第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钱忠良、主管会计工作负责人张曹及会计机构负责人（会计主管人员）田琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	９９４，１０２，９３５．４３		１，０１０，５６３，５５７．４３		－１．６３％
归属于上市公司股东的净资产（元）	７４９，０３０，２１９．５４		７４４，５０１，３２４．９４		０．６１％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１３６，４３８，００７．８７	－１２．７％		３７８，３４５，５３１．９９		－１．５３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	８，３１９，２２８．４８	－７０．４５％		２５，４００，５５６．９９		－４３．３３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	８，１０９，３４２．０９	－７０．２９％		２４，９９２，４３１．４４		－４３．６％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		－５５，８９６，３３１．２７		－６２．４３％
基本每股收益（元／股）	０．０５	－８０％		０．１５		－６１．５４％
稀释每股收益（元／股）	０．０５	－８０％		０．１５		－６１．５４％
加权平均净资产收益率（％）	１．１２％	－２．９４％		３．４％		－２．９６％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	－１２９，８５８．０８
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	７４３，６４０．００	主要系政府补助公司下属子公司纳税先进单位５０万元；公司银行短期贷款贴息２２万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１３３，６３４．２２
减：所得税影响额	７２，０２２．１５
少数股东权益影响额（税后）	０．００
合计	４０８，１２５．５５	－－

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数		１７，８３９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态		数量
钱忠良	境内自然人	１３．５７％	２３，２９７，５５０	２３，２９７，５５０	质押		１２，０００，０００
汪建军	境内自然人	１．８４％	３，１６５，０００	３，１６５，０００
雷斌	境内自然人	１．６７％	２，８６５，０００	２，８６５，０００
卜文海	境内自然人	１．６７％	２，８６５，０００	２，８６５，０００
云南佛尔斯特投资有限公司	境内非国有法人	１．１７％	２，０００，０００	０
睢迎春	境内自然人	１．０６％	１，８２５，２００	１，８２５，２００
冯嫔	境内自然人	０．９８％	１，６８０，０００	１，６８０，０００
王海滨	境内自然人	０．９７％	１，６６５，０００	１，６６５，０００
杨燎	境内自然人	０．７％	１，２００，０６０	１，２００，０６０
王浩	境内自然人	０．６６％	１，１３１，７５０	１，１３１，７５０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
云南佛尔斯特投资有限公司		２，０００，０００			人民币普通股	２，０００，０００
张丽		１，０４３，４７８			人民币普通股	１，０４３，４７８
贾文凤		１，０３０，０００			人民币普通股	１，０３０，０００
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金		９９９，９９９			人民币普通股	９９９，９９９
哈密俱兴建设有限公司		９９６，４９３			人民币普通股	９９６，４９３
周儒华		９５７，１７９			人民币普通股	９５７，１７９
王小斌		８８４，３６１			人民币普通股	８８４，３６１
中海信托股份有限公司－中海·浦江之星１１９号证券投资结构化集合资金信托		８２５，４００			人民币普通股	８２５，４００
张日昌		７５１，７２５			人民币普通股	７５１，７２５
华润深国投信托有限公司－黄河９号信托计划		７５１，３００			人民币普通股	７５１，３００
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前１０名股东中，钱忠良为公司的实际控制人，与公司前１０名股东中的汪建军、雷斌、卜文海、睢迎春、冯嫔、王海滨、杨燎、王浩属于一致行动人。公司前 １０ 名无限售条件流通股股东之间、以及前１０名无限售流通股股东与前１０名股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表

