A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2014-005

　云南云天化股份有限公司

　第六届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　全体监事参与表决。

　一、监事会会议召开情况

　公司第六届监事会第九次会议于2014年2月28日以传真表决方式召开。会议应参与表决监事7人，实参与表决监事7人。符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司及下属子公司提供12.5亿元转贷资金暨关联交易的议案》。

　云南云天化股份有限公司

　监 事 会

　二○一四年三月一日

　A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2014-006

　云南云天化股份有限公司

　关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金

　暨关联交易的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　1.交易内容

　控股股东云天化集团有限责任公司（以下简称：云天化集团）拟为公司及下属子公司提供转贷10.50亿元短期融资券资金，用于偿还贷款及补充流动资金，期限为1年，转贷利率以债券实际发行利率为准（云天化集团不另外收取任何费用）。

　控股股东云天化集团有限责任公司拟为公司下属子公司提供转贷2.00亿元私募债券（非公开定向债务融资工具）资金，用于偿还贷款及补充流动资金，期限为3年，转贷利率以债券实际发行利率为准（云天化集团不另外收取任何费用）。

　2.交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

　此次关联交易对本公司及下属子公司持续经营能力、损益和资产状况无任何不良影响。

　3．关联人回避事宜：关联董事他盛华先生、张嘉庆先生、张文学先生、胡均先生回避表决。

　一、关联交易概述

　为优化融资结构，缓解公司资金压力，提高融资效率，控股股东云天化集团拟为公司及下属子公司转贷10.50亿元短期融资券资金，期限为1年，转贷利率以债券实际发行利率为准（云天化集团不另外收取任何费用）。控股股东云天化集团有限责任公司拟为公司下属子公司提供转贷2.00亿元私募债券资金（非公开定向债务融资工具）期限为3年，转贷利率以实际发行利率为准（云天化集团不另外收取任何费用），转贷资金用于偿还贷款及补充流动资金，

　公司第六届董事会第十次会议5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了该关联交易议案；关联董事他盛华先生、张嘉庆先生、张文学先生、胡均先生回避表决。本次交易需提交公司股东大会审议。

　二、关联方介绍

　企业名称：云天化集团有限责任公司

　注册地址：云南省昆明市滇池路1417号

　注册资本：人民币298,000万元

　企业类型：非自然人出资有限责任公司

　法定代表人：他盛华

　主要业务：投资、投资咨询，管理咨询、压力容器，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。出口企业自产的化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，工业气体、化工设备。进口企业生产所需的原辅材料、机械设备及零配件。

　与公司的关联关系：云天化集团为公司的控股股东，占公司总股本的53.83% 。

　三、关联交易标的基本情况

　1.控股股东云天化集团拟为公司及下属子公司转贷10.50亿元短期融资券资金，期限为1年，转贷利率以债券实际发行利率为准（云天化集团不另外收取任何费用），转贷资金用于偿还贷款及补充流动资金。

　2.控股股东云天化集团有限责任公司拟为公司下属子公司提供转贷2.00亿元私募债券资金（非公开定向债务融资工具），期限为3年，转贷利率以实际发行利率为准（云天化集团不另外收取任何费用），转贷资金用于偿还贷款及补充流动资金。

　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　本次关联交易能够缓解公司的资金压力，优化融资结构，降低公司综合资金成本，提高融资效率，有利于促进公司持续稳定的发展。

　五、独立董事的意见

　符合公司短期资金需求，解决了公司流动资金的需要；符合公平、公正、公开原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形；决策程序、审议及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

　六、备查文件目录

　云南云天化股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

　云南云天化股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年三月一日