第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人谭旭光、主管会计工作负责人邝焜堂及会计机构负责人（会计主管人员）凌芸声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减幅度（％） | 原因 |
| 交易性金融资产 | ２７５，５０３，５６０．００ | １３７，０５０，６９３．５１ | １０１．０２％ | 主要为对林德液压合伙企业少数股东股权的买入期权公允价值变动影响。 |
| 应收账款 | ７，７５３，５０９，３２７．４８ | ４，１６８，５２５，３９７．１４ | ８６．００％ | 主要由于宏观经济环境改善、逐步复苏，销售收入出现一定涨幅，导致应收账款上升。 |
| 应收票据 | １６，６４５，３８７，７６３．８２ | ９，２４２，２３２，１４２．３９ | ８０．１０％ | 主要由于销售收入增长，收回货款增加影响。 |
| 长期股权投资 | ７，８７３，７０９，４６５．６４ | ４，９５１，５４３，９３２．６２ | ５９．０２％ | 主要为行使期权收购凯傲公司５％股权影响。 |
| 短期借款 | １，６０７，６０９，８１０．１９ | ２，７４２，０９１，６３４．０５ | －４１．３７％ | 主要为本期偿还借款影响。 |
| 应付账款 | １４，１３０，０３２，４３８．２８ | ９，９６２，４２０，９７３．５４ | ４１．８３％ | 主要为本期销售增长相应采购增加影响。 |
| 预收账款 | １，３３３，０５３，２４３．１５ | ８７２，８３５，７１７．９７ | ５２．７３％ | 主要为本期预收销货款增加影响。 |
| 应交税费 | ５０１，８５２，０４５．４１ | ２３９，３８０，７２３．６３ | １０９．６５％ | 主要为本期应缴增值税增加影响。 |
| 应付利息 | １２４，６７８，２０４．６１ | ６１，６８０，６２６．４３ | １０２．１４％ | 主要为本期中期票据未到付息期影响。 |
| 一年内到期的非流动负债 | ８６０，９４８．６３ | ３５２，６０４，９０６．９２ | －９９．７６％ | 主要为一年内到期长期借款偿还影响。 |
| 长期借款 | ９，１３３，９１６，３７６．２２ | ６，３４４，２４９，９５８．７５ | ４３．９７％ | 主要为银行借款增加影响。 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（％） | 原因 |
| 财务费用 | １４８，６６１，６９８．６４ | －１４，４８７，８５４．９３ | － | 主要为借款利息支出增加。 |
| 资产减值损失 | ２７８，９３１，３６６．４３ | １１６，１９０，２４４．７５ | １４０．０６％ | 主要为本期销售收入增长，应收账款余额较同期增长较大，计提的坏账准备增加，同时公司部分存货的预计可变现净值下跌，补充计提存货跌价准备影响。 |
| 投资收益 | ２４，３０７，５３５．７６ | ２１５，４７３，０４６．２８ | －８８．７２％ | 主要为去年处置子公司导致去年同期投资收益较大。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ７０９，３７４，１０５．２８ | －２１７，５２８，５２０．７０ | － | 主要为经营性现金流出降幅高于经营性现金流入降幅影响。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３，７３９，４７６，７６９．９８ | －１，４５２，４１６，４１１．７８ | －１５７．４７％ | 主要为本期投资支出较大影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １，２１７，７４５，５７５．９３ | －１，０５０，７９３，２０６．４０ | － | 主要为本期借款增加影响。 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币 元
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ７８，３８７，９１８，１３４．９３ | ６６，３２０，３６２，８５０．６９ | １８．２％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ２７，１１１，５６５，３５９．７３ | ２４，８６９，３５１，２２３．９５ | ９．０２％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １２，４１１，０５０，９２０．９３ | ３４．７８％ | ４３，３３２，６６９，９５４．８８ | １９．４８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ６１９，９０８，３１４．２３ | ２１．１９％ | ２，７０４，８７５，７２９．２６ | １２．２９％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ５５８，２３２，５９３．２５ | ４０．１７％ | ２，５２０，５８５，２８７．０１ | １５．０３％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ７０９，３７４，１０５．２８ | |
| 基本每股收益（元／股） | ０．３１ | １９．２３％ | １．３５ | １２．５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．３１ | １９．２３％ | １．３５ | １２．５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．３２％ | ０．２８％ | １０．３８％ | ０．３４％ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | １５０，１４２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 外资股东 | ２４．２２％ | ４８４，１９８，４７４ | ０ | | |
| 潍柴控股集团有限公司 | 国有法人 | １６．８３％ | ３３６，４７６，４００ | ３３６，４７６，４００ | | |
| 潍坊市投资公司 | 国有法人 | ３．７１％ | ７４，１５６，３５２ | ７４，１５６，３５２ | | |
| 福建龙岩工程机械（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | ３．２６％ | ６５，１００，２４０ | ５７，７９２，０００ | | |
| 培新控股有限公司 | 境外法人 | ３．１６％ | ６３，１６８，０００ | ０ | | |
