第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人龙兴元、主管会计工作负责人付林兴及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	２，２５３，８７５，６９８．１３		２，１０５，５１３，５２８．６９		７．０５％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，０９０，３７７，１０９．７５		１，１０９，７２９，０５７．６７		－１．７４％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２５７，５５３，１９１．０３	７．２６％		８７８，６７４，２３１．３１		－３．３７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	－１６，８５３，０５２．９６	－５７３．５２％		－２０，４９５，３１８．４１		－４６３．４１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	－２１，２０１，３３８．９９	－４０．８３％		－３３，７２４，６１７．７２		－４５７．５６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		－１２０，７３２，６６４．３１		－－
基本每股收益（元／股）	－０．０４８４	－－		－０．０５８８		－４６２．９６％
稀释每股收益（元／股）	－０．０４８４	－－		－０．０５８８		－４６２．９６％
加权平均净资产收益率（％）	－１．５３％	－１．３％		－１．８６％		－２．３７％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用单位：元

报告期末股东总数	４１，５６０
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态	数量
陕西秦川机床工具集团有限公司		国有法人	２６．６５％	９２，９３５，３４８		０
上海市建工机械工程有限公司		境内非国有法人	０．７６％	２，６６０，０００		０
施雪娟		境内自然人	０．５９％	２，０５０，７１２		０
刘晓红		境内自然人	０．５４％	１，８９２，８８１		０
卞葆芝		境内自然人	０．５０％	１，７５８，７６８		０
何榕		境内自然人	０．４８％	１，６６１，０９２		０
傅孟飞		境内自然人	０．４７％	１，６４２，７３５		０
赵秋枝		境内自然人	０．４５％	１，５６８，０００		０
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		境内非国有法人	０．３９％	１，３７５，５７９		０
庄丽芳		境内自然人	０．３８％	１，３３３，７４６		０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类		数量
陕西秦川机床工具集团有限公司		９２，９３５，３４８			人民币普通股		９２，９３５，３４８
上海市建工机械工程有限公司		２，６６０，０００			人民币普通股		２，６６０，０００
施雪娟		２，０５０，７１２			人民币普通股		２，０５０，７１２
刘晓红		１，８９２，８８１			人民币普通股		１，８９２，８８１
卞葆芝		１，７５８，７６８			人民币普通股		１，７５８，７６８
何榕		１，６６１，０９２			人民币普通股		１，６６１，０９２
傅孟飞		１，６４２，７３５			人民币普通股		１，６４２，７３５
赵秋枝		１，５６８，０００			人民币普通股		１，５６８，０００
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		１，３７５，５７９			人民币普通股		１，３７５，５７９
庄丽芳		１，３３３，７４６			人民币普通股		１，３３３，７４６
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东关联关系不详。

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	１２３，０５５．２０
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１０，２０７，９３１．８７
债务重组损益	２３５，１７２．９６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	５，３６１，１０６．７６
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－３７，９６３．００
减：所得税影响额	２，４３５，６６２．６３
少数股东权益影响额（税后）	２２４，３４１．８５
合计	１３，２２９，２９９．３１	－－

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

应收票据较年初增加３４．３４％，主要为本期收回的货款中承兑汇票结算占比增加。

应收账款较年初增加５０．２７％，主要为①本期部分合同未到约定收款期，②部分下游客户资金紧张拖欠货款回影响所致。

预付款项较年初增加４５．２１％，主要本期预付采购款和项目款增加影响所致。

其他应收款较年初增加６８．１０％，主要为暂借款暂未结算影响所致。

研发支出较年初增加９９．３１％，主要为本期新产品研发投入影响所致。

应缴税费较年初增加２３３．２３％，主要为上年末应缴增值税留抵，本期应缴增值税增加影响所致。

应付职工薪酬较年初增加１２２．６４％，主要为本期已计提未缴纳的社保基金增加影响所致。

一年内到期的非流动负债较年初增加，主要为将一年内到期的长期借款重分类影响所致。

长期借款较年初减少６６．２４％，主要为将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债影响所致。

预计负债较年初增加－１００．００％，主要为公司与江苏塑光公司诉讼案于２０１３年５月２８日终结，结转预计的产品质量保证金影响所致。

公允价值变动收益本期发生额较上期增加１６８．３５％，主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司持有的交易性金融资产市值上升影响所致。

资产减值损失本期发生额较上期减少４６６．３５％，主要为本期应收账款增加及计提长期股权投资投资减值准备影响所致。

投资收益本期发生额较上期减少８２．６１％，主要为本期控股子公司上海秦隆投资有限公司将持有的部分股票出售形成损益影响所致。

营业外收入本期发生额较上期减少３８．８８％，主要为本期计入损益的政府补助比上年同期减少影响所致。

营业外支出本期发生额较上期增加１９８．２２％，主要为本期债务重组损失增加影响所致。

所得税费用本期发生额较上期减少６８．６７％，主要为本期实现的利润总额减少影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

