1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

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（2）前10名股东持股情况表

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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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3、管理层讨论与分析

2013年，受全球经济复苏乏力、国内经济增长放缓的影响，公司生产经营也遇到了很大困难。报告期内，公司实现营业收入3,771,195,106.00元，同比增长1.62%；归属于母公司股东的净利润346,076,871.47元，同比减少7.27%。

近年来受国际金融危机和欧债危机的影响，我国宏观经济形势低迷，公司主要产品甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶的价格持续在低位运行。

面对严峻的市场形势，公司在工程建设，生产管理，费用管理等方面深入开展挖潜增效合理控制成本并取得成效。

项目建设方面：2013年6月，5万吨丁二烯改扩建项目及5万吨稀土顺丁橡胶项目建成并顺利开车；11月，10万吨顺酐项目建成并顺利开车。公司2012年度股东大会决议通过的关于申请发行可转换公司债券事项已经取得证监会发行审核委员会通过，募集资金投资项目——年产45万吨低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目也在前期建设中，将为公司未来的发展奠定基础。

4、涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（1）2013年8月，本公司收购控股股东齐翔集团持有的淄博齐翔惠达化工有限公司100%股权，因淄博齐翔惠达化工有限公司拥有淄博腾辉油脂化工有限公司51%股权，故淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博腾辉油脂化工有限公司在本报告期内纳入合并报表范围。

（2）经本公司2013年9月27日第二届董事会第二十一次会议决议，本公司吸收合并全资子公司淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博翔达化工有限公司。报告期末，淄博齐翔惠达化工有限公司和淄博翔达化工有限公司已完成工商注销，资产及负债并入本公司。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2013年1月30日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-002

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会议通知于2014年1月17日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2014年1月28日在公司会议室现场召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事王蕊女士因故未能出席，授权委托独立董事李悦先生代为出席并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长车成聚先生主持，经与会董事审议，以记名投票方式形成如下决议：

1．审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

该报告的内容参阅公司于2014年1月30日在巨潮咨询网披露的《2013年年度报告》中的“董事会报告”章节。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

2．审议并通过了《公司2013年年度报告及其摘要》

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

详情参阅公司2014年1月30日在巨潮咨询网披露的《2013年年度报告》及其摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

3．审议并通过了《公司2013年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

4．审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

5．审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》

根据经致同会计师事务所审计的2013年度母公司利润表，公司实现净利润231,713,278.07元,按10%提取法定公积金23,171,327.81元，加年初未分配利润790,454,398.11元，减报告期内支付2012年度股东的分红84,097,440.00元，截止2013年末可供股东分配的利润为914,898,908.37元。

同意公司2013年度利润分配预案为：以公司2013年末的总股本560,649,600股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），拟派发的现金红利总额为89,703,936.00元。公司2013年度拟不以资本公积转增股本。

该预案的制定符合有关法律法规要求，符合公司《章程》和《未来三年股东回报规划》中的分配政策。

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

6．审议并通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所为本公司2014年度外部审计机构。

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

7．审议并通过了《关于批准公司2014年度日常关联交易的议案》

该议案经独立董事事前审核同意后提交公司董事会进行了审议，关联董事车成聚先生、于东和先生、周洪秀先生回避对该议案的表决。该议案的详情参阅公司于2014年1月30日在巨潮咨询网及指定媒体公开披露的《2014年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避

8．审议并通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

该报告于2014年1月30日在巨潮咨询网公开披露。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

9．审议并通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该报告于2014年1月30日在巨潮咨询网及指定媒体公开披露。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

10．审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

本次章程修订内容见2014年1月30日在巨潮咨询网披露的《章程修订案》。

该议案需要提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

11．审议并通过了《关于召集公司2013年度股东大会的议案》

同意召集公司2013年度股东大会并对本次董事会审议的第1、2、4、5、6、10项议案及公司第二届董事第二十次会议、第二十一次会议审议通过的《关于修订公司章程的议案》提交公司2013年度股东大会审议，股东大会通知另行披露。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2014年1月30日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-003

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2014年1月28日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席杨曙光先生主持。经与会监事审议，做出如下决议：

1.审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

2.审议并通过了《公司2013年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核淄博齐翔腾达化工股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

