一、 重要提示

　１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　１．３

　■

　公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）侯宁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

　■

　三、 重要事项

　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　■

　３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　２０１２年１０月９日，公司控股股东山东华鲁恒升集团有限公司的控股子公司德州热电有限责任公司通过上海证券交易所证券交易系统买入本公司股份２００，０００股。？德州热电有限责任公司将根据市场情况，拟在２０１２年１０月９日起的１２个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持价格不超过７．５０元／股，增持比例与本次已增持部分合计不超过总股本的２％。山东华鲁恒升集团有限公司及德州热电有限责任公司承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

　２０１３年５月１４日，德州热电有限责任公司本次增持累计比例达到本公司股份总额的１％，本公司及时进行了信息披露。截止２０１３年９月３０日，德州热电有限责任公司本次增持公司股份累计达到１４，４５２，４０３股，占公司总股本的１．５２％。

　报告期内山东华鲁恒升集团有限公司及德州热电有限责任公司严格履行了承诺。

　３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　法定代表人：常怀春

　２０１３年１０月３１日

　证券代码：６００４２６ 证券简称：华鲁恒升 编号：临２０１３－０２０

　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　第五届董事会第八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１３年１０月２９日在公司会议室举行，本次会议的召开通知已于２０１３年１０月１９ 日以通讯形式下发，会议应到董事１０名，实到董事１０名，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长杨振峰先生主持，经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

　一、审议通过《关于公司２０１３年第三季度报告的议案》；

　同意１０票，反对０ 票，弃权０票

　二、审议通过《关于募集资金投资项目建设内容部分变更及以尚未使用的募集资金置换前期使用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的议案》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　同意１０票，反对０ 票，弃权０票

　三、审议通过《关于补选公司董事的议案》；

　同意１０ 票，反对０ 票，弃权０票

　董事会提名高景宏先生为公司第五届董事会补选董事候选人（高景宏先生简历见附件）；

　四、审议通过《关于召开２０１３年第１次临时股东大会的议案》。

　同意１０ 票，反对０ 票，弃权０票

　上述议案中第二、三项内容尚需提交公司２０１３年度第１次临时股东大会审议批准。

　特此公告。

　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　二〇一三年十月三十一日

　附件：

　董事候选人简历

　高景宏：１９６９年生，高级工商管理硕士，工程师，接受过上海财经大学组织的财务知识系统培训。历任公司技术员、主任助理、车间主任、生产处处长、生产经营部部长、总经理助理，２００６年４月起任公司副总经理，２０１０年１２月起任公司副总经理、财务负责人，２０１２年４月起任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

　证券代码：６００４２６ 股票简称：华鲁恒升 编号：临２０１３－０２１

　山东华鲁恒升化工股份有限公司

　第五届监事会第八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　山东华鲁恒升化工股份有限公司第五届监事会第八次会议于２０１３年１０月２９日在公司会议室召开，应参加会议监事３名，实际参加会议监事３名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　一、审议通过了《关于公司２０１３年第三季度报告的议案》；

　监事会认为：

　１、 公司２０１３年第三季度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况。

　２、 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、经理、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

　３、 报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

　二、审议通过了《关于募集资金投资项目建设内容部分变更及以尚未使用的募集资金置换前期使用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的议案》。

　监事会认为：

　１、经核查，目前醋酸市场出现较大变化，价格持续低迷，同意不再投资增加醋酸产能。

　２、公司以募集资金置换前期使用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在影响募投项目正常进行的情况。同意公司自募集资金专户支取２６３，０３１，９０８．１０元，用于置换前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款，募集资金剩余部分用于支付募投项目尾款。

　特此公告。

　山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

　二○一三年十月三十一日

　证券代码： ６００４２６ 股票简称：华鲁恒升 编号：临２０１３－０２２

　山东华鲁恒升化工股份有限公司关于募集

　资金投资项目建设内容部分变更及以尚未

　使用的募集资金置换前期使用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、变更募集资金投资项目的概述

　１． 经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１７１６号文件核准，公司于２０１０年１２月１５日至１２月２０日以非公开发行的方式向９家特定投资者发行人民币普通股１４，０００万股，实际募集资金净额１，８１０，０８４，０００．００元，上述资金于２０１０年１２月２１日到位，并经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１０）汇所验字第４－１５号《验资报告》进行了验证。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。截至２０１３年９月３０日，募集资金账户余额为２７３，４１２，４３１．５４元（含募集资金孳生利息５９，５９７，３９６．３１元）。

