本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 资本公积金转增股本方案：以资本公积金每10股定向转增1.6股（本方案实施后，总股本实际增加46,060,365股，实际增加比例为4.4%）

● 股权登记日：2014年6月11日

● 除权日：2014年6月12日（根据《上海证券交易所交易规则》有规定，除权参考价格=前收盘价格/(1+4.4%)）

● 新增无限售条件流通股份上市日：2014年6月13日

一、通过利润分配及转增股本方案的股东大会届次和时间

公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经2014年5月20日召开的2013年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2014年5月21日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、 利润分配及转增股本方案

1、 发放年度：2013年度

2、 发放范围：截至2014年6月11日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“登记公司”）登记在册的除原海润光伏20名股东的其他全体股东。

3、 资本公积金转增股本方案的说明

以公司第五届董事会第二十二次会议决议公告日除原海润光伏20名股东以外股东（以下简称“其他股东”）总股本287,877,283为基数，以资本公积金向其他股东每10股转增1.6股，转增后公司总股本变更为1,082,478,384股，注册资本变更为1,082,478,384元，资本公积金余额为129,440.79万元。

4、原海润光伏20名股东不享受此次的资本公积金转增，其名单及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例	持股性质	证券账户号
1	江苏紫金电子集团有限公司	261,946,742	25.27%	限售股	B882842517
2	江阴市九润管业有限公司	192,895,245	18.61%	限售股	B882845125
3	YANG HUAI JIN（杨怀进）	140,627,674	13.57%	限售股	A384567375
4	升阳国际有限公司	20,846,039	2.01%	无限售股	B882879807
5	上海融高创业投资有限公司	37,060,473	3.58%	限售股	B882187137
6	WU TING TING（吴艇艇）	31,385,902	3.03%	限售股	A384867678
7	石河子金海股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“江阴市金石投资有限公司”）	18,530,236	1.79%	限售股	B882848995
8	江阴市爱纳基投资有限公司	11,104,332	1.07%	限售股	B882845222
9	江阴市润达轴承有限公司	1,301,887	0.13%	限售股	B882845133
10	姜庆堂	7,733,486	0.75%	限售股	A469246201
11	XING GUOQIANG	3,138,590	0.30%	限售股	A384567634
12	陈浩	3,138,590	0.30%	限售股	A419410290
13	张永欣	3,138,590	0.30%	限售股	A337654359
14	吴廷斌	3,138,590	0.30%	限售股	A337652909
15	冯国梁	3,138,590	0.30%	限售股	A337656385

16	WILSON RAYMOND PAUL	2,510,872	0.24%	限售股	A384867408
17	缪建平	1,883,154	0.18%	限售股	A609649687
18	刘炎先	1,883,154	0.18%	限售股	A337659464
19	郝东玲	1,883,154	0.18%	限售股	A501501444
20	周宜可	1,255,436	0.12%	限售股	A310978020
	合计	748,540,736	72.22%

三、实施日期

1、 股权登记日：2014年6月11日

2、 除权日：2014年6月12日

3、 新增无限售条件流通股份上市日：2014年6月13日

四、 分派对象

截至2014年6月11日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的除原海润光伏20名股东的其他全体股东。

五、资本公积金转增股本的办法

按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例直接自动计入股东账户。新增股份于股权登记日后一天自动计入股东帐户。每位股东按转增比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

六、 股本变动结构表

单位：股	变动前股本	本次变动数	变动后股本	股份比例
有限售条件的流通股（原海润光伏19名股东）	727,694,697	-	727,694,697	67.22%
无限售条件的流通股（原海润光伏股东升阳国际有限公司）	20,846,039	-	20,846,039	1.93%
无限售条件的流通股	287,877,283	46,060,365	333,937,648	30.85%
合计	1,036,418,019	46,060,365	1,082,478,384	100%

七、按新股本摊薄计算的每股收益

实施转增股本方案后，按新股本总数1,082,478,384股摊薄计算的2013年每股收益为-0.1872元。

八、有关咨询办法

部门：海润光伏科技股份有限公司证券部

地址：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号

电话：0510-86530938 传真：0510-86530766 邮政编码：214407

联系人：问闻

九、 备查文件目录

海润光伏科技股份有限公司2013年年度股东大会决议

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二○一四年六月五日