本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年12月20日，中国光大银行股份有限公司（以下简称“本公司”） 6,426,200,000 股境外上市外资股（H 股）在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市并开始交易（以下简称“本次发行上市”），包括首次公开发行的 5,842,000,000 股H 股以及本公司相关国有股东因国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）并转为H股的 584,200,000 股 H 股。

2013年3月29日，本公司2013年第一次临时股东大会就本次发行上市授予簿记管理人不超过 15 亿股的超额配股权。

根据资本市场情况，全球协调人（代表国际承销商）已于2014年1月12日部分行使超额配股权并要求本公司额外发行402,305,000股H股，该等股份预计于2014年1月15日在香港联交所主板上市交易。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）的有关规定以及财政部的相关批复文件，本次行使超额配股权时，本公司115家国有股东须再次进行国有股减持，即按本次部分行使超额配股权而额外发行的H 股数量的10%，将其合计持有的40,230,500股本公司内资股（A）股划转由社保基金会以H股的形式持有。本次减持的具体依据及实施过程与本公司H股初始发行相同，请参见本公司2013年12月19日公告。

本公司上述国有股股东持有的应予减持的股份数共计40,230,500股A 股，计划于2014年1月14日在其各自的A股账户内注销后划转予社保基金会并转为H股。该等划转并转换的40,230,500股H 股股份将于2014 年1 月15日存入社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户，并于存入当日在香港联交所主板上市交易。