　２．本次变更非公开发行Ａ股募集资金投资项目为“醋酸装置节能新工艺改造项目”，该项目是为了提高产品的集约化程度，依托现有装置的公用工程和技术优势，进一步提升企业的创新能力，提高醋酸产品在产品链中的比例，同时对原有生产装置进行填平补齐，进一步巩固洁净煤气化技术优势，为向下游多线延伸创造条件，从而进一步丰富产业链，提高产品附加值，增强公司竞争力。项目达产后，将形成８０万吨／年醋酸生产能力，同时增加７２８，４２２，５６０Ｎｍ３／年合成气。项目原计划投资总额４４１，８５９万元，公司实际募集资金净额１，８１０，０８４，０００．００元全部用于该项目，不足部分企业自筹。

　因市场环境发生变化，公司现拟变更募集资金投资项目部分建设内容，不再投资增加醋酸产能，并自募集资金专户支取２６３，０３１，９０８．１０元，用于置换前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款，募集资金剩余部分用于支付募投项目尾款。

　此变更事项不构成关联交易。

　３． 公司于２０１３年１０月２９日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目建设内容部分变更及以尚未使用的募集资金置换前期银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的议案》，本次董事会会议应参加董事１０人，实际参加董事１０人，该议案获得同意票１０票。

　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　二、募集资金投资项目建设内容部分变更的具体原因

　（一）原项目计划投资情况

　“醋酸装置节能新工艺改造项目”实施主体为公司。从可行性研究开始至项目工程建成稳定投产，约需３年时间，预计投入资金人民币４４１，８５９万元，项目建成达产后，醋酸产能达到８０万吨／年，同时增加７２８，４２２，５６０Ｎｍ３／年合成气。本项目于２００９年４月２４日经山东省发展和改革委员会备案批准，登记备案号：０９００００００３６。环境影响报告书业经山东省环境保护厅以鲁环审［２００９］２１７号文批复。安全许可业经山东省安全生产监督管理局以鲁安监危化项目审字［２００８］６２号文批复。

　（二）原项目实际投资情况

　“醋酸装置节能新工艺改造项目” 实际实施主体为公司。截至２０１３年９月３０日，该项目累计已实际投入３５８，１２５万元，合成气已达到预期产能，洁净煤气化技术优势得到了进一步巩固，实现了各产品生产线之间最大程度的均衡和匹配，并为向下游多线延伸创造了条件，公司参与市场竞争的能力显著提升；同时，通过优化升级，公司醋酸装置已达到５０万吨／年生产能力。

　（三）项目建设内容部分变更的具体原因

　醋酸市场近几年持续低迷，供需矛盾突出，价格低位徘徊。据统计，２０１２年醋酸产品华北市场平均销售价格不足２９００元／吨，较项目预期下降了近２０％，如按原计划继续投入大额资金增加醋酸产能，将不能够达到项目预期目标。

　综合各方面因素，公司拟变更募集资金投资项目部分建设内容，不再投资增加醋酸产能。

　三、以尚未使用的募集资金置换前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的情况

　由于公司在销售回款中收取了部分银行承兑汇票，除使用银行承兑汇票支付原材料采购外，公司结余的银行承兑汇票需要通过银行贴现、持有到期才能转换为银行存款，将会导致公司财务费用的增加。而在建设募投项目过程中，公司需要支付的募投项目在建工程、设备采购款金额较大，公司按照商业惯例将收到的银行承兑汇票用于支付在建工程款和设备采购款，有效降低了财务费用支出，改善了公司现金流。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（２０１３）第００４５号《关于山东华鲁恒升化工股份有限公司以募集资金偿还２０１０年１２月２１日至２０１３年９月３０日以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告的鉴证报告》，２０１０年１２月２１日至２０１３年９月３０日，公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计２６３，０３１，９０８．１０元。

