证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—018

铜陵中发三佳科技股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司股东中发控股集团有限公司（以下简称“中发控股”）的通知，中发控股将其持有的本公司450万股股票进行股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：

中发控股与西南证券股份有限公司签署了《西南证券股票质押式回购交易协议书》，将其持有的本公司450万股股票进行质押融资，购回期限3年，该450万股股票于2014年4月22日进行了质押登记。同时，中发控股与西南证券股份有限公司签署了《<西南证券股票质押式回购交易协议书>之补充协议》，约定融资期限满1年即进行提前购回。

截止本公告日，中发控股持有本公司454万股股份，占本公司总股本的2.87%，本次质押的450万股占本公司总股本的2.84%。包括本次质押，中发控股累积质押本公司股份450万股，占其所持有本公司股份的99.12%，占本公司总股本的2.87%。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一四年五月十四日

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—019

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2014年5月8日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2014年5月14日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《中发科技2014年度内部控制规范体系实施工作方案》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（二）审议通过了《中发科技变更募投项目实施主体的议案》

截止目前，本公司非公开发行股票募集资金投资的两个募投项目的厂房土建部分已经启动投入。按照发行预案，由铜陵富仕三佳机器有限公司实施的“年产390台套半导体设备技改项目”在铜陵经开区的中发（铜陵）科技有限公司的土地上建设。

现根据公司长远发展规划，为了更好的进行税收筹划，减少各种规划手续的变更时间，尽快对募投项目进行投入并产生效益，回报我公司的股东，公司决定变更募集资金投资项目的实施主体，将“年产390台套半导体设备技改项目”的实施主体变更为中发（铜陵）科技有限公司。公司募投项目的投资方向、项目实施等其他内容不发生变更。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案将提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于终止富仕三佳向中发（铜陵）购买土地使用权的议案》

公司于2013年3月12日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于富仕三佳向中发（铜陵）购买土地使用权的议案》，议案主要内容为鉴于富仕三佳实施本次非公开发行股票募集资金投资项目用地需要，同意富仕三佳向中发（铜陵）购买不超过30亩土地的使用权。

现由于公司决定变更募集资金投资项目的实施主体，将原由富仕三佳实施的“年产390台套半导体设备技改项目”的实施主体变更为中发（铜陵）科技有限公司，因此公司决定终止富仕三佳向中发（铜陵）购买土地使用权的议案的执行。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（四）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于本次非公开发行新增股份4,539万股已于2014年4月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，现对《公司章程》相应章节做如下修改：

（1）《公司章程》原第六条：“公司注册资本为人民币11304万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币15843万元。”

（2）《公司章程》原第十九条：“公司的现有总股本为11304万股，全部为普通股。”

现修改为：“公司的现有总股本为15843万股，全部为普通股。”

《公司章程》其他条款不变。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案将提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于同意中发（铜陵）科技有限公司设立募集资金专用账户并向其增资的议案》

2013年12月20日，中国证券监督管理委员会核发了《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1614号文），核准公司非公开发行不超过4,539万股新股，现已发行完毕。截止2014年4月11日，我公司募集资金总额为359,942,700.00元，扣除发行费用20,863,814.81元，实际募集资金净额为339,078,885.19元。募集资金已于2014年4月11日全部进入铜陵中发三佳科技股份有限公司募集资金专用账户，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2014]京会兴验字第50580001号《验资报告》。该募集资金将全部用于投资募投项目。

按照募投项目的实施计划，本次募投项目通过向全资子公司中发（铜陵）科技有限公司增资进行实施。因此，结合公司募集资金投资项目实际情况，公司同意中发（铜陵）科技有限公司在中国农业银行铜陵开发区支行和中国建设银行铜陵建龙支行等两家银行中根据需要开设募集资金专用账户，用于募集资金的验资、存储及使用。募集资金专用账户的开设必须符合相关法律法规及上海证券交易所的有关规定。上述募集资金专用账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。待募集资金到账后，中发（铜陵）科技有限公司将与保荐机构万联证券有限责任公司、募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》，并予以公告。

现根据募投项目实施进展情况，公司决定对中发（铜陵）科技有限公司进行分批增资，本次首次增资额为10000万元。增资资金汇入中发（铜陵）科技有限公司在中国农业银行铜陵开发区支行和中国建设银行铜陵建龙支行所开设的募集资金专用账户。本次增资的10000万元分别从下列募集资金专用账户提取：从光大银行合肥分行潜山路支行提取2000万元，从徽商银行铜陵狮子山支行提取2000万元，从交通银行股份有限公司铜陵分行提取2000万元，从中国银行股份有限公司铜陵分行营业部提取4000万元。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（六）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取，使用期限不超过12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（七）审议通过了《中发科技关于申请综合贷款授信的议案》