| 奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司 | 境外法人 | ２．０６％ | ４１，２６０，０００ | ０ | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | １．９７％ | ３９，３７９，１５３ | ０ | | |
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | 境内非国有法人 | １．４９％ | ２９，７４０，０００ | ０ | | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 其他 | １．１３％ | ２２，６４５，５４５ | ０ | | |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | １％ | １９，９９３，０４９ | １９，９９３，０４９ | 质押 | １９，１００，０００ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | ４８４，１９８，４７４ | 境外上市外资股 | ４８４，１９８，４７４ |
| 培新控股有限公司 | ６３，１６８，０００ | 人民币普通股 | ６３，１６８，０００ |
| 奥地利ＩＶＭ技术咨询维也纳有限公司 | ４１，２６０，０００ | 人民币普通股 | ４１，２６０，０００ |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | ３９，３７９，１５３ | 人民币普通股 | ３９，３７９，１５３ |
| 山东省企业托管经营股份有限公司 | ２９，７４０，０００ | 人民币普通股 | ２９，７４０，０００ |
| 博时价值增长证券投资基金 | ２２，６４５，５４５ | 人民币普通股 | ２２，６４５，５４５ |
| 中国民生银行－银华深证１００指数分级证券投资基金 | １２，０９３，６３９ | 人民币普通股 | １２，０９３，６３９ |
| ＵＢＳ ＡＧ | １１，７４６，８６８ | 人民币普通股 | １１，７４６，８６８ |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | ９，７９３，５５５ | 人民币普通股 | ９，７９３，５５５ |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ９，７１４，１０９ | 人民币普通股 | ９，７１４，１０９ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：人民币 元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －４，６２８，６７９．２５ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ５３，０５２，４８７．４２ | |
| 债务重组损益 | ３，０８８，０７３．７１ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １３３，０１９，３００．１６ | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ２，３７８，６１２．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １８，９３１，９８３．３０ | |
| 减：所得税影响额 | １２，３０８，６７４．３８ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ９，２４２，６６０．７１ | |
| 合计 | １８４，２９０，４４２．２５ | －－ |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
截止２０１３年９月３０日，公司及控股子公司在山东重工集团财务有限公司的存款余额（含利息）为１，５８２，４４０，９５２．２１元。
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 股东 | 根据潍柴控股集团有限公司出具的承诺函并受该承诺函所规限，其所持有的３３６４７．６４万股本公司股份自２０１３年４月３０日期三十六个月内，不会通过证券交易系统挂牌交易或以其他任何方式转让或委托他人管理该等股份，也不会由本公司购回。 | ２０１３年０４月３０日 | 三年 | 以上承诺，严格履行。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
四、对２０１３年度经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
１、于２０１３年９月３０日，本公司持有北汽福田汽车股份有限公司的股票４，０００万股，２０１３年９月３０日该股票的收盘价为５．３元／股，确认期末公允价值人民币２１２，０００，０００元。
２、于２０１３年９月３０日，本公司通过全资附属公司潍柴动力（卢森堡）控股有限公司持有ＫＩＯＮ Ｇｒｏｕｐ ＡＧ（以下简称“凯傲公司”）的股票２，９６７万股。鉴于截止本报告发布日，凯傲公司尚未披露其２０１３年第三季度报告，因此本公司在本报告期内对凯傲公司投资收益确认时使用凯傲公司２０１３年上半年实际业绩的５０％作为其三季度净损益。在潍柴动力２０１３年半年度合并财务报表中，来自于凯傲公司的投资收益仅占潍柴动力合并营业总收入的０．０４％和合并净利润的０．４８％，对潍柴动力合并报表无重大影响。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１３年７月１５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | Ｊａｐａｎｉｎｖｅｓｔ ＫＫ | ２、行业未来发展走势；
３、公司发展战略定位。 |
| ２０１３年７月１９日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | Ｊｏｈｏ Ｃａｐｉｔａｌ有限公司 |
| ２０１３年９月５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 威灵顿管理公司 |
| ２０１３年９月２３日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 麦格理资本证券股份有限公司 |
| ２０１３年９月２５日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国中投证券有限责任公司组织的基金访问团 |
潍柴动力股份有限公司
董事长： 谭旭光
二〇一三年十月二十五日
上一期 下一期