各国有股东具体减持数量如下表所示：

序号	股东名称	减持前（注1）持股数（股）	本次减持（注2）股数（股）	减持后持股数（股）
1	上海市食品（集团）有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
2	申能(集团)有限公司	767,054,571	1,052,168	766,002,403
3	上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	23,181,125	31,798	23,149,327
4	云天化集团有限责任公司	52,735,002	72,337	52,662,665
5	厦门航空工业有限公司	10,502,176	14,406	10,487,770
6	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	13,289,266	18,229	13,271,037
7	上海国际港务(集团)股份有限公司	23,704,599	32,516	23,672,083
8	山西国际电力集团有限公司	101,001,463	138,544	100,862,919
9	浙江东南发电股份有限公司	172,562,745	236,704	172,326,041
10	上海市职工保障互助中心	21,115,094	28,964	21,086,130
11	上海华谊(集团)公司	7,875,973	10,803	7,865,170
12	宝钢集团上海二钢有限公司	8,121,190	11,140	8,110,050
13	西安航天科技工业公司	5,800,851	7,957	5,792,894
14	上海静安国有资产经营有限公司	10,547,001	14,467	10,532,534
15	嘉定建业投资开发公司	5,800,851	7,957	5,792,894
16	中国核工业集团公司	16,242,380	22,280	16,220,100
17	张店钢铁总厂	10,547,001	14,467	10,532,534
18	青岛国信实业有限公司	168,810,335	231,557	168,578,778
19	中国光大(集团)总公司	2,053,096,259	2,816,225	2,050,280,034
20	中交第三航务工程局有限公司	16,609,164	22,783	16,586,381
21	中国电力财务有限公司	554,000,000	873,882	553,126,118
22	中国通广电子公司	995,254	1,365	993,889
23	上海宏成城市建设开发有限公司	11,590,562	15,899	11,574,663
24	上海机场（集团）有限公司	62,589,039	85,853	62,503,186
25	深圳市农科房地产开发有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
26	重庆轻纺控股（集团）公司	5,800,851	7,957	5,792,894
27	湖南华菱钢铁集团有限责任公司	5,800,851	7,957	5,792,894
28	江苏交通控股有限公司	11,601,700	15,914	11,585,786
29	宝钢集团上海第一钢铁有限公司	3,248,476	4,456	3,244,020
30	黑龙江中盟集团有限公司	22,222,930	30,483	22,192,447
31	中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司	1,624,238	2,228	1,622,010
32	上海交通投资(集团)有限公司	3,248,476	4,456	3,244,020
33	济钢集团有限公司	7,843,761	10,759	7,833,002
34	重庆长安工业(集团)有限责任公司	21,094,000	28,935	21,065,065
35	南京公共交通(集团)有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
36	广州白云国际机场股份有限公司	43,140,686	59,176	43,081,510
37	江苏省粮食集团有限责任公司	10,547,001	14,467	10,532,534
38	中谷粮油集团公司	4,431,670	4,707	4,426,963
39	中国石化财务有限责任公司	75,581,394	103,675	75,477,719
40	青岛出版社	5,800,851	7,957	5,792,894
41	凌源钢铁股份有限公司	6,999,576	9,601	6,989,975
42	重庆万友经济发展有限责任公司	13,529,903	18,559	13,511,344
43	上海申通地铁集团有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
44	南方工业资产管理有限责任公司	4,636,226	6,360	4,629,866
45	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	11,601,700	15,914	11,585,786
46	山西焦化集团有限公司	17,866,618	24,508	17,842,110
47	北京市金正资产投资经营公司	21,094,000	28,935	21,065,065
48	江苏省国信资产管理集团有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
49	青岛产业发展投资有限责任公司	1,183,026	1,623	1,181,403
50	红塔烟草（集团）有限责任公司	539,157,411	739,561	538,417,850
51	辽宁辽能实业有限公司	5,800,851	7,957	5,792,894
52	重庆水务集团股份有限公司	5,931,844	8,137	5,923,707
53	宁波市电力开发公司	14,765,800	20,254	14,745,546
54	中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金－007G－ZY001沪	956,147,914	1,311,547	954,836,367
55	大庆高新国有资产运营有限公司	16,242,380	22,280	16,220,100
56	苏州圆融发展集团有限公司	33,223,051	45,572	33,177,479
57	中国铁路建设投资公司	1,624,238	2,228	1,622,010
58	中国交通建设股份有限公司	29,896,495	41,009	29,855,486
59	厦门路桥建设集团有限公司	4,872,714	6,684	4,866,030
60	太原钢铁（集团）有限公司	69,842,236	95,802	69,746,434
61	青岛市企业发展投资有限公司	1,054,701	1,447	1,053,254
62	中国出口信用保险公司－自有资金	185,188,735	254,023	184,934,712
63	重庆钢铁（集团）有限责任公司	21,094,000	28,935	21,065,065
64	将军烟草集团有限公司	84,376,002	115,738	84,260,264
65	吉林名门电力实业集团公司	3,848,066	5,278	3,842,788
66	广东省电信实业集团公司	8,438,616	11,575	8,427,041
67	中国烟草总公司山西省公司	23,115,334	31,707	23,083,627
68	中国烟草总公司重庆市公司	10,059,611	13,799	10,045,812
69	重庆建设工业(集团)有限责任公司	6,954,336	9,539	6,944,797
70	上海交运（集团）公司	5,800,851	7,957	5,792,894
71	上海市政实业有限责任公司	9,745,428	13,368	9,732,060

