第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陶一山、主管会计工作负责人孙双胜及会计机构负责人(会计主管人员)陈念红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司、实际控制人陶一山及其儿子陶业 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 | 2011年3月25日 | 自公司股票上市之日起三十六个月内 | 严格履行中 |
湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:(1)除持有唐人神的股份外,未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益(除唐人神的子公司);除控制唐人神及其子公司外,无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织。(2)作为唐人神控股股东期间,保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务,本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业(以下统称“附属企业”)亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。(3)作为唐人神控股股东期间,无论任何原因,若本公司及附属企业未来经营的业务与唐人神前述业务存在竞争,本公司同意将根据唐人神的要求,由唐人神在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,或通过合法途径促使本公司的附属企业向唐人神转让有关资产或股权,或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司或附属公司的业务进行调整以避免与唐人神存在同业竞争。(4)如果本公司违反上述声明与承诺并造成唐人神经济损失的,本公司将赔偿唐人神因此受到的全部损失。 | 2011年3月8日 | | 严格履行中 |
大生行饲料有限公司 | 大生行饲料有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:(1)截至本承诺函出具之日,本公司除持有唐人神及其部分控股子公司、株洲大生贸易有限公司、香港大业投资有限公司的股权外,未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益;除控制香港大业投资有限公司外,无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织。(2)在本公司作为唐人神股东期间,本公司保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与唐人神现从事的业务有竞争的业务,本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本公司控制的企业(以下统称“附属企业”)亦不会经营与唐人神现从事的业务有竞争的业务。(3)在本公司作为唐人神股东期间,无论任何原因,若本公司及附属企业未来经营的业务与唐人神前述业务存在竞争,本公司同意将根据唐人神的要求,由唐人神在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,或通过合法途径促使本公司的附属企业向唐人神转让有关资产或股权,或通过其他公平、合理、合法的途径对本公司或附属公司的业务进行调整以避免与唐人神存在同业竞争。(4)如果本公司违反上述声明与承诺并造成唐人神经济损失的,本公司将赔偿唐人神因此受到的全部损失。 | 2011年3月8日 | | 严格履行中 |
陶一山 | 公司的实际控制人陶一山出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:(1)除持有湖南山业投资咨询有限公司的股权,并通过湖南山业投资咨询有限公司持有湖南唐人神控股投资股份有限公司的股权外,未直接或间接持有任何其他企业或其他经济组织的股权或权益(除唐人神集团股份有限公司及其子公司);除控制唐人神集团股份有限公司及其子公司外,无实际控制的其他企业、机构或其他经济组织;未在与唐人神集团股份有限公司存在同业竞争的其他企业、机构或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员;未以任何其他方式直接或间接从事与唐人神集团股份有限公司相竞争的业务。(2)作为唐人神集团股份有限公司的实际控制人期间,不会以任何形式从事对唐人神集团股份有限公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动,也不会以任何方式为与唐人神集团股份有限公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。(3)作为唐人神集团股份有限公司的实际控制人期间,凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与唐人神集团股份有限公司生产经营构成竞争的业务,本人将按照唐人神集团股份有限公司的要求,将该等商业机会让与唐人神集团股份有限公司,由唐人神集团股份有限公司在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与唐人神集团股份有限公司存在同业竞争。(4)如果本人违反上述声明与承诺并造成唐人神集团股份有限公司经济损失的,本人将赔偿唐人神集团股份有限公司因此受到的全部损失。 | 2011年3月8日 | | 严格履行中 |
湖南唐人神控股投资股份有限公司、陶一山、大生行饲料有限公司 | 公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司、实际控制人陶一山以及大生行饲料有限公司出具了《承诺函》,承诺:如因职工股清退行为导致任何权属纠纷或潜在风险自愿共同承担连带的民事赔偿责任,是为解决该等问题的善意表示。即使未取得联系的55名持股员工均对清退事项有争议且均被人民法院等有权部门确认,唐人神控股及大生行也有能力承担连带的民事赔偿责任,且承担该等责任后不影响其作为唐人神股东的资格和其持有唐人神股份的稳定。 | 2011年3月8日 | | 严格履行中 |
湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 公司的控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司出具了《承诺函》,承诺:上海兽药和上海肉品这二家子公司的划拨土地由于土地用途与城市规划不符,确认上述两块土地无法转为出让用地。若出现政府收回或征用的情况,公司将根据实际情况就近搬迁,同时将按照当地政府的补偿标准取得相应的经济补偿,发行人在此过程中产生的相应损失,控股股东唐人神控股将予以补偿。 | 2011年3月8日 | | 严格履行中 |
高级管理人员郭拥华、刘大建、孙双胜、以及监事刘宏、邓祥建、杨卫红 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。在向证券交易所申报离任六个月后的十二个月内转让直接或间接发行人股份占其持有发行人股份总数的比例不得超过50%。 | 2011年3月25日 | | 严格履行中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用单位:元