3.审议并通过了《公司2013年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

4.审议并通过了《公司2013年度利润分配预案》

根据经致同会计师事务所审计的2013年度母公司利润表，公司实现净利润231,713,278.07元,按10%提取法定公积金23,171,327.81元，加年初未分配利润790,454,398.11元，减报告期内支付2012年度股东的分红84,097,440.00元，截止2013年末可供股东分配的利润为914,898,908.37元。

同意公司2013年度利润分配预案为：以公司2013年末的总股本560,649,600股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），拟派发的现金红利总额为89,703,936.00元。公司2013年度拟不以资本公积转增股本。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

5.审议并通过了《关于聘任公司2014年度审计机构的议案》

同意继续聘任致同会计师事务所为公司2014年度审计机构。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

6.审议并通过了《关于批准公司2014年度日常关联交易的议案》

监事会认为：议案中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

7.审议并通过了《公司2013年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

8.审议并通过了《公司2013年度募集资金存放及使用情况专项报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2014年1月30日

证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-005

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2013年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称本公司）2013年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕506号文件核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年5月4日网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,500万股，发行价为每股人民币28.88元，募集资金总额为1,877,200,000.00元，扣除发行费用110,267,060.00元后，募集资金净额为1,766,932,940.00元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字[2010]第052号《验资报告》验证。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号），原发行费用中广告费、路演费、上市酒会费等费用合计12,540,000.00元调整计入当期损益，由此增加募集资金净额12,540,000.00元，调整后募集资金净额变更为1,779,472,940.00元。

（二）以前年度使用金额、2013年度使用金额及当前余额

1、以前年度使用金额

截止2012年12月31日，本公司募集资金累计投入项目1,668,772,612.47元，尚未使用的金额为141,441,726.76元，其中募集资金专户存储累计利息（扣除手续费）30,741,399.23元。

2、2013年度使用募集资金金额及余额

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注：2013年度投入募集项目明细，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

3、2013年度募集资金累计使用金额及余额

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注：（1）截止2013年6月30日，所有募集资金以及募集资金存款所产生的利息已全部使用完毕。

（2）截止2013年12月31日，募集资金余额仍为零，2013年下半年无募集资金使用情况。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合本公司实际情况，制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2010年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2013年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，募集资金余额为零。

（三）2013年度募集资金的实际使用情况

2013年度募集资金实际使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

三、 2013年度超募资金使用情况

2013年度超募资金使用情况，详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，本公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

2014年1月28日

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证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-006

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于公司2014年度日常关联交易预计公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、完整、准确，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

1.关联交易概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，2014年度预计与相关关联方发生关联交易事项，全年预计金额在6,762万元以内。2014年1月28日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于批准公司2014年度日常关联交易的议案》，关联董事车成聚、于东和、周洪秀在表决时进行了回避，其他6名董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了此项议案。

由于预计的关联交易额度低于公司2013年底经审计净资产值的5%，故此议案无需提交公司股东大会审议。

2.预计关联交易的内容和金额

■

二、关联方的基本情况

1.交易对方淄博齐翔石油化工集团有限公司因为是本公司的控股股东而成为关联方。淄博齐翔石油化工集团有限公司基本情况如下：

注册资本：4,547.945万元

成立日期：1998年7月28日

住所：淄博市临淄区辛化路南首

法定代表人：车成聚

经营范围：生产、销售橡胶及制品；销售民用建材、汽车配件、电气仪表；物业管理；普通货运（道路运输经营许可证期限至2014年9月8日）；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；代收水、电费；货币对外投资业务（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。

主要股东：车成聚等48名自然人

截止2013年12月31日，淄博齐翔石油化工集团有限公司总资产为88,949.99万元，净资产为83,853.82万元，2013年度净利润为17,572.59万元。（以上数据未经审计）

2.交易对方淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司因为是本公司控股股东的全资子公司而成为关联方，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司基本情况如下：

地址：淄博市临淄区新化路251号

法定代表人：樊高锋

注册资本：人民币500万元整

经营范围：主食、热菜、凉菜；招待所。在建筑资质证书许可的范围内从事三级石油化工设备管道安装工程；防腐保温工程；家电维修；购销机电设备；备品备件；房屋租赁；设备清洗；劳务服务；环境绿化。

主要股东：淄博齐翔石油化工集团有限公司持有100%股权。

截止2013年12月31日，淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司总资产为2,416.27万元，净资产为1,031.13万元，2013年度净利润为244.83万元。（以上数据未经审计）

