本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无修改、否决或新增议案的情况

　●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　●本次会议关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐岷波先生部分议案回避表决

　一、 会议召开情况

　1. 会议召开时间：

　（1） 现场会议召开时间为：2014年5月8日下午14：00；

　（2） 网络投票时间为：2014年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　2. 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

　3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　4. 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

　5. 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　二、会议出席情况

　1、参加本次会议的股东及股东代理人共23人，代表公司有表决权的股份143247967股，占公司有表决权股份总数的54.55%。

　2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份121969373股，占公司有表决权股份总数的46.45 %。

　3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共16人，代表公司有

　表决权的股份21278594股，占公司表决权股份总数的8.1 % 。

　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师列席了本次

　会议。

　三、提案审议和表决情况：

　（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：

　1、审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　表决结果：同意143247967股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　2、审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

　2.1审议了《发行方式》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　2.2审议了《发行股票的种类和面值》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　2.3审议通了《发行对象和认购方式》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　2.4审议了《发行价格和定价原则》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　2.5审议了《发行数量》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　2.6审议了《发行股票的限售期》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　2.7审议了《募集资金的金额和用途》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　2.8审议了《上市地点》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　2.9审议了《本次非公开发行前滚存利润的安排》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　2.10审议了《本次非公开发行决议的有效期》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　以上议案，关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐岷波先生回避表决。

　3、审议了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐岷波先生回避表决。

　4、审议了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

　表决结果：同意143247967股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　5、审议了《关于公司与特定投资者签署附生效条件股份认购协议的议案》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐岷波先生回避表决。

　6、审议了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

　表决结果：同意23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐岷波先生回避表决。

　7、审议了《关于设立募集资金专用账户的议案》。

　表决结果：同意143247967股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　8、审议了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

　表决结果：同意143247967股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　9、审议了《关于<深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。

　表决结果：同意143247967股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

　（二）表决结果：以上议案经与会股东表决通过

　四、律师出具的法律意见书

　广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司2014年第三次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次临时股东大会决议合法有效。

　五、备查文件目录

　1、2014年第三次临时股东大会决议

　2、本次股东大会会议记录

　3、律师法律意见书

　特此公告

　深圳市金证科技股份有限公司

　董事会

　二○一四年五月八日