§１重要提示

　１．１ 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　１．２ ２０１３年１０月３０日，本行董事会２０１３年第九次会议审议通过了本行《２０１３年第三季度报告》。会议应出席董事１５名，亲自出席董事１４名，委托出席董事１名，蒋超良董事长因其他公务安排书面委托张云副董事长出席会议并代为行使表决权，胡定旭董事通过视频方式出席会议。

　１．３ 本季度财务报告未经审计。

　１．４ 本行法定代表人蒋超良、主管财会工作副行长楼文龙及财会机构负责人张克秋声明并保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　§２公司基本情况

　２．１ 公司基本信息

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　２．２ 主要财务数据

　本季度财务报告所载财务数据和指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及子公司（统称“本集团”）数据，以人民币标价。

　２．２．１主要财务数据及财务指标

　除特别注明外，以人民币百万元列示

　■

　非经常性损益项目列示如下：

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　２．２．２按中国会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表差异

　本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。

　２．３ 截至报告期末的股东总数、前１０名股东、前１０名无限售条件股东的持股情况。

　截至报告期末，本行股东总数为３１１，３３２户。其中Ｈ股股东２８，９０８户，Ａ股股东２８２，４２４户。

　前１０名股东持股情况（以下数据来源于２０１３年９月３０日在册股东情况）

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　注：（１）Ｈ股股东持股情况是根据Ｈ股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

　（２）香港中央结算代理人有限公司持股总数是该公司以代理人身份，代表截至２０１３年９月３０日，在该公司开户登记的所有机构和个人投资者持有的Ｈ股股份合计数。

　（３）除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理外，本行未知上述股东之间有关联关系或一致行动关系。

　（４）财政部、汇金公司、全国社会保障基金理事会持有的首次公开发行限售股共计２５８，５９２，９４１，１９７股于２０１３年７月１６日解禁并上市流通。详细情况请参见本行于２０１３年７月１１日在上海证券交易所网站发布的《中国农业银行股份有限公司首次公开发行限售股上市流通公告》。

　（５）２０１３年６月１３日，汇金公司通过上海证券交易所交易系统买入方式增持本行Ａ股股份４２，９３４，９０２股，汇金公司拟在自２０１３年６月１３日之日起的六个月之内以其自身名义继续在二级市场增持本行股份。自２０１３年６月１３日至２０１３年９月３０日，汇金公司累计增持本行Ａ股１７９，４６３，１０７股，约占本行截至２０１３年９月３０日已发行总股本的０．０６％。

　前１０名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于２０１３年９月３０日在册股东情况）

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　注：Ｈ股股东持股情况根据Ｈ股股份过户登记处设置的本行股东名册中所列股份数目统计。

　§３季度经营简要分析

　（除特别说明外，本部分财务数据以人民币标价）

　财务业绩

　截至２０１３年９月３０日止九个月，本集团实现净利润１，３８０．３７亿元，较上年同期增长１４．９２％，主要是由于利息净收入和手续费及佣金净收入增加。年化平均总资产回报率为１．３２％，同比上升０．０３个百分点；年化加权平均净资产收益率为２３．０９％，同比上升０．０６个百分点。实现基本每股收益０．４２元，同比提高０．０５元。净利息收益率和净利差分别为２．７５％、２．６０％，分别比上半年提高１个基点和２个基点。

　截至２０１３年９月３０日止九个月，本集团实现营业收入３，５１３．４１亿元，同比增长１１．０３％。利息净收入２，７５６．２４亿元，同比增长８．７１％，主要是由于生息资产规模的增长。手续费及佣金净收入６７２．７０亿元，同比增长１５．７６％，主要是由于代理业务手续费收入、银行卡业务手续费收入、结算与清算手续费收入增长较快。业务及管理费１，１５１．６２亿元，同比增长４．６９％；成本收入比３２．７８％，同比下降１．９８个百分点。资产减值损失３１４．８３亿元，同比减少２１．３８亿元；其中，贷款减值损失３１０．１３亿元。