72	厦门海翼国际贸易有限公司	8,437,639	11,574	8,426,065
73	西南计算机有限责任公司	5,928,312	8,132	5,920,180
74	中国厦门国际经济技术合作公司	3,823,834	5,245	3,818,589
75	青岛钢铁有限公司	4,640,680	6,366	4,634,314
76	中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司	29,490,017	40,451	29,449,566
77	山西煤炭运销集团有限公司	22,739,333	31,192	22,708,141
78	上海虹口区国有资产经营有限公司	33,497,273	45,948	33,451,325
79	牡丹江市国有资产投资控股有限公司	3,248,476	4,456	3,244,020
80	深圳市国通电信发展股份有限公司	34,879,245	47,844	34,831,401
81	中国光大控股有限公司	1,687,255,913	2,363,787	1,684,892,126
82	国机资产管理公司	22,796,862	31,270	22,765,592
83	中国北方机车车辆工业集团公司	32,062,882	43,981	32,018,901
84	深圳中电投资股份有限公司	2,304,105	3,161	2,300,944
85	山东银座商城股份有限公司	5,854,885	8,031	5,846,854
86	重庆新华书店集团公司	5,800,851	7,957	5,792,894
87	陕西人民出版社有限责任公司	5,800,851	7,957	5,792,894
88	苏州城市建设投资发展有限责任公司	48,506,883	66,537	48,440,346
89	天津经济技术开发区东海公司	6,539,140	8,970	6,530,170
90	环境保护部环境保护对外合作中心	13,908,676	19,079	13,889,597
91	大连船用柴油机有限公司	3,248,476	4,456	3,244,020
92	中交第一航务工程局有限公司	28,235,579	38,731	28,196,848
93	四川成渝高速公路股份有限公司	10,785,172	14,794	10,770,378
94	成都蜀海投资管理有限公司	5,931,844	8,137	5,923,707
95	西安重型机械研究所有限公司	4,794,091	6,576	4,787,515
96	中央汇金投资有限责任公司	19,176,364,284	26,304,189	19,150,060,095
97	上海复旦光华信息科技股份有限公司	5,931,844	8,137	5,923,707
98	上海自来水投资建设有限公司	16,423,415	22,528	16,400,887
99	大连市热电集团有限公司	16,609,164	22,783	16,586,381
100	颐中烟草（集团）有限公司	16,242,380	22,280	16,220,100
101	广西壮族自治区公路桥梁工程总公司	5,800,851	7,957	5,792,894
102	重庆市设计院	5,800,851	7,957	5,792,894
103	红云红河烟草（集团）有限责任公司	155,980,514	213,958	155,766,556
104	云南省烟草公司红河州公司	54,841,238	75,226	54,766,012
105	中国新兴建设开发总公司	4,547,867	6,238	4,541,629
106	双星集团有限责任公司	10,547,001	14,467	10,532,534
107	中国光大银行股份有限公司未确认持有人证券专用账户	2,812,885	3,858	2,809,027
108	哈尔滨阿城热电厂	2,320,339	3,183	2,317,156
109	上海市糖业烟酒（集团）有限公司	42,188,002	57,869	42,130,133
110	宝钢集团有限公司	239,704,553	328,802	239,375,751
111	宝钢集团上海五钢有限公司	8,121,190	11,140	8,110,050
112	天津市津能投资公司	39,213,747	53,789	39,159,958
113	中钢集团上海有限公司	8,121,190	11,140	8,110,050
114	上海城投控股股份有限公司	352,969,250	484,167	352,485,083
115	全国社会保障基金理事会转持三户	532,981,887	731,090	532,250,797
	合计	29,210,888,175	40,230,500	29,170,657,675

注1：国有股东减持前持股数（股）根据2014年1月10日（即本次发行上市行使超额配股权截至日前最近一个交易日）本公司股东名册中相关股东的持股情况进行确定。

注2：本次减持股数根据2013年12月13日（即本次发行上市香港公开发售截止认购日）本公司股东名册中相关股东的持股比例情况进行测算。

本次国有股减持后，本公司股份变动情况如下：

单位：股

股份类别	本次变动前				本次变动增减（+，-）						本次变动后
	数量			比例 （%）	国有股减持	转 增			其 他	小计	数量	比例 （%）
一、有限售条件股份
1、国家持有股份		-	-		-	-		-		-	-		-
2、国有法人持有股份		-	-		-	-		-		-	-		-
境内自然人持股 其他		-	-		-	-		-		-	-		-
其中：境外法人持股 境外自然人持股		-	-		-	-		-		-	-		-
有限售条件股份合计		-	-		-	-		-		-	-		-
二、无限售条件股份
1、人民币普通股	39,850,590,000		86.11		-40,230,500		-		-	-40,230,500	39,810,359,500	85.29
2、境内上市的外资股	-		-		-		-		-	-	-	-
3、境外上市的外资股	5,842,000,000		12.63		+402,305,000		-		-	+402,305,000	6,244,305,000	13.38
4、根据国有股减持的相关规定划转至社保基金会并转换为H 股的股份	584,200,000		1.26		+40,230,500		-		-	+40,230,500	624,430,500	1.34
无限售条件股份合计	46,276,790,000		100		+402,305,000		-		-	+402,305,000	46,679,095,000	100
三、股份总数	46,276,790,000		100		+402,305,000		-		-	+402,305,000	46,679,095,000	100

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2014年1月14日