１、应收票据比期初增加５６７．２１％，主要是公司本年度回收货款中收到的银行承兑汇票增加所致；

２、预付账款比期初增加２６０．１６％，主要是公司因生产业务开展以及募投项目实施预付采购款暂未到货未结算所致；

３、其他应收款比期初增加９５．８７％，主要是公司本期野外作业项目人员生产用备用金增加所致；

４、短期借款比期初增加１６６．６７％，主要是本期公司因业务需要新增银行借款所致；

５、应付票据比期初增加３１．９６％，主要是公司在本年度加大使用银行承兑汇票进行采购款项的结算支付所致；

６、预收款项比期初减少４２．５４％，主要是年初预收的工程款项在本年度随着项目的实施而减少所致；

７、应付职工薪酬比期初减少７１．９５％，主要是公司本期支付上年末计提薪酬所致；

８、应交税费比期初减少６９．８３％，主要是公司本期支付上年末计提各项税费所致；

９、其他应付款比期初增加３１．０１％，主要是公司本期购买设备未支付款项增加所致；

１０、股本比期初增加５０％，主要是公司本年度依据公司股东大会决议以资本公积每１０股转增５股所致；

１１、专项储备比期初增加４２．３１％，主要是本期公司根据营业收入比例计提安全生产费用所致。

（二）利润表

１、财务费用年初至报告期末累计同比增加１０４．４２％，主要是公司本期新增短期银行借款支付利息费用所致；

２、资产减值损失年初至报告期末累计同比减少３１０．５７％，主要是公司本期计提的坏账准备金额比上年同期减少所致；

３、营业利润年初至报告期末累计同比下降４２．８０％，主要是公司本期由于营业成本增加盈利水平降低所致；

４、所得税费用年初至报告期末累计同比减少３９．３６％，主要是公司本期由于盈利水平降低利润总额较少所致；

５、少数股东损益年初至报告期末累计同比下降１００％，主要是公司上年同期已将控股子公司仁智石工清算注销，本期合并中无少数股东损益，而上期合并中尚有少数股东损益所致；

６、基本每股收益与稀释每股收益年初至报告期末累计均同比下降６１．５４％，主要是由于本期公司盈利水平下降净利润同比减少，以及公司本期根据股东大决议以资本公积每１０股转增５股公司总股本增加，二者共同影响所致；

７、综合收益总额年初至报告期末累计同比下降４３．２２％，主要是公司本期盈利水平下降所致。

（三）现金流量表

１、收到其他与经营活动有关的现金同比增加６６．２８％，主要是公司本期收到供应商上交的履约保证金所致；

２、经营活动产生的现金流量净额同比增加６２．４３％，主要是公司本期经营性现金流入同比增加９．６３％，经营性现金流出同比较少１１．００％，二者共同影响所致；

３、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少５．７２万元，降低６８．０８％，主要是公司上期处置废旧固定资产收到处置款较多，而本期处置较少所致；

４、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少６１．１７％，主要是因为上年同期由于实施钻井液技术服务能力建设募投项目支付采购固定资产款所致；

５、 支付其他与投资活动有关的现金同比减少１００％，主要是因为本期无该项支出；

６、投资活动产生的现金流量净额同比较少６１．３３％，主要是由于投资活动现金流入同比减少６８．０８％，投资活动现金流出同比减少６１．３５％，二者共同影响所致；

７、取得借款收到的现金同比增加１６６．６７％，主要是本期公司由于生产经营需要新增短期银行借款５，０００万元所致；

８、偿还债务支付的现金同比减少４３．４０％，主要是本期公司银行借款到期需要偿还的款项同比减少所致；

９、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少３２．２６％，主要是公司本期根据董事会决议分配２０１２年度股利款同比减少所致；

１０、支付其他与筹资活动有关的现金同比减少１００％，主要是公司上期支付ＩＰＯ中介机构费用，本期无该项支出所致；

１１、筹资活动产生的现金流量净额同比增加１４１．５２％，主要是因为本期筹资活动产生的现金流入同比增加与筹资活动产生的现金流出同比减少二者共同影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	钱忠良	股份锁定承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或者间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，在任职期间内所持发行人股份发生变动的，应当及时向发行人报告，并由发行人按照有关规定向证券交易所申报并公告。在发行人股票上市之日起三十六个月后的任职期间内每年转让的股份不得超过所持有发行人股份总数的百分之二十五。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股份占其所持有发行人股份总数的比例不超过百分之五十。	２０１１年１０月２６日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	钱忠良	避免同业竞争承诺：（１）本人目前未拥有任何与仁智油服及其所控制的企业可能产生同业竞争的企业的股权，未在任何与仁智油服及其所控制的企业产生同业竞争的企业拥有任何利益。（２）在对仁智油服拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与仁智油服及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与仁智油服及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。（３）若违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，包括但不限于由此给仁智油服及其他中小股东造成的全部损失。	２０１１年１０月２６日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	－６５％	至	－４０％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	２，８５９．０２	至	４，９０１．１７
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	８，１６８．６２
业绩变动的原因说明	２、由于西南市场业主方实施节能减排措施，优化工程设计，重复使用钻井液和压裂废液导致公司相关业务盈利能力下降。 ３、部分新市场、新业务处于前期开拓，短期内尚无盈利。

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

六、证券投资情况

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

四川仁智油田技术服务股份有限公司

董事长： 钱 忠 良

２０１３年１０月２５ 日