发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华邦颖泰股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过15亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]507号文核准。
根据《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券(第一期)发行公告》,本次债券采用分期发行方式。本次华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)为第一期发行,发行规模为8亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网上面向持有合格A股证券账户的社会公众投资者公开发行和网下面向持有合格A股证券账户的机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本期公司债券发行工作已于2014年6月17日结束,发行情况如下:
1、网上发行
本期债券网上预设的发行规模为人民币1,000万元。最终网上社会公众投资者的认购量为1,000万元,占本次公司债券发行规模的1.25%。
2、网下发行
本期债券网下预设的发行规模为人民币79,000万元。最终网下机构投资者的认购量为79,000万元,占本次公司债券发行规模的98.75%。
特此公告。
发行人:华邦颖泰股份有限公司
保荐机构(主承销商):西南证券股份有限公司
2014年6月18日