２０１３年２月２５日刊发重大资产重组停牌公告，本公司正在筹划重大资产重组事项，有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自２０１３ 年２月２５ 日起开始停牌。

公司于２０１３年４月９日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案等重大资产重组相关事项。２０１３年４月１１日，公司披露了《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产及吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。

２０１３年１０月１０日，公司披露了《秦川发展发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关公告。

目前，公司正筹备相关股东大会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项	２０１３年０２月２５日	ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
	２０１３年０４月１１日	ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
	２０１３年１０月１０日	ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

三、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）	－３，０００	－－	－２，４００	１，１８６．４６	下降	－３５２．８５％	－－	－３０２．２８％
基本每股收益（元／股）	－０．０８６	－－	－０．０６８８	０．０３４	下降	－３５２．９４％	－－	－３０２．３５％
业绩预告的说明	受市场低迷，需求下降的影响，公司产品销售结构发生较大变化，盈利能力较强的主机产品占比下降，新产品尚未形成一定销量，致使公司盈利水平下降。报告期销售费用同比有所下降，但管理费用、财务费用仍有所增长；资产减值损失有所增长；投资收益和营业外收入较上年同期也有所减少。上述原因将导致公司２０１３年度盈利能力下降并出现亏损，预计亏损金额约２４００万元—３０００万元。 面对依然低迷的外部经济环境，公司管理层加快业务转型和产品结构调整，积极采取多项措施，争取尽快摆脱经济环境对公司经营的影响程度。

四、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（％）	期末持股数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	００２０２９	七匹狼	１，６１７，１９６．７２	２００，０００	１５．１４％	２００，０００	１６．５％	１，８００，０００．００	１８２，８０３．２８	交易性金融资产	二级市场
股票	６００３３７	美克股份	１，５１７，０３７．４６	２４８，２００	１４．２％	２４８，２００	１４．３８％	１，５６８，６２４．００	５１，５８６．５４	交易性金融资产	二级市场
股票	３００２２８	富瑞特装	１，１６８，２８６．５２	１５，０００	１０．９３％	１５，０００	１０．６７％	１，１６３，８５０．００	－４，４３６．５２	交易性金融资产	二级市场
股票	００２０３８	双鹭药业	１，１０８，７４１．５０	２０，０００	１０．３８％	２０，０００	１０．２４％	１，１１７，０００．００	８，２５８．５０	交易性金融资产	二级市场
股票	３００２８４	苏交科	６６４，１２１．１４	６０，０４９	６．２１％	６０，０４９	６．４９％	７０７，９７７．７１	４３，８５６．５７	交易性金融资产	二级市场
股票	６００８３７	海通证券	５６４，９８１．６０	５０，０００	５．２９％	５０，０００	５．７３％	６２５，５００．００	６０，５１８．４０	交易性金融资产	二级市场
股票	６０００００	浦发银行	６８３，７３２．５２	６０，０００	６．４％	６０，０００	５．５５％	６０５，４００．００	－７８，３３２．５２	交易性金融资产	二级市场
股票	００２５６５	上海新绿	６３０，２５３．８０	４０，０００	５．９％	４０，０００	５．３９％	５８７，６００．００	－４２，６５３．８０	交易性金融资产	二级市场
股票	６０１３３６	新华保险	６０１，９９６．２０	２５，０００	５．６３％	２５，０００	５．２２％	５６９，７５０．００	－３２，２４６．２０	交易性金融资产	二级市场
股票	００２２６４	新华都	４９８，６３７．６５	１００，０００	４．６７％	１００，０００	４．９８％	５４３，０００．００	４４，３６２．３５	交易性金融资产	二级市场
期末持有的其他证券投资			１，６２９，２７９．９２	１７３，２６７	－－	１７３，２６７	－－	１，６１８，３７３．１５	１，１３３，６９０．５０	－－	－－
合计			１０，６８４，２６５．０３	９９１，５１６	－－	９９１，５１６	－－	１０，９０７，０７４．８６	１，３６７，４０７．１０	－－	－－
证券投资审批董事会公告披露日期			２０１２年１０月２９日

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

五、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称

关联关系

是否关联交易

衍生品投资类型

衍生品投资初始投资金额

起始日期

终止日期

期初投资金额

计提减值准备金额（如有）

期末投资金额

期末投资金额占公司报告期末净资产比例（％）

报告期实际损益金额

上海秦隆投资有限公司

子公司

否

股指期货

２００

２０１３年０１月０１日

２０１４年１２月３１日

２００

－－

１７６．７０

０．１６％

－２３．３０

合计

２００

－－

－－

２００

－－

１７６．７０

０．１６％

－２３．３０

衍生品投资资金来源

衍生品投资为上海秦隆已自有资金进行投资

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）

２０１２年１０月２９日

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）

－－

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）

公司对于衍生品投资仅限于股指期货交易。目的在于对冲对应证券投资的系统性风险和叠加市场收益。风险管理，公司严格按照董事会批准的政策和制度执行，并通过控制仓位，严格执行止损的制度，减少投资风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

