证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2014-014

华电能源股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

华电能源股份有限公司于2014年5月23日在公司八楼会议室召开公司2013年度股东大会，到会股东及股东代表35人，代表股份93,047.09万股，占本公司股份总数的47.31%。其中B股股东及股东代表32人，代表股份1,894.65万股，占公司B股股份总数的4.39%，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由副董事长张旭东主持，审议通过了如下议案。

一、2013年度董事会工作报告

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637.63	11,637.63	100%	0	0	0	0
其中:B股	1,894.65	1,894.65	100%	0	0	0	0
合计	93,047.09	93,047.09	100%	0	0	0	0

二、2013年度监事会工作报告

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637.63	11,637.63	100%	0	0	0	0
其中:B股	1,894.65	1,894.65	100%	0	0	0	0
合计	93,047.09	93,047.09	100%	0	0	0	0

三、2013年度财务决算和2014年度财务预算报告

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637.63	10,187.64	87.54%	1,449.99	12.46%	0	0
其中:B股	1,894.65	444.66	23.47%	1,449.99	76.53%	0	0
合计	93,047.09	91,597.10	98.44%	1,449.99	1.56%	0	0

四、2013年度利润分配方案

公司2013年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637.63	11,637.63	100%	0	0	0	0
其中:B股	1,894.65	1,894.65	100%	0	0	0	0
合计	93,047.09	93,047.09	100%	0	0	0	0

五、独立董事2013年度述职报告

会议听取了公司独立董事2013年度述职报告。

六、关于公司董事会换届的议案

公司八届董事会由15名董事构成，其中独立董事5名。由于部分独立董事人选没有落实，董事会暂由13名董事构成，其中独立董事3名。会议以累积投票方式逐人选举八届董事会成员如下：任书辉、陶云鹏、张旭东、褚玉、刘传柱、杜和平、霍利、孙德利、梅君超、张静波；独立董事为：孙永奎、惠晓峰、陈志坚。详见2014年4月26日公司公告（下同）。上述董事人选获得选票均为下表所示。

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637.63	11,442.26	98.32%	195.37	1.68%	0	0
其中:B股	1,894.65	1,699.28	89.69%	195.37	10.31%	0	0
合计	93,047.09	92,851.72	99.79%	195.37	0.21%	0	0

七、关于公司监事会换届的议案

会议以累积投票方式逐人选举曹晓峰、王洋为公司八届监事会股东监事。上述监事人选获得选票均为下表所示。

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637.63	11,613.80	99.80%	23.83	0.20%	0	0
其中:B股	1,894.65	1,870.82	98.74%	23.83	1.26%	0	0
合计	93,047.09	93,023.26	99.97%	23.83	0.03%	0	0

本届监事会成员中的职工代表监事由公司职工选举的王颖秋担任。

八、关于公司日常关联交易的议案

此议案涉及关联交易，中国华电集团公司回避表决。

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
无限售条件流通股	4,934.44	3,175.36	64.35%	1,759.08	35.65%	0	0
其中:B股	1,894.65	135.57	7.16%	1,759.08	92.84%	0	0
合计	4,934.44	3,175.36	64.35%	1,759.08	35.65%	0	0

九、关于公司所属电厂2014年重大技术改造工程的议案

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637.63	11,637.63	100%	0	0	0	0
其中:B股	1,894.65	1,894.65	100%	0	0	0	0
合计	93,047.09	93,047.09	100%	0	0	0	0

十、公司2014年度重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案

此议案涉及关联交易，中国华电集团公司回避表决。

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
无限售条件流通股	4,934.44	4,762.90	96.52%	171.54	3.48%	0	0
其中:B股	1,894.65	1,723.11	90.95%	171.54	9.05%	0	0
合计	4,934.44	4,762.90	96.52%	171.54	3.48%	0	0

十一、关于对富拉尔基热电厂扩建项目进行投资的议案

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637.63	11,637.63	100%	0	0	0	0
其中:B股	1,894.65	1,894.65	100%	0	0	0	0
合计	93,047.09	93,047.09	100%	0	0	0	0

十二、关于续聘会计师事务所的议案

为确保审计工作的连续性，公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637.63	11,637.63	100%	0	0	0	0
其中:B股	1,894.65	1,894.65	100%	0	0	0	0
合计	93,047.09	93,047.09	100%	0	0	0	0