2013年6月21日以及7月9日,公司第六届董事会第七次会议以及2013年第三次临时股东大会,分别通过了《关于审议公司符合发行公司债券条件的议案》等议案,拟发行公司债券数量不超过人民币6.5亿元(含),债券的品种为单一期限品种,期限为5年(附第3年末投资者回售选择权、发行人上调票面利率选择权),债券存续期前3年的票面利率固定不变,募集资金拟用于偿还银行借款,调整债务结构和补充公司流动资金。采用网上和网下相结合的方式,可以一次发行或分期发行;至本报告期末,该债券获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过但尚未发行。 | 2013年06月22日 | 详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于公司发行公司债券的公告》(公告编号:2013-066) |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用 √不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表单位:股
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 2,537,852,469.02 | 2,380,638,996.32 | 6.6% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,696,203,253.41 | 1,622,577,519.50 | 4.54% |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 1,983,768,333.06 | 0.98% | 5,069,440,196.13 | 2.08% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 39,869,206.89 | -25.85% | 78,043,113.91 | -32.97% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 34,391,708.67 | -30.74% | 74,489,765.22 | -29.02% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -13,754,865.09 | -121.48% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -55% | 0.19 | -54.76% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -60% | 0.18 | -57.14% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.38% | -1.14% | 4.7% | 0.57% |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.货币资金:期末余额较年初余额减少34.75%,主要系公司为扩大生产规模,子公司购建厂房、生产设备建设资金加大投入与战略备货增加等所致。
2.预付账款:期末余额较年初余额增长31.19%,主要系根据原料行情预测,提前锁定价格,战略备货增加所致。
3.在建工程:期末余额较年初余额增长43.43%,主要系公司为扩大生产规模,新建厂房、购买生产设备等所致。
4.生产性生物资产:期末余额较年初余额增长112.29%,主要系公司新建种猪场投产,种猪存栏数增加所致。
5.长期待摊费用:期末余额较年初余额增长40.76%,主要系公司本期增加了门店装修费所致。
6.应付票据:期末余额较年初余额减少65.23%,主要系本公司票据结算所致。
7.预收款项:期末较期初增长45.82%,主要系公司预收货款所致。
8.应交税费:期末较期初减少48.91%,主要系上年计提的税费在本期支付所致。
9.其他应付款:期末较期初减少41.86%,主要系上年计提的费用在本期支付所致。
10.实收资本:期末较期初增长52.46%,主要系今年资本公积10送5转增股本,及股权激励行权增加股本所致。
11.财务费用:本期较去年同期增加1756万元,增长366.63%,主要系公司贷款增加,利息支出增加所致。
12.投资收益:本期较去年同期减少151.32%,主要系2012年出售北京东方华垦粮油有限公司股权取得收益1,182万元,而今年没有处置股权的收益所致。
13.营业外收入:较去年同期增长293.62%,主要系本期收到政府补助及处置固定资产收益增加所致。
14.营业外支出:本期较去年同期增长62.54%,主要系处置固定资产,育种公司淘汰种猪处置损失所致。
15.公司经营活动产生的现金流量净额:本期较去年同期减少121.48%,主要系公司为扩大生产规模,增加存货所致,本期原料预付款较去年同期增加5070万元,本期存货较去年同期增加6051万元。
16.公司筹资活动产生的现金流量净额: 本期较去年同期减少57.82%,主要系公司去年同期贷款增加了16000万元,今年同期只增加了6650万元,少于去年同期增幅所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期末股东总数 | 23,035 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
湖南唐人神控股投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24.57% | 103,389,495 | 102,368,700 | 质押 | 63,700,000 |
大生行饲料有限公司 | 境外法人 | 20.06% | 84,426,000 | 84,426,000 | | |
湖南湘投高科技创业投资有限公司 | 国有法人 | 9.36% | 39,393,783 | | | |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 3.2% | 13,450,518 | | | |
法国爱德蒙得洛希尔银行 | 境外法人 | 1.42% | 5,958,455 | | | |
广发证券-交行-广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 2,406,659 | | | |
中国肉类食品综合研究中心 | 国有法人 | 0.48% | 2,008,959 | | | |
兴业证券-交行-兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 1,969,350 | | | |
百瑞信托有限责任公司 | 国有法人 | 0.41% | 1,727,400 | | | |
中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 0.41% | 1,714,961 | | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
湖南湘投高科技创业投资有限公司 | 39,393,783 | 人民币普通股 | 39,393,783 |
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 13,450,518 | 人民币普通股 | 13,450,518 |
法国爱德蒙得洛希尔银行 | 5,958,455 | 人民币普通股 | 5,958,455 |
广发证券-交行-广发金管家抗通胀通缩集合资产管理计划 | 2,406,659 | 人民币普通股 | 2,406,659 |
中国肉类食品综合研究中心 | 2,008,959 | 人民币普通股 | 2,008,959 |