由于公司仅限于股指期货的交易，市场价格和公允价格变动对应的就是沪深３００指数的变动。其内涵价值随沪深３００指数的变动而变化。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明

不适用

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见

不适用

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０８月１３日	公司本部	实地调研	机构	龙腾投资 研究员	公司近况，未提供任何资料。

陕西秦川机械发展股份有限公司

２０１３年１０月３１日

股票简称：秦川发展 股票代码：０００８３７ 公告编号：２０１３－５４

陕西秦川机械发展股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、会议通知的发出时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第十六次会议，于２０１３年１０月１８日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第五届董事会第十六次会议于２０１３年１０月２９日在公司西安运营中心会议室召开。会议参加表决的董事９人。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长龙兴元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

１、审议通过公司２０１３年第三季度报告全文和正文

表决结果：同意票９票，弃权０票，反对０ 票；

２、审议通过《关于公司２０１３年－２０１４年安排银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意票９票，弃权０票，反对０票；

３、审议通过《关于为秦川格兰德变更融资银行融资提供担保的议案》

陕西秦川格兰德机床有限公司为公司的控股子公司，公司持有其７７．５８％的股份。２０１３年２月２６日经公司召开的第五届第九次董事会审批同意为其在建设银行的流动资金借款额度５００万元（占公司最近一期经审计净资产的０．４５％）提供担保。近日格兰德公司申请将上述担保变更为华夏银行西安分行，期限一年，担保总额度保持不变。

表决结果：同意票９票，弃权０票，反对０票；

４、审议通过《关于与马来西亚ＰＡＲＡＧＯＮ ＹＩＥＬＤ ＳＤＮ ＢＨＤ（百立私人有限公司）合作设立销售公司的议案》

公司拟与马来西亚ＰＡＲＡＧＯＮ ＹＩＥＬＤ ＳＤＮ ＢＨＤ（百立私人有限公司）共同投资在马来西亚设立销售公司。合资销售公司的主要业务为本公司所生产的塑料中空机在海外授权地区的销售、服务、技术咨询等其它相关的业务。

该项目计划投资１００万令吉（马来西亚币，按目前汇率约为２００万元人民币），其中马来西亚百立私人有限公司出资７０％，秦川出资３０％。

预计该项目将进一步带动公司塑料机械在海外的销售。

本项目尚需获得有权政府部门的批准。

表决结果：同意票９票，弃权０票，反对０票；

５、审议通过《关于对宝鸡市大秦文化传播有限责任公司进行清算的议案》

宝鸡大秦文化传播有限责任公司（以下简称“大秦文化公司”）是公司与四位自然人股东于２００６年２月共同出资组建的有限责任公司，总投资１００万元人民币，公司出资４５万元，持股４５％。截至到２０１３年９月３０日，大秦文化公司账面资产总额１６２．３５万元，所有者权益１３３．６５万元。

关联董事谭明先生回避了表决。

表决结果：同意票８票，弃权０票，反对０票；

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

２０１３年１０月２９日

证券代码：０００８３７ 证券简称：秦川发展 公告编号：２０１３－５６

陕西秦川机械发展股份有限公司

２０１３年度业绩预告

本公司及董事会全体成员（或除董事ＸＸＸ、ＸＸＸ外的董事会全体成员）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事ＸＸＸ因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日

２．预计的业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损：３０００万元–２４００万元	盈利：１１８６．４６万元
基本每股收益	亏损约 ０．０８６０—０．０６８８ 元	盈利：０．０３４０ 元

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

受市场低迷，需求下降的影响，公司产品销售结构发生较大变化，盈利能力较强的主机产品占比下降，新产品尚未形成一定销量，致使公司盈利水平下降。报告期销售费用同比有所下降，但管理费用、财务费用仍有所增长；资产减值损失有所增长；投资收益和营业外收入较上年同期也有所减少。上述原因将导致公司２０１３年度盈利能力下降并出现亏损，预计亏损金额约２４００万元—３０００万元。

面对依然低迷的外部经济环境，公司管理层加快业务转型和产品结构调整，积极采取多项措施，争取尽快摆脱经济环境对公司经营的影响程度。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的２０１３年年度报告为准。

陕西秦川机械发展股份有限公司

董事会

２０１３年１０月３１日

　证券代码：０００８３７ 证券简称：秦川发展 公告编号：２０１３－５５

　证券代码：１１２１５１ 证券简称：１３秦川债