　资产负债

　截至２０１３年９月３０日，总资产１４５，９９４．１９亿元，比上年末增加１３，５５０．７７亿元，增长１０．２３％。发放贷款和垫款总额７１，０７８．７３亿元，比上年末增加６，７４４．７４亿元，增长１０．４８％。其中，公司类贷款４６，３７８．９０亿元，个人贷款２０，２７７．４４亿元，票据贴现１，３１４．６７亿元，境外及其他贷款３，１０７．７２亿元。投资净额３２，６７２．３６亿元，较上年末增加４，１５７．８８亿元，增长１４．５８％。

　总负债１３７，７０６．４７亿元，比上年末增加１２，７７６．５９亿元，增长１０．２３％。吸收存款１１８，０２５．４４亿元，比上年末增加９，３９６．０９亿元，增长８．６５％。按存款期限结构划分，定期存款５１，３０６．５７亿元，活期存款６１，５９１．３９亿元，其他存款５，１２７．４８亿元；按存款业务类型划分，公司存款４３，２４０．５４亿元，个人存款６９，６５７．４２亿元，其他存款５，１２７．４８亿元。

　截至２０１３年９月３０日，贷存比为６０．２２％，较上年末上升１个百分点。截至２０１３年９月３０日止九个月，日均存款余额１１０，６３８．９６亿元，日均贷存比为６１．７０％。

　股东权益８，２８７．７２亿元，比上年末增加７７４．１８亿元，增长１０．３０％。其中股本３，２４７．９４亿元，资本公积８８４．０６亿元，盈余公积４４０．３３亿元，一般风险准备１，３９２．１６亿元，未分配利润２，３１７．４２亿元。

　资产质量

　截至２０１３年９月３０日，不良贷款余额８７９．１６亿元，比上年末增加２０．６８亿元；不良贷款率１．２４％，比上年末下降０．０９个百分点。资产质量总体基本平稳，新发生不良贷款主要是部分沿海地区的一些低端制造业、批发零售业的中小企业。拨备覆盖率３４７．６４％，比上年末提高２１．５０个百分点。

　县域金融业务

　截至２０１３年９月３０日，县域总资产５４，２９６．２６亿元，比上年末增加４，５０２．８２亿元，增长９．０４％。县域发放贷款和垫款总额２２，９１９．９０亿元，较上年末增加２，４２７．７３亿元，增长１１．８５％。

　县域总负债５１，５１１．８０亿元，比上年末增加４，１８３．７５亿元，增长８．８４％。吸收存款４９，５７８．４６亿元，较上年末增加４，００５．３０亿元，增长８．７９％。

　县域不良贷款率为１．５８％，比上年末下降０．０８个百分点；拨备覆盖率为３２９．３５％，比上年末提高１３．３６个百分点。

　§４重要事项

　４．１主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　√适用□不适用

　与去年年底或去年同期比较，变动幅度超过３０％的主要合并会计报表项目和财务指标及主要变动原因如下：

　人民币百万元，百分比除外

　■

　人民币百万元，百分比除外

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　■

　４．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　４．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　股东持续到报告期内承诺事项与本行首次公开发行招股说明书披露内容相同。截至２０１３年９月３０日止，本行股东所作承诺均得到履行。

　４．４ 本报告期内现金分红政策的执行情况

　√适用 □不适用

　经本行２０１２年度股东大会批准，本行已于２０１３年７月２２日向截至２０１３年６月２７日收市后登记在册的Ａ股股东和Ｈ股股东派发现金股息，每１０股派发股息人民币１．５６５元（含税），合计派发股息人民币约５０８．３０亿元（含税）。

　４．５ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　§５资本充足率信息

　本行根据中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》的规定，披露以下资本充足率信息。

　５．１ 资本充足率监管要求

　《商业银行资本管理办法（试行）》自２０１３年１月１日起施行，要求商业银行在２０１８年底前达到规定的资本充足率监管要求。该办法规定的资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本要求、逆周期资本要求、系统重要性银行附加资本要求以及第二支柱资本要求。

　■

　５．２ 资本净额和资本充足率

　本行采用权重法计量信用风险加权资产，采用标准法计量市场风险加权资产，采用基本指标法计量操作风险加权资产。本行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。

　人民币百万元，百分比除外

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　此外，本行按照中国银行业监督管理委员会《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和未并表资本充足率如下表所示。

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　§６ 发布季度报告

　根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网址（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及本行网站（ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）以及本行网站（ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ）。

　中国农业银行股份有限公司董事会

　２０１３年１０月３０日

　（Ａ股股票代码：６０１２８８）