本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

现场会议召开时间： 2014年5月8日上午：9:00

网络投票的起止时间时间：2014年 5月8日上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

现场会议召开地点：重庆市万州区高笋塘85号三峡水利大厦19楼会议室

（二）出席会议的股东情况

12	审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；	----	----	----	----	----	----	----	----
12.1	发行股票种类和面值；	43,493,741	99.62	106,900	0.24	60,200	0.14	59,736,000	是
12.2	发行方式和发行时间；	43,493,741	99.62	106,900	0.24	60,200	0.14	59,736,000	是
12.3	发行对象及认购方式；	43,493,741	99.62	106,900	0.24	60,200	0.14	59,736,000	是
12.4	发行数量；	43,532,741	99.71	106,900	0.24	21,200	0.05	59,736,000	是
12.5	发行价格及定价原则；	43,493,741	99.62	145,900	0.33	21,200	0.05	59,736,000	是
12.6	本次发行股票的限售期；	43,493,741	99.62	106,900	0.24	60,200	0.14	59,736,000	是
12.7	募集资金数额及用途；	43,493,741	99.62	106,900	0.24	60,200	0.14	59,736,000	是
12.8	上市地点；	43,493,741	99.62	106,900	0.24	60,200	0.14	59,736,000	是
12.9	未分配利润的安排；	43,493,741	99.62	106,900	0.24	60,200	0.14	59,736,000	是
12.10	本次发行股票决议有效期限；	43,493,741	99.62	106,900	0.24	60,200	0.14	59,736,000	是
13	审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；	103,229,741	99.84	84,000	0.08	83,100	0.08	0	是
14	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；	43,493,741	99.62	84,800	0.19	82,300	0.19	59,736,000	是
15	审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；	43,493,741	99.62	84,800	0.19	82,300	0.19	59,736,000	是
16	审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；	103,229,741	99.84	84,800	0.08	82,300	0.08	0	是
17	审议《关于签署附生效条件的<重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司非公开发行股份认购协议>及其<补充协议>的议案》；	4,349,3741	99.62	84,000	0.19	83,100	0.19	59,736,000	是
18	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。	103,229,741	99.84	84,800	0.08	82,300	0.08	0	是

（三）会议主持和表决情况

本次会议由董事会召集，董事长叶建桥先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事10人，出席4人，赵海深董事，胡玉林董事，刘星、许涛、李晓、慕丽娜独立董事因公务未亲自出席；公司在任监事3人，出席2人，李磊监事因公务未亲自出席；公司董事会秘书陈丽娟女士出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

出席会议的股东和代理人人数	24
所持有表决权的股份总数（股）	103,396,841
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.65
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	97,526,800
占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.45
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	5,870,041
占公司有表决权股份总数的比例（%）	2.19

议案 序号	议案内容	票 数 （股）	比 例 （%）	票 数 （股）	比 例 （%）	票 数 （股）	比例 （%）	回避票 数 （股）	是否 通过
1	审议《公司董事会2013年度工作报告》；	103,230,941	99.84	84,000	0.08	81,900	0.08	0	是
2	审议《公司监事会2013年度工作报告》；	103,229,741	99.84	84,000	0.08	83,100	0.08	0	是
3	审议《关于公司2013年度财务决算方案的报告》；	103,229,741	99.84	84,000	0.08	83,100	0.08	0	是
4	审议《关于公司2013年度利润分配方案》；	103,229,741	99.84	84,000	0.08	83,100	0.08	0	是
5	审议《关于公司2014年度生产经营计划的议案》；	103,229,741	99.84	84,000	0.08	83,100	0.08	0	是
6	审议《关于对巫溪县两会沱水电站工程项目和镇泉引水电站工程项目追加投资的议案》；	103,229,741	99.84	84,800	0.08	82,300	0.08	0	是
7	审议《关于核定公司2014年贷款余额的议案》；	103,229,741	99.84	84,000	0.08	83,100	0.08	0	是
8	审议《公司2013年度报告正本及摘要》；	103,229,741	99.84	84,000	0.08	83,100	0.08	0	是
9	审议《关于聘请会计师事务所及有关报酬的议案》；	103,229,741	99.84	84,000	0.08	83,100	0.08	0	是
10	审议《关于投资建设万州区新长滩电站工程项目的议案》；	103,229,741	99.84	84,000	0.08	83,100	0.08	0	是
11	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；	103,229,741	99.84	104,000	0.10	63,100	0.06	0	是

关于本次会议审议议案的详细内容，可参见本公司2014年4月17日、4月26日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的本次股东大会通知及股东大会会议资料。

上述第4、6，10-18项议案为特别决议事项，均获得出席本次股东大会应表决股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述第12、14、15、17项议案涉及关联交易，关联股东水利部综合开发管理中心、新华水利控股集团公司、新华水力发电有限公司共计59,736,000股，予以了回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经重庆源伟律师事务所律师程源伟、王应见证，并出具《法律意见书》，经办律师认为，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

2014年5月9日