第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人卢旭日及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
| 营业收入（元） | 190,827,841.56 | 172,567,488.43 | 10.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,647,608.25 | 3,303,634.45 | 10.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,584,490.50 | 3,502,264.44 | 2.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,768,529.22 | 17,782,249.68 | -188.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.02 | 0% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.79% | 0.74% | 0.05% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 总资产（元） | 1,195,039,546.39 | 1,080,606,332.80 | 10.59% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 465,714,591.79 | 462,066,983.54 | 0.79% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 313,500.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -250,382.25 | |
| 合计 | 63,117.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 21,336 |
| 前10名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 浙江三变集团有限公司 | 国家 | 19.75% | 39,820,931 | | | |
| 卢旭日 | 境内自然人 | 4.90% | 9,883,351 | 7,412,513 | | |
| 朱峰 | 境内自然人 | 3.08% | 6,212,619 | 4,659,464 | | |
| 乐清市电力实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.48% | 4,991,364 | | | |
| 台州宏兴电力发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08% | 4,194,288 | | | |
| 嵊州市光宇实业有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 4,143,204 | | | |
| 张兴祥 | 境内自然人 | 1.44% | 2,907,529 | | | |
| 徐虎林 | 境内自然人 | 1.43% | 2,880,000 | | | |
| 叶光雷 | 境内自然人 | 0.86% | 1,730,106 | 1,297,579 | | |
| 章初阳 | 境内自然人 | 0.77% | 1,548,648 | 1,161,486 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 浙江三变集团有限公司 | 39,820,931 | 人民币普通股 | |
| 乐清市电力实业有限公司 | 4,991,364 | 人民币普通股 | |
| 台州宏兴电力发展有限公司 | 4,194,288 | 人民币普通股 | |
| 嵊州市光宇实业有限公司 | 4,143,204 | 人民币普通股 | |
| 张兴祥 | 2,907,529 | 人民币普通股 | |
| 徐虎林 | 2,880,000 | 人民币普通股 | |
| 卢旭日 | 2,470,838 | 人民币普通股 | |
| 朱峰 | 1,553,155 | 人民币普通股 | |
| 韩华 | 1,464,776 | 人民币普通股 | |
| 潘文飞 | 892,814 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江三变集团有限公司和卢旭日先生、叶光雷先生、章初阳先生存在关联关系，股东卢旭日先生和叶光雷先生在浙江三变集团有限公司担任董事、股东章初阳先生在浙江三变集团有限公司担任监事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：
项 目_ 本期期末数（万元）_ 上年期末数（万元）_ 增减额（万元）_增减幅度（%）
货币资金 13926.07 6411.12 7514.95 117.22%
交易性金融资产 70.35 16.56 53.79 324.82%
应收票据 10.00 0.00 10.00 100.00%
预付款项 3687.15 1209.98 2477.17 204.73%
其他应收款 4416.36 1851.39 2564.97 138.54%
其他流动资产 810.1 310.11 499.99 161.23%
短期借款 28649.00 21950.00 6699.00 30.52%
应付票据 14050.25 4000.25 10050.00 251.23%
应付职工薪酬 831.03 1342.67 -511.64 -38.11%
应交税费 792.74 292.03 500.71 171.46%
应付利息 128.19 298.79 -170.60 -57.10%
项 目_ 本期数（万元）_ 上年同期数（万元）_ 增减额（万元）_增减幅度（%）
营业税金及附加 148.43 80.22 68.21 85.03%
财务费用 675.90 397.34 278.56 70.11%
公允价值变动收益 70.35 0.00 70.35 100.00%
投资收益 -109.40 -20.75 -88.65 -427.23%
营业外收入 31.36 23.51 7.85 33.39%
营业外支出 25.05 43.37 -18.32 -42.24%
项 目_ 本期数（万元）_ 上年同期数（万元）_ 增减额（万元）_增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 -1576.85 1778.22 -3355.07 -188.68%
投资活动产生的现金流量净额 -221.86 61.52 -283.38 -460.63%
筹资活动产生的现金流量净额 2941.32 -2972.97 5914.29 198.94%
注释及说明：
1、货币资金增加117.22%的主要原因是本期银行保证金增加所致。
2、交易性金融资产增加324.82%的主要原因是本期交易性金融资产增加所致。
3、应收票据增加100%的主要原因是本期收到客户票据未全部背书给供应商所致。
4、预付款项增加204.73%的主要原因是本期采用预付方式采购材料增加所致。
5、其他应收款增加138.54%的主要原因是本期投标保证金增加及未退回较多所致。
6、其他流动资产增加161.23%的主要原因是本期预缴企业所得税及上期预缴企业所得税尚未清缴退回所致。
7、短期借款增加30.52%的主要原因是本期资金较紧，增加银行贷款所致。
8、应付票据增加251.23%的主要原因是本期新增银行承兑汇票支付供应商货款所致。
9、应付职工薪酬减少38.11%的主要原因是本期发放了预提的年终奖所致。
10、应交税费增加171.46%的主要原因是本期应交未交增值税较多所致。
11、应付利息减少57.10%的主要原因是采用到期一次还本付息方式的借款在本期到期归还所致。
12、营业税金及附加增加85.03%的主要原因是本期应交增值税增加所致。
13、财务费用增加70.11%的主要原因是本期公司定存贷款的保证金利息收入比上期大幅减少所致。
14、公允价值变动收益增加100%的主要原因是本期期铜套保未平仓所致。
15、投资收益减少427.23%的主要原因是期铜收益亏损所致。
16、营业外收入增加33.39%的主要原因是高效节能项目拨款相对应的资产折旧摊销及收到政府补贴转入所致。
17、营业外支出减少42.24%的主要原因是上期损失支出较多所致。
18、经营活动产生的现金流量净额减少188.68%的主要原因是本期货款回笼减少所致。
19、投资活动产生的现金流量净额减少460.63%的主要原因是本期取得控股子公司所支付的现金增加所致。
20、筹资活动产生的现金流量净额增加198.94%的主要原因是本期增加银行贷款较多所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易公告 | 2012年04月25日 | 公告编号：2012-032；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 关于土地收储的进展公告 | 2013年12月12日 | 公告编号：2013-035（临）；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 浙江三变集团有限公司 | 避免同业竞争的承诺 | 2006年03月10日 | 长期 | 履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2014年1-6月经营业绩的预计
2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -11.42% | 至 | 32.88% |
| 2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 600 | 至 | 900 |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 677.32 |
| 业绩变动的原因说明 | 订单价格略有下降，毛利率增长放缓。 |
三变科技股份有限公司
法定代表人：卢旭日
2014年4月28日
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