　鉴于募集资金投资项目建设内容发生了部分变更，公司拟自募集资金专户支取２６３，０３１，９０８．１０元，用于置换前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款，募集资金剩余部分用于支付募投项目尾款。

　四、公司董事会决议情况

　公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目建设内容部分变更及以尚未使用的募集资金置换前期银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的议案》，同意公司不再投资增加醋酸产能，并自募集资金专户支取２６３，０３１，９０８．１０元，用于置换前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款，募集资金剩余部分用于支付募投项目尾款。

　五、公司独立董事意见

　鉴于醋酸市场出现较大变化，价格持续低迷，同意公司不再投资增加醋酸产能的募投项目建设内容部分变更方案。

　公司以尚未使用的募集资金置换前期使用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，我们同意公司自募集资金专户支取２６３，０３１，９０８．１０元，用于置换前期使用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款，募集资金剩余部分用于支付募投项目尾款。

　六、公司监事会意见

　本监事会经核查，目前醋酸市场出现较大变化，价格持续低迷，同意不再投资增加醋酸产能。

　公司以募集资金置换前期使用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在影响募投项目正常进行的情况。同意公司自募集资金专户支取２６３，０３１，９０８．１０元，用于置换前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款，募集资金剩余部分用于支付募投项目尾款。

　七、保荐机构意见

　安信证券及保荐代表人聂晓春、黄坚经核查后认为：

　１、华鲁恒升本次变更募集资金投资规模，有利于降低公司经营风险，增强公司盈利能力，可以提高资金的使用效率，有利于维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，符合公司可持续发展的需要；公司前期用银行承兑汇票垫付募投项目投资款，提高了资金使用效率，降低了公司财务费用，改善了公司现金流，公司以尚未使用的募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

　２、华鲁恒升本次变更募集资金投资项目规模及以尚未使用的募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款有关事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，会议程序合法有效；独立董事、监事会同意上述事项，并发表了明确意见，公司履行了必要的审批程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。该议案还须提交股东大会审议批准。

　八、备查文件

　（一）第五届董事会第八次会议决议

　（二）独立董事关于募集资金变更的意见

　（三）第五届监事会第八次会议决议

　（四）保荐人关于募集资金变更的核查意见

　特此公告。

　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　二○一三年十月三十一日

　证券代码：６００４２６ 股票简称：华鲁恒升 编号：临２０１３－０２３

　山东华鲁恒升化工股份有限公司关于召开２０１３年第１次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示内容：

　●股东大会召开时间：２０１３年１１月１９日

　●股权登记日：２０１３年１１月１２日

　●是否提供网络投票：否

　一、 召开会议的基本情况

　会议届次：２０１３年第１次临时股东大会

　会议召集人：公司董事会

　会议召开的日期、时间：２０１３年１１月１９日上午９：３０

　会议的表决方式：现场投票方式

　会议地点：山东德州公司会议室

　二、会议审议事项

　１、 审议《关于募集资金投资项目建设内容部分变更及以尚未使用的募集资金置换前期使用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款的议案》；

　２、 审议《关于补选公司董事的议案》；

　３、 审议《关于更换会计师事务所的议案》。

　三、会议出席对象

　１、 截止２０１３年１１月１２日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

　２、公司董事、监事及其他高级管理人员。

　３、公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　１、会议登记方式：参加本次股东大会的代表，应持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

　２、会议登记时间：２０１３年１１月１８日上午８：００－１１：３０，下午 １３：３０－１７：００

　３、会议登记地点：山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部

　联系电话：０５３４－２４６５４２６

　联系传真：０５３４－２４６５０１７

　联 系 人：高景宏 高文军

　五、其它事项

　出席会议的所有股东膳食、住宿及交通费用自理。

　附：授权委托书

　特此公告。

　山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

　二○一三年十月三十一日

　附件：

　授权委托书

　山东华鲁恒升化工股份有限公司：

　兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席２０１３年１１月１９日召开的贵公司２０１３年度第１次临时股东大会，并代为行使表决权：

　委托人签名（或加盖公章）：

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持股数：

　委托人股票帐户：

　被委托人 （签名或盖章） ：

　被委托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日 有效日期： 年 月 日

　■

　附注：

　１、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

　２、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；

　３、未作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。