证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-021

　比亚迪股份有限公司

　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2014年6月5日以通讯表决方式召开。会议通知于2014年6月3日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席董事6名，以通讯表决方式出席董事6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王传福先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　《关于修订<公司章程>的议案》

　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

　本公司于2014年5月30日完成121,900,000股新增H股配售及其登记,本次配售完成后，本公司总股本由2,354,100,000股增加至2,476,000,000股，注册资本由人民币2,354,100,000元增加至人民币2,476,000,000元。

　鉴于上述本公司股本变化，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及本公司2012年度股东大会的授权，公司董事会同意对《公司章程》作如下修订，并授权管理层办理相关手续，本次公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记：

　1、《公司章程》第二十一条：

　原： “公司成立后新增发行14,950万股境外上市外资股，发行后公司的股本结构为：普通股53,950万股，其中发起人持有39,000万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有14,950万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。

　前述境外上市外资股发行完成后，经股东大会批准，公司以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增完成后的股本结构为：普通股205,010万股，其中非境外上市外资股股东持有148,200 万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有56,810 万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。

　前述资本公积金转增完成后，经股东大会及有关监管部门批准，公司定向增发境外上市外资股22,500万股，增发完成后的股本结构为：普通股227,510万股，其中非境外上市外资股股东持有148,200万股，占公司已经发行的普通股总数的65.14%；境外上市外资股股东持有79,310万股，占公司已经发行的普通股总数的34.86%。

　公司于2011年6月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股7,900万股，于2011年6月30日在深圳证券交易所上市。

　经前述增资发行境内上市内资股股份后，公司的股本结构为：普通股235,410万股，其中A股股东持有156,100万股，占公司已经发行的普通股总数的66.31%；境外上市外资股股东持有79,310万股，占公司已经发行的普通股总数的33.69%。”

　现增加第五款，即修订为：

　“公司成立后新增发行14,950万股境外上市外资股，发行后公司的股本结构为：普通股53,950万股，其中发起人持有39,000万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有14,950万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。

　前述境外上市外资股发行完成后，经股东大会批准，公司以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增完成后的股本结构为：普通股205,010万股，其中非境外上市外资股股东持有148,200 万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有56,810 万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。

　前述资本公积金转增完成后，经股东大会及有关监管部门批准，公司定向增发境外上市外资股22,500万股，增发完成后的股本结构为：普通股227,510万股，其中非境外上市外资股股东持有148,200万股，占公司已经发行的普通股总数的65.14%；境外上市外资股股东持有79,310万股，占公司已经发行的普通股总数的34.86%。

　公司于2011年6月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股7,900万股，于2011年6月30日在深圳证券交易所上市。

　前述增资发行境内上市内资股股份后，经股东大会及有关监管部门批准，公司增发境外上市外资股12,190万股，于2014年5月30日在香港联合交易所有限公司上市。

　经前述境外上市外资股发行完成后，公司的股本结构为：普通股247,600万股，其中A股股东持有156,100万股，占公司已经发行的普通股总数的63.05%；境外上市外资股股东持有91,500万股，占公司已经发行的普通股总数的36.95%。”

　2、《公司章程》第二十四条：

　原：“公司的注册资本为人民币235,410万元。”

　现修订为： “公司的注册资本为人民币247,600万元。”

　备查文件：第四届董事会第二十八次会议决议。

　特此公告。

　比亚迪股份有限公司董事会

　2014年6月5日

　证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2014-022

　比亚迪股份有限公司

　关于修订《公司章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鉴于2014年5月30日，比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已根据一般授权完成121,900,000股新增H股配售及其登记，本公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定以及2012年度股东大会（以下简称“股东大会”）对董事会的授权，经本公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，同意对《比亚迪股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)作如下修订：

　1、《公司章程》第二十一条：

　原： “公司成立后新增发行14,950万股境外上市外资股，发行后公司的股本结构为：普通股53,950万股，其中发起人持有39,000万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有14,950万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。

　前述境外上市外资股发行完成后，经股东大会批准，公司以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增完成后的股本结构为：普通股205,010万股，其中非境外上市外资股股东持有148,200 万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有56,810 万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。

　前述资本公积金转增完成后，经股东大会及有关监管部门批准，公司定向增发境外上市外资股22,500万股，增发完成后的股本结构为：普通股227,510万股，其中非境外上市外资股股东持有148,200万股，占公司已经发行的普通股总数的65.14%；境外上市外资股股东持有79,310万股，占公司已经发行的普通股总数的34.86%。

　公司于2011年6月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股7,900万股，于2011年6月30日在深圳证券交易所上市。

　经前述增资发行境内上市内资股股份后，公司的股本结构为：普通股235,410万股，其中A股股东持有156,100万股，占公司已经发行的普通股总数的66.31%；境外上市外资股股东持有79,310万股，占公司已经发行的普通股总数的33.69%。”

　现增加第五款，即修订为：

　“公司成立后新增发行14,950万股境外上市外资股，发行后公司的股本结构为：普通股53,950万股，其中发起人持有39,000万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有14,950万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。

　前述境外上市外资股发行完成后，经股东大会批准，公司以资本公积金向全体股东每10股转增28股，转增完成后的股本结构为：普通股205,010万股，其中非境外上市外资股股东持有148,200 万股，占公司已经发行的普通股总数的72.29%；境外上市外资股股东持有56,810 万股，占公司已经发行的普通股总数的27.71%。

　前述资本公积金转增完成后，经股东大会及有关监管部门批准，公司定向增发境外上市外资股22,500万股，增发完成后的股本结构为：普通股227,510万股，其中非境外上市外资股股东持有148,200万股，占公司已经发行的普通股总数的65.14%；境外上市外资股股东持有79,310万股，占公司已经发行的普通股总数的34.86%。

　公司于2011年6月7日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股7,900万股，于2011年6月30日在深圳证券交易所上市。

　前述增资发行境内上市内资股股份后，经股东大会及有关监管部门批准，公司增发境外上市外资股12,190万股，于2014年5月30日在香港联合交易所有限公司上市。

　经前述境外上市外资股发行完成后，公司的股本结构为：普通股247,600万股，其中A股股东持有156,100万股，占公司已经发行的普通股总数的63.05%；境外上市外资股股东持有91,500万股，占公司已经发行的普通股总数的36.95%。”

　2、《公司章程》第二十四条：

　原：“公司的注册资本为人民币235,410万元。”

　现修订为： “公司的注册资本为人民币247,600万元。”

　本公司股东大会授权本公司董事会批准本公司在发行新增H股后增加注册资本及对本公司章程中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权管理层办理相关手续。因此，本次修改《公司章程》无需提交本公司股东大会审议。本次本公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。

　特此公告。

　比亚迪股份有限公司董事会

　2014年6月5日