兴业证券-交行-兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 | 1,969,350 | 人民币普通股 | 1,969,350 |
百瑞信托有限责任公司 | 1,727,400 | 人民币普通股 | 1,727,400 |
中国建设银行-中欧价值发现股票型证券投资基金 | 1,714,961 | 人民币普通股 | 1,714,961 |
中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 1,587,368 | 人民币普通股 | 1,587,368 |
中国农业大学 | 1,366,041 | 人民币普通股 | 1,366,041 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中,中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金、中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金为同一公司的理财产品,除此之外,公司未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 2,641,796.16 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,871,007.51 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -830,025.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -37,658.16 | |
减:所得税影响额 | 1,134,418.81 | |
少数股东权益影响额(税后) | -42,646.99 | |
合计 | 3,553,348.69 | -- |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | -20% | 至 | 10% |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 14,129.88 | 至 | 19,428.58 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 17,662.35 |
业绩变动的原因说明 | 受禽流感的影响,禽类产品价格快速下降;受生猪周期和需求减少,生猪价格持续低迷,出现了行业性养殖亏损,公司的饲料销售增长明显放缓,同时公司加大了营销投入,人工成本持续上升,期间费用的增加,致使公司业绩同比下降。 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2013年6月21日以及7月25日,公司第六届董事会第七次会议以及第八次会议,分别通过了《关于审议以实物资产对株洲市博军管理培训有限责任公司增资的议案》和《关于审议对株洲市博军管理培训有限责任公司追加投资的议案》,第一次增资的出资方式以位于株洲市天元区马家河镇的土地使用权和房屋建筑物等实物资产投入,评估后的市场价值为5,237.46万元,其中900万元作为对株洲博军增资的注册资本,剩余4,337.46万元作为资本公积投入。增资完成后,株洲博军注册资本由100万元变更为1,000万元,公司持股仍为100%。第二次追加投资的方式在以原900万元实物增资的基础上再追加500万元的货币增资,增资由单一的实物出资变更为实物与货币出资,增资方式如下:(1)实物增资:公司以位于株洲市天元区马家河镇的土地使用权和房屋建筑物等实物资产投入,评估后的市场价值为5,237.46万元,其中900万元作为对株洲博军增资的注册资本,剩余4,337.46万元作为资本公积投入。(2)货币增资:公司另以货币500万元作为对株洲博军增资的注册资本。追加投资完成后,株洲博军注册资本由100万元变更为1,500万元,公司持股仍为100%。目前正在办理土地、房产、工商的变更登记手续。 | 2013年06月22日 | 详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于以实物资产对株洲市博军管理培训有限责任公司增资的公告》(公告编号:2013-061) |
2013年07月26日 | 详见公司刊载于巨潮资讯网的《关于对株洲市博军管理培训有限责任公司追加投资的公告》(公告编号:2013-080) |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
不适用
六、证券投资情况
不适用
唐人神集团股份有限公司
董事长:陶一山
二○一三年十月二十五日
证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2013-092
唐人神集团股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2013年10月25日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开,本次会议的通知已于2013 年10月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,9名董事均以现场出席并书面表决的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论,一致通过以下决议:
一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2013年第三季度报告全文及正文的议案》。
《唐人神集团股份有限公司2013年第三季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《唐人神集团股份有限公司2013年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十五日
证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2013-093
唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2013年10月25日上午9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2013年10月21日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人,实到监事5人,5名监事均现场出席会议,董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
会议经过讨论,一致通过以下决议:
一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2013年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的公司《2013年第三季度报告全文及正文》其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司《2013年第三季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体-巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司《2013年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一三年十月二十五日