证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-040

钱江水利开发股份有限公司

第五届董事会第九次临时会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

钱江水利开发股份有限公司董事会于2013年12月15日以专人送达、传真和电子邮件方式发出召开五届九次临时董事会的通知，会议于2013年12月20日在公司会议室召开，应出席会议的董事9人，实际出席董事7人。董事叶建桥先生、董事刘正洪先生因公出差在外，均书面委托董事长何中辉先生代为表决，此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决, 会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的议案》。

同意公司通过公开挂牌方式转让浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称“水利置业”）51%股权,以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2013]447号评估报告为作价依据，股权挂牌底价为人民币壹万元整（￥10,000.00）；公司预计挂牌前应收水利置业债权约3.82亿元，公司为水利置业及其子公司提供的对外担保约5.17亿元，受让方在一定期限内负责偿还公司应收水利置业有关债权和解除公司为水利置业及其子公司提供的对外担保。具体事宜授权公司经营层办理。本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请查阅同日刊登的《关于挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的公告》（临2013-041号）

该议案的表决结果为：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

二、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

提请公司于2014年1月7日在杭州市三台山路3号公司会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议公司挂牌转让浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权相关事项。

详情请查阅同日刊登的《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知的公告》（临2013-042号）

该议案的表决结果为：同意：9人；反对：0人；弃权：0人。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013年12月21日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-041

钱江水利开发股份有限公司关于挂牌转让

控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●简要内容

挂牌转让标的：浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权

挂牌转让底价：1万元人民币

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易需经公司2014年第一次临时股东大会审议

●风险提示：本次交易为挂牌转让，最终交易是否成功及成交金额存在不确定性，请投资者注意投资风险。

一、交易概述

本公司拟将其持有的控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司（以下简称“水利置业”）51%的股权以公开挂牌方式转让。本次转让底价以坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2013]447号评估报告为作价依据，以2013年10月31日为评估基准日，确定此次股权转让底价为人民币壹万元整（￥10,000.00）。同时，受让方在一定期限内负责偿还公司应收水利置业有关债权和解除公司为水利置业及其子公司提供的对外担保。

2013年12月20日，公司召开第五届董事会第九次临时会议，以9票通过，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司挂牌转让控股子公司水利置业51%股权》的议案。

上述交易未构成重大资产重组，但需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定交易对方。公司将根据进展情况，及时披露对方情况。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、浙江钱江水利置业投资有限公司：地址：杭州市拱墅区祥符镇祥园路33号3楼；法定代表人：毛亚军；注册资本：16000万元；公司类型：有限责任公司；成立时间：2002年8月22日；经营范围：一般经营项目：实业投资、房地产投资，房地产开发，建材、电器、通迅设备的销售，水资源开发、网络信息工程、环境工程及相关业务的咨询服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

公司持有其51%股份，此交易标的不存在其他资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项。

（二）水利置业截止2013年10月31日财务报表数据（未经审计）

金额单位：元

项 目	合并报表	母公司
资产总计	845,521,455.84	519,022,465.04
负债合计	975,666,673.32	352,511,906.49
股东权益合计	-130,145,217.48	166,510,558.55
营业收入（2013年1-10月）	1,013,121.80	0
净利润（2013年1-10月）	-44,377,886.75	-23,666,273.64

（三）交易标的的评估情况

根据坤元资产评估有限公司（具有从事证券、期货业务资格）出具的坤元评报{2013}447号《钱江水利开发股份有限公司拟进行股权转让涉及的浙江钱江水利置业投资有限公司股东全部股益价值评估项目资产评估报告》，此次评估基准日为2013年10月31日，本次评估根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，因钱江水利置业主要业务收入仅为长期股权投资收益和关联方借款利息收益，无法对公司未来收益进行合理预测，故本次评估不宜采用收益法。同时由于国内极少有类似的股权交易案例，同时在市场上也难以找到与被评估单位在资产规模及结构、经营范围及盈利水平等方面类似的可比上市公司，故本次评估不宜用市场法。

本次采用资产基础法进行评估，资产评估结果汇总如下表：

金额单位：人民币元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A*100
一、流动资产	331,899,292.65	351,820,599.07	19,921,306.42	6.00
二、非流动资产	187,123,172.39	-4,319,120.82	-191,442,293.21	-102.31
其中：长期股权投资	185,567,376.82	-5,955,524.33	-191,522,901.15	-103.21
固定资产	1,551,712.06	1,632,320.00	80,607.94	5.19
无形资产	4,083.51	4,083.51
资产总计	519,022,465.04	347,501,478.25	-171,520,986.79	-33.05
三、流动负债	335,461,912.24	335,461,912.24
四、非流动负债	17,049,994.25	17,423,565.16	373,570.91	2.19
负债合计	352,511,906.49	352,885,477.40	373,570.91	0.11
股东权益合计	166,510,558.55	-5,383,999.15	-171,894,557.70	-103.23

四、相关债权和担保

公司预计挂牌前应收水利置业债权约3.82亿元，公司为水利置业及其子公司提供的对外担保约5.17亿元，受让方在一定期限内负责偿还公司应收水利置业有关债权和解除公司为水利置业及其子公司提供的对外担保。

五、本次交易的目的和对公司的影响

本次交易的目的是为了进一步促进公司发展和做大做强水务主业，回笼资金，有利于降低公司资产负债率和担保风险。由于公开挂牌交易存在不确定性，请投资者注意投资风险。

六、上网公告附件

1、经董事签字的公司五届九次临时董事会决议；

2、水利置业评估报告；

3、水利置业相关财务报表。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013年12月21日

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2013-042

钱江水利开发股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●会议召开时间：2014年1月7日（星期二）上午9:30

●股权登记日：2014年1月2日（星期四）

●会议召开地点：杭州市三台山路3号公司会议室

●会议方式：现场方式

●是否提供网络投票：否

根据《公司章程》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，公司拟定于2014年1月7日(星期二)上午9:30在公司多功能厅召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：钱江水利开发股份有限公司董事会

2、会议时间：2014年1月7日（星期二）上午9:30

3、会议地点：杭州市三台山路3号公司会议室

4、会议召开方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

1、审议《关于公司挂牌转让控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司51%股权》的议案。

三、会议出席对象：

1、截止2014年1月2日（星期四）下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法：

1、登记方式：法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股票帐户卡办理登记手续；委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记；（授权委托书见附件）

2、登记时间：2014年1月3日—2014年1月6日（上午9：00—11：30，下午2：00—4：30）（双休日除外）；

3、登记地点及会议咨询：公司董事会办公室。

联系电话：0571－87974387

传 真：0571－87974400（传真后请来电确定）

五、其他事项：

1、会议为期半天，出席者食宿费和交通费自理；

2、公司地址：浙江省杭州市三台山路3号。

邮政编码：310013

特此公告！

钱江水利开发股份有限公司董事会

2013年12月21日