3.履约能力分析

从以上关联方的经营资质和财务指标分析，关联方具备履约能力。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司租赁淄博齐翔石油化工集团有限公司部分房屋及土地作为办公和生产场所，已经双方根据市场价格协商定价，并签署租赁协议，每年度支付租赁费用102万元人民币。

向关联方销售蒸汽的定价方式以当地工业用蒸汽销售为指导确定价格。关联方向本公司提供劳务服务及安装、检修服务价格遵循市场结算，专业机构参与审计核查，定价公开透明。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

以上关联交易在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。

五、独立董事意见

2014年度的日常关联交易预计计划，在市场定价的基础上，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。有关关联交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司2014年度的日常关联交易计划。

六、监事会意见

《关于批准公司2014年度日常关联交易的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

七、备查文件

1.公司第二届董事会第二十四次会议决议

2.公司第二届监事会第十八次会议决议

3.公司独立董事事前认可意见及对公司相关事项的独立意见

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2014年1月30日

股票简称	齐翔腾达	股票代码		002408
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	周洪秀		刘兵
电话	0533-7547767		0533-7547782
传真	0533-7547782		0533-7547782
电子信箱	zhouhongxiu1963@sina.com		liubing0305@126.com

	2013年	2012年		本年比上年增减(%)	2011年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,771,195,106.00	3,422,031,052.76	3,711,196,864.16	1.62%	2,787,577,157.06	3,192,931,730.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	346,076,871.47	316,970,719.94	373,194,162.10	-7.27%	506,427,182.46	568,063,681.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	217,149,318.82	301,222,377.17	301,222,377.17	-27.91%	511,348,041.29	511,348,041.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,273,452.74	-943,104,476.63	-871,577,731.32	91.13%	-19,230,171.95	-37,353,543.76
基本每股收益（元/股）	0.62	0.57	0.67	-7.46%	1.08	1.22
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.57	0.67	-7.46%	1.08	1.22
加权平均净资产收益率（%）	10.64%	10.55%	12.01%	-1.37%	18.21%	19.23%
	2013年末	2012年末		本年末比上年末增减(%)	2011年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	5,212,934,803.18	4,316,070,893.97	4,391,695,919.68	18.7%	3,061,471,094.18	3,282,488,696.67
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,253,312,357.79	3,104,947,775.73	3,144,695,836.34	3.45%	2,928,139,455.79	3,131,435,531.00

报告期末股东总数	28,600			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			28,443
前10名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（%）		持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态	数量
淄博齐翔石油化工集团有限公司		境内非国有法人	63.68%		357,048,316
车成聚		境内自然人	2.86%		16,037,600	12,028,200
鑫方家投资有限公司		境内非国有法人	2.04%		11,447,569
深圳市联汇和盛投资有限公司		境内非国有法人	1.66%		9,286,715
淄博安邦投资有限公司		境内非国有法人	0.75%		4,213,770
淄博九圣化工有限公司		境内非国有法人	0.67%		3,731,050
梁荣芬		境内自然人	0.49%		2,760,000
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		境内非国有法人	0.47%		2,613,521
梁惠荃		境内自然人	0.41%		2,286,387
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金		境内非国有法人	0.29%		1,653,227
上述股东关联关系或一致行动的说明			车成聚先生直接持有淄博齐翔石油化工集团有限公司39.58%的股份，并直接持有本公司2.86%的股份，车成聚先生与淄博齐翔石油化工集团有限公司为一致行动人。除此以外，未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			上述前十名股东中，深圳市联汇和盛投资有限公司和股东梁荣芬分别通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户与光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,286,715股和2,760,000股。

项目	金额（元）
2012年底募集资金净额	141,441,726.76
减：本年度投入募投项目	145,376,900.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	3,935,173.24
尚未使用的募集资金余额	0.00

项目	金额（元）
募集资金净额	1,779,472,940.00
减：累计投入募投项目	1,814,149,512.47
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	537,438,100.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	34,676,572.47
尚未使用的募集资金余额	0.00

关联方	交易内容	预计金额 (万元)
淄博齐翔石油化工集团有限公司	租赁房屋、土地使用权	102
	销售蒸汽	600
淄博新齐翔工业设备安装工程有限公司	提供安装、检修服务	5,500
	提供餐饮/住宿服务	550
	销售蒸汽	10
合计		6,762

　证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-004

　淄博齐翔腾达化工股份有限公司