根据公司经营发展的需要，决定每年向如下银行申请综合贷款授信，有效期限三年，具体明细如下：

（1）每年向光大银行合肥分行潜山路支行申请3000万元的综合贷款授信，有效期三年，即2014年5月14日至2017年5月13日。

（2）每年向中国进出口银行安徽省分行申请新增1500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2014年5月14日至2017年5月13日。

同时，公司授权公司董事长办理上述各项综合贷款授信项下的具体业务。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

该议案将提交给公司股东大会审议。

（八）审议通过了《中发科技关于召开公司2014年度第一次临时股东大会的议案》

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一四年五月十四日

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—020

铜陵中发三佳科技股份有限公司

关于召开公司2014年度第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否提供网络投票：否。

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否。

一、召开会议基本情况：

（一）股东大会届次：2014年度第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

召开日期及时间：2014年5月30日（星期五）上午9:00时。

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式表决。

（五）会议地点

现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议 案 内 容
1	《中发科技变更募投项目实施主体的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《中发科技关于申请综合贷款授信的议案》

本次股东大会共审议三项议案。

三、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2014年5月26日（星期一）。凡在2014年5月26日收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的我公司股东均可出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、登记方法

1、登记手续：

（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

2、登记时间：

2014年5月27日上午9：00—11：30和下午14：00—16：30。

3、登记地点：

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会办公室。

五、其他事项

联系地址：安徽省铜陵市石城路电子工业园

邮编：244000

电话：0562-2627520

传真：0562-2627555

联系人：申立丰、夏军

本次股东大会会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此通知。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一四年五月十四日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或组织机构代码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签字或盖章：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人/本单位作为铜陵中发三佳科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（ ）/女士（ ）代为出席公司定于2014年5月30日召开的2014年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（ ）/无权（ ）按照自己的意思表决。

序号	议案内容	同意	反对	弃权	备注
1	《中发科技变更募投项目实施主体的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》
3	《中发科技关于申请综合贷款授信的议案》

备注：委托人应在授权委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托日期： 年 月 日

股票代码：600520 股票简称：中发科技 公告编号：临2014—021

铜陵中发三佳科技股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2014年5月4日。

（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

时间：2014年5月14日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）监事会会议出席情况：

本次监事会应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。

（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈余江先生。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《中发科技变更募投项目实施主体的议案》

截止目前，本公司非公开发行股票募集资金投资的两个募投项目的厂房土建部分已经启动投入。按照发行预案，由铜陵富仕三佳机器有限公司实施的“年产390台套半导体设备技改项目”在铜陵经开区的中发（铜陵）科技有限公司的土地上建设。

现根据公司长远发展规划，为了更好的进行税收筹划，减少各种规划手续的变更时间，尽快对募投项目进行投入并产生效益，回报我公司的股东，公司决定变更募集资金投资项目的实施主体，将“年产390台套半导体设备技改项目”的实施主体变更为中发（铜陵）科技有限公司。公司募投项目的投资方向、项目实施等其他内容不发生变更。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（二）审议通过了《中发科技关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取，使用期限不超过12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。

在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会

二○一四年五月十四日

证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2014—022

铜陵中发三佳科技股份有限公司

募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司募集资金临时补充流动资金的金额：3000万元。

●公司募集资金临时补充流动资金的期限：不超过12个月。

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614号）核准，本公司于2014年4月非公开发行人民币普通股（A股）4,539万股，发行价格为人民币7.93元/股，募集资金总额为人民币359,942,700.00元，扣除发行费用人民币20,863,814.81元，实际募集资金净额为人民币339,078,885.19元，上述募集资金已于2014年4月11日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第50580001号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。

2014年4月30日及2014年5月6日，本公司、保荐机构万联证券有限责任公司分别与募集资金存放银行中国银行铜陵分行、光大银行合肥分行潜山路支行、交通银行铜陵分行、徽商银行铜陵狮子山支行、上海浦东发展银行铜陵支行等五家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

本次非公开发行的募集资金分别用于实施以下两个项目：

序号	项目名称	计划投资总额 （万元）	募集资金拟投入（万元）
1	半导体封装后工序模具产业化项目	18,000.00	15,907.8885
2	年产390台半导体设备技改项目	18,000.00	18,000.00
合 计		36,000.00	33，907.8885

募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施，如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，募投项目所需资金其他不足部分由公司自筹资金解决。

三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的8.85%，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取，使用期限不超过12个月。上述资金使用期限自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，符合监管要求。

五、专项意见说明

（一）公司独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，履行了公司必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

（二）公司监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序；不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构万联证券有限责任公司经核查认为：

中发科技本次将部分募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同时，中发科技使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间不超过12个月，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规中关于上市公司募集资金管理的相关规定。

综上，万联证券对中发科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

（一）中发科技第五届董事会第十八次会议决议；

（二）中发科技第五届监事会第十三次会议决议；

（三）独立董事关于使用部分闲置募集资金置暂时补充公司流动资金的独立意见；

（四）万联证券有限责任公司出具的《万联证券关于中发科技使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的核查意见》。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一四年五月十四日