形成了59台MOCVD及配套芯片生产线的生产能力，然而在照明产品方面，目前没有大规模的生产基地，也没有建立起具有影响力的品牌。为此，公司亟需在照明灯饰产品方面加大投入，扩大规模，针对国内、国际（尤其是北美和欧洲）市场迅速形成品牌，占领市场。

真明丽近年来经营不善主要原因是管理混乱粗放，对外投资随意，银行融资能力弱，但其在品牌、市场和生产能力方面具有一定优势。因此，通过增资真明丽获得其控制权，可以使得公司借助真明丽的生产能力、品牌影响力和产品出口销售的渠道，优势互补，结合公司的芯片制造技术，快速提高竞争力，发展公司半导体照明产业。同时，公司也可以将管理团队和管理理念输入真明丽，提高管理水平，改善其经营现状。

本次公司通过THTF ES参与真明丽增发新股的认购并实施要约收购，将取得对真明丽的控制权并将其纳入合并报表范围。截至本报告披露日，公司不存在对真明丽提供担保、委托理财或真明丽占用公司资金等方面的情形。

六、对外投资的风险分析

本次交易尚需获得公司股东大会的批准，因此存在股东大会未能审批通过的风险。

七、备查文件目录

同方股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

特此公告

同方股份有限公司

2014年6月19日

序号	议案	是否为特别决议事项
1	关于附条件的同意下属全资子公司投资真明丽控股有限公司的议案	否
2	关于申请注册并择机发行不超过30亿元超短期融资券的议案	否

股东	股份数目	持股比例
樊邦弘及与其一致行动人士	364,678,000	38.82%
中国环保基金III, L.P.	96,731,000	10.30%
CDIB Capital	14,000,000	1.49%
公众股东	463,910,694	49.39%
总计	939,319,694	100%

科目（单位：万港元）	2013年9月30日	2013年3月31日
总资产	212,883	248,190
归属母公司股东权益	145,332	156,969
	2013年4～9月	2012年4月～2013年3月
营业收入	54,566	84,714
净利润	-14,956	-61,683