证券代码：６０００３０ 证券简称：中信证券 编号：临２０１３－０７３

中信证券股份有限公司

关于发行次级债券获批的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

２０１３年１２月４日，中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会下发的《关于核准中信证券股份有限公司发行次级债券的批复》（证监许可［２０１３］１５２２号），同意公司发行次级债券。

根据前述批复：

１、公司获准非公开发行面值不超过人民币１５０亿元的次级债券；

２、公司需自批复之日（２０１３年１２月３日）起６个月内完成次级债券的首期发行工作，２４个月内完成其它后续发行工作；

３、公司将按规定及时披露发行、兑付次级债券等有关情况。

公司董事会及获授权小组将按照有关法律法规和前述批复的要求，依据公司２０１３年第一次临时股东大会的授权，办理相关次级债券发行、兑付等事宜。

特此公告。

中信证券股份有限公司

董事会

２０１３年１２月４日

证券代码：６０００３０ 证券简称：中信证券 公告编号：临２０１３－０７４

中信证券股份有限公司

２０１３年度第十一期短期融资券发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信证券股份有限公司２０１３年度第十一期短期融资券已于２０１３年１２月４日发行完毕，相关发行情况如下：

短期融资券名称	中信证券股份有限公司２０１３年度第十一期短期融资券
短期融资券简称	１３中信ＣＰ０１１	短期融资券期限	９１天
短期融资券发行代码	１３９０１１８	短期融资券交易代码	０７１３０３０１１
招标日期	２０１３年１２月３日	计息方式	利随本清
起息日期	２０１３年１２月４日	兑付日期	２０１４年３月５日
计划发行总额	人民币４０亿元	实际发行总额	人民币４０亿元
发行价格	人民币１００元／张	票面利率	６．４０％
有效投标总量	人民币６８．７亿元	投标倍率	１．７２

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）和上海清算所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）上刊登。

特此公告。

中信证券股份有限公司

２０１３年１２月４日