十三、关于修改《公司章程》部分条款的议案

单位:万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
有限售条件流通股	81,409.46	81,409.46	100%	0	0	0	0
无限售条件流通股	11,637.63	11,637.63	100%	0	0	0	0
其中:B股	1,894.65	1,894.65	100%	0	0	0	0
合计	93,047.09	93,047.09	100%	0	0	0	0

本次会议由北京市浩天信和律师事务所李文律师和李刚律师共同见证。经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

华电能源股份有限公司

2014年5月24日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2014-015

华电能源股份有限公司

八届一次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司于2014年5月16日以传真、电子邮件和书面方式发出召开八届一次董事会的通知，会议于2014年5月23日在公司八楼会议室召开，应到董事13人，实到8人，董事任书辉和董事杜和平委托董事霍利、董事褚玉委托董事孙德利、董事陶云鹏和董事刘传柱委托董事梅君超出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。公司副董事长张旭东主持会议，会议通过了如下议案：

一、关于选举公司八届董事会董事长和副董事长的议案

会议选举任书辉为公司八届董事会董事长，陶云鹏、张旭东为副董事长。

此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于开展融资租赁融资业务的议案

公司拟与华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过8亿元，租赁期限5年。详见同日公司融资租赁公告。

此议案获同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

2014年5月24日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2014-016

华电能源股份有限公司

开展融资租赁业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 为进一步改善借款结构，拓展融资渠道，公司拟与华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁公司”）开展融资租赁业务，融资金额不超过8亿元，租赁期限5年。

● 上述融资租赁不构成关联交易，已经公司八届一次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、开展融资租赁业务的背景

近几年，随着公司产业结构深入调整，以及国家环保治理要求日益严格，公司电源建设、煤炭资源并购、脱硫脱硝大型技改等资本性支出投入逐年加大，资金需求旺盛。2014年，公司资本性支出预算近23亿元，资金需求量较大。虽然央行仍继续执行稳健的货币政策，但由于银行存款准备金率并未下调，所以银行间市场资金偏紧的局面并未显著得到缓解,在此形势下，若用传统的融资方式很难满足上述资金需求。

华夏租赁公司2013年4月在云南省昆明市注册成立，符合国家税总关于“营改增”的税务规定。若华夏租赁公司向公司提供融资租赁资金，公司支付的融资租赁资金利息及手续费,华夏租赁公司可开具税率为17%的增值税发票，届时,公司可将进项税额在公司所在地税务机关进行抵扣，既降低了公司税负，又可减少融资成本，且该资金用途不受任何限制，完全可以满足公司生产经营和发展等各方面的资金需求。

二、融资租赁业务方案

由公司（承租人）将自有的固定资产出售给华夏租赁公司（出租人），然后再向其租回使用，并按期向其支付租金。根据华夏租赁公司的要求，本次拟将公司所属全资电厂“华电能源股份有限公司佳木斯热电厂”1#、2#机组（2×30万千瓦）在形式上出售给华夏租赁公司，然后租回使用，待租赁期满后，公司按一元价格进行回购。

1.出租人：华夏租赁公司。

2.承租人：华电能源股份有限公司。

3.方式：信用。

4.融资金额：不超过8亿元。

5.租赁期限：5年。

6.综合融资成本：5.88%，比一年期银行贷款基准利率6%下浮2.04%;比三年至五年期银行贷款基准利率6.4%下浮8.84%。

8亿元融资租赁综合融资成本明细表

期数	融资租赁金额	票面利率	手续费		可抵扣进项税及附加税	综合融资成本
			收费标准	金额
一期	80,000.00	5.69%	5%，一次性收取	4,000	1,990	5.88%

此次融资租赁的期限为5年，为一次性放款，每年分四次还款，与银行同期贷款基准利率比，五年约可节约利息支出2,070万元。本次融资租赁取得的8亿元资金，公司将全部用于置换存量流动资金借款。

公司八届一次董事审议通过了《关于开展融资租赁融资业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

　 华电能源股份有限公司

　　 2014年5月24日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2014-017

华电能源股份有限公司

八届一次监事会会议决议公告

华电能源股份有限公司八届一次监事会于2014年5月23日在公司八楼会议室召开。公司监事3人，实到2人，公司监事曹晓峰委托监事王颖秋出席会议并行使表决权,符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了选举监事会主席的议案，会议一致选举曹晓峰担任公司八届监事会主席。

华电能源股份有限公司监事会

2014年5月24日