公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）公司持股51%的控股子公司上海达实联欣科技发展有限公司（以下简称“达实联欣”或“乙方”）在上海联合产权交易所以挂牌竞购方式参与取得上海久隆电力（集团）有限公司（以下简称“甲方”）持有的上海腾隆变配电设备管理有限公司（以下简称“腾隆变配电”）100%股权，并签署了《产权交易合同》；

（2）资金来源：由达实联欣以自有资金解决。

（3）本次竞拍事项已经公司第五届董事会第三次会议审议批准，已报深圳证券交易所备案。

（4）本次交易不构成重大投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

公司名称：上海久隆电力（集团）有限公司

注册地址：上海市中兴路1394弄3号

注册资本：人民币50750万元

经营范围：输、变、配电力工程的设计（代理）及安装，配套设备及器材的制造，输变电设备，金属材料，电力领域的四技服务，投资成人教育，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，承包境外送变电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，架线和管道工程建筑、建筑安装业，工程管理服务，计算机服务业，计算机、软件及辅助设备、通信设备零售，翻译，电力工程施工总承包壹级，送变电工程专业承包壹级，电力工业工程设备的监理业务（输变电工程），化工产品（除危险品），生产性废旧金属收购（限分支机构经营），国内贸易（除专控），企业形象设计，摄影，展览展示，会务服务，设计、制作、代理、发布各类广告，室内装潢设计、商务咨询（除中介），物业管理，房屋和土木工程建筑，企业形象策划，建筑装潢设计，房地产咨询（不得从事经纪），仓储，保洁服务，餐饮企业管理（不含食品生产经营），建筑安装，汽车租赁，工程测量、勘察，货运代理；普通货运。

公司及达实联欣与上海久隆电力（集团）有限公司均不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

1、标的名称：上海腾隆变配电设备管理有限公司

2、注册地址：上海市闸北区梅园路228号2207室

3、注册资本：人民币1000万元

4、股东结构：甲方持有其100%的股权

5、经营范围：公司主营110KV及以下变电站、施工用电箱式变压器的运行管理、设备调试、维修保养、继保电试，电气安全用具销售及电气工程咨询服务，机电设备销售及维修，在电力专业领域内从事四技服务，电力设施承装类四级、承修类三级、乘试类五级（乘试类四级正在申请中）。

6、主要财务数据：

根据上海联合产权交易所的挂牌资料，腾隆变配电的主要财务数据已经上海宏大会计师事务所有限公司审计，如下表：

单位：万元

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计	2,363.925774	3,981.802597
负债总计	1,182.040827	2,675.037891
所有者权益	1,181.884947	1,306.764706
项目	2013年度	2012年度
营业收入	4,893.113169	3,755.603000
营业利润	778.856432	186.905436
净利润	591.772418	120.675247

7、根据上海联合产权交易所的挂牌资料，腾隆变配电已经上海立信资产评估有限公司评估净资产为1660万元。

四、《产权交易合同》的主要内容

1、本合同标的为甲方所持有的上海腾隆变配电设备管理有限公司100%股权；

2、产权交易方式：经上海联合产权交易所公开挂牌，以网络竞价方式实施竞价；

3、价款：人民币1,710万元；

4、支付方式：一次性付款。乙方已支付至上海联合产权交易所保证金人民币180万元，合同签订后直接转为本次产权交易部分价款；

5、产权交易涉及的职工安置：对于自愿留在标的企业工作的员工，在劳动合同或劳务合同存续期间，不得解除合同且不降低薪酬及福利标准；

6、产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法：同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。

7、违约责任：乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的1％。向甲方支付违约金，逾期超过三日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失；甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的1％。向乙方支付违约金，逾期超过五日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

8、除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

五、对外投资目的及对公司的影响

1、对外投资的目的：

（1）在电力市场化改革过程中占得先机，把握输电、配电、售电分开的机遇，成为行业区域的领导者，获取持续利益；利用电力用户变配电站的载体，从事与电力相关的节能减排、环境保护等经济活动，掌握开发、拓展新型业务的主动权；

（2）促进公司现有业务结构的战略调整与优化、实现资源共享：共享技术资源，延伸公司绿色公用工程（强电）业务，夯实原有业务基础，实现前向一体化战略；共享市场资源，拓展节能集成业务，使公司节能市场向用户端渗透；。

2、对公司的影响：

腾隆变配电主要是为上海市区内的客户变配电站（非居民住宅用）设备运行提供运营管理服务，如行政机关、大型企事业单位、高级商务楼、商业用房、大型商厦、工业用房的自备变配电站设备。该公司通过十几年的运营，形成了成熟的盈利模式，培育了稳定的利润来源。因此，本次股权转让完成后，标的公司成为达实联欣的全资子公司，纳入到合并报告的范围，将对公司财务状况和经营成果均产生一定的影响。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2014年3月18日