本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、交易内容概述

　2014年5月12日，公司召开了第五届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的议案》，并于2014年5月29日在公司2014年第三次临时股东大会上通过了该股权转让事项。具体内容请参阅2014年5月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的公告》。

　股东大会审议通过后，公司于2014年5月31日与控股股东贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）签订了股份转让协议，同时集团公司向实际控制人贵州省国有资产管理委员会（以下简称“省国资委”）申请同意该股权转让事项，省国资委于2014年6月5日批复同意此股权转让项目。

　二、股份转让协议的主要内容

　1、股份转让、受让双方：本公司、集团公司

　2、就转让方向受让方转让其持有的贵州赤天化纸业股份有限公司(以下简称“纸业公司”)20,400万股和贵州赤天化纸业竹原料有限责任公司(以下简称“原料公司”)680万股一事，协议双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策文件的规定，经协商一致，订立本协议以兹共同遵照执行。

　3、转让价格及支付方式

　3.1协议双方同意：转让纸业公司股份的价款以按每股0.6897元计算，转让价格为：20,400万股×0.6897元/股=14,069万元，即：人民币壹亿肆仟零陆拾玖万元整（140,690,000.00元）；转让原料公司股份的价款以按每股1元计算，转让价格为：680万股×1元/股=680万元，即：人民币陆佰捌拾万元整（6,800,000.00元）。合计14,749万元，即：人民币壹亿肆仟柒佰肆拾玖万元整。

　3.2 支付方式：协议双方同意，本协议生效后，以经北京亚超资产评估有限公司评估的受让方持有的天阳公司全部股权（评估值为7,306.56万元），及受让方部分经营性资产（评估值为2,099.97万元）作为对价，再以5,342.47万元现金分期补齐转让款。

　3.3现金支付期限为：第一次付款时间为2014年11月30日前，支付总额的40%（即：5,342.47万元×40%=2,136.988万元）；翌年、第三年同期再分别支付总额的30%（即：5,342.47万元×30%=1,602.741万元）。

　公司将尽快办理股权转让的各项事宜。

　特此公告。

　贵州赤天化股份有限公司董事会

　二○一四年六月十日