特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

中海油田服务股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2014年1月7日在本公司网站（www.cosl.com.cn）及于2014年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《中海油田服务股份有限公司根据一般授权配售新H股的公告》，同时于2014年1月7日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cosl.com.cn）发布了《根据一般授权配售新H股》（以下简称“配售公告”），内容有关本公司与配售代理签订配售协议及根据配售协议进行H股新股的配售（以下简称“本次配售”）。本公告中所用词汇的含义除另有定义外，与配售公告所界定者相同。

本公司本次配售已于2014年1月15日完成。本公司已于2014年1月15日成功向不少于六名但不超过十名承配人配发及发行共计276,272,000股H股新股（约占本次配售后本公司已发行股份总数的5.79%及本次配售后H股总数的15.25%），配售价为21.30港元。承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方。配售所得款项总额约为5,884,593,600.00港元，经扣除佣金和估计费用后的配售所得款项净额约为5,819,392,302.91港元。

本次配售完成后，本公司已发行股份总数由4,495,320,000股增加至4,771,592,000股，已发行H股总数由1,534,852,000股增加至1,811,124,000股。根据配售协议所列条款及条件，所有276,272,000股H股新股已全数配售。

本次配售完成后，本公司的股本情况如下：

	本次配售后
股东名称	股份数目	占已发行股本百分比
	（股）	(%)
A股
中国海洋石油总公司	2,410,468,000	50.52
其他A股股东	550,000,000	11.53
H股	1,811,124,000	37.96
已发行股份总数	4,771,592,000	100

特此公告

中海油田服务股份有限公司

董事会

二零一四年一月十六日