第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人曹小龙及会计机构负责人（会计主管人员）章日江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

■

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

■

注释及说明：

１、货币资金减少５８．９７％的主要原因是本期银行保证金减少较多所致。

２、交易性金融资产减少１００．００％的主要原因是本期交易性金融资产已处置所致。

３、应收票据减少１００．００％的主要原因是本期收到客户票据已全部背书给供应商所致。

４、其他应收款增加９３．５９％的主要原因是本期投标保证金增加及未退回较多所致。

５、应付票据增加５２１．６７％的主要原因是本期新增银行承兑汇票支付供应商货款所致。

６、应付账款增加３６．６２％的主要原因是本期未到付款期货款增加较多所致。

７、预收账款增加５５．７３％的主要原因是本期客户按合同规定预付款增加所致。

８、应交税费减少２４９．７２％的主要原因是本期应交增值税留抵较多所致。

９、应付利息减少６９．０２％的主要原因是采用到期一次还本付息方式的借款在本期到期归还所致。

１０、长期借款减少１００．００％的主要原因是借款到期日不足１年，转到一年内到期的非流动负债科目核算。

１１、实收资本增加８０．００％的主要原因是本期以资本公积金向全体股东每１０股转增８股所致。

１２、资本公积减少５６．４４％的主要原因是本期以资本公积金向全体股东每１０股转增８股所致。

１３、财务费用减少３４．２６％的主要原因是本期借款减少相应的利息计提减少所致。

１４、资产减值损失减少３３．７４％的主要原因是本期应收账款减少导致计提坏账准备金减少所致。

１５、投资收益增加１２６．２２％的主要原因是期铜产生收益所致。

１６、利润总额增加３７９．８７％的主要原因是本期毛利率上升、财务费用下降、资产减值损失减少所致。

１７、经营活动产生的现金流量净额增加１０１．２２％的主要原因是本期经营活动支出减少所致。

１８、投资活动产生的现金流量净额减少５５５．２９％的主要原因是本期购建厂房支出增加，投资活动现金流出增加所致。

１９、筹资活动产生的现金流量净额减少３２５．７７％的主要原因是本期偿还银行贷款较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

■

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

■

四、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

三变科技股份有限公司

法人代表：卢旭日

２０１３年１０月２８日

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，０５２，６９８，３８２．６８		１，０４６，７４７，６３０．６０		０．５７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	４５３，０９０，４３５．９７		４４４，７７２，３００．４８		１．８７％
	本报告期	本报告期比上年同期增减（％）		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２３０，７１３，９５０．００	８．６５％		６０３，８８７，０８７．１９		－３．９２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３，７８４，９１８．００	－４５．４７％		１０，５５８，１３５．４９		３７９．８８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２，８７５，１６９．１０	－４９．７０％		９，８９０，８８０．６３		５１３．２５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－－	－－		５４，９３１，６７８．７８		１０１．２２％
基本每股收益（元／股）	０．０２	－３３．３３％		０．０５		４００％
稀释每股收益（元／股）	０．０２	－３３．３３％		０．０５		４００％
加权平均净资产收益率（％）	０．８５％	－０．７３％		２．３５％		１．８５％

报告期末股东总数		１７，６７１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
								股份状态		数量
浙江三变集团有限公司	国家			１９．７５％	３９，８２０，９３１
卢旭日	境内自然人			４．９０％	９，８８３，３５１	７，４１２，５１３
朱峰	境内自然人			３．０８％	６，２１２，６１９	４，６５９，４６４
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法人			３．０１％	６，０５８，４０４
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人			２．４８％	４，９９１，３６４
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法人			２．０８％	４，１９４，２８８
徐虎林	境内自然人			１．４９％	３，０００，０００
张兴祥	境内自然人			１．４４％	２，９０７，５２９
叶光雷	境内自然人			０．８６％	１，７３０，１０６	１，２９７，５７９
章初阳	境内自然人			０．７７％	１，５４８，６４８	１，１６１，４８６
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
							股份种类		数量
浙江三变集团有限公司			３９，８２０，９３１				人民币普通股		３９，８２０，９３１
嵊州市光宇实业有限公司			６，０５８，４０４				人民币普通股		６，０５８，４０４
乐清市电力实业有限公司			４，９９１，３６４				人民币普通股		４，９９１，３６４
台州宏兴电力发展有限公司			４，１９４，２８８				人民币普通股		４，１９４，２８８
徐虎林			３，０００，０００				人民币普通股		３，０００，０００
张兴祥			２，９０７，５２９				人民币普通股		２，９０７，５２９
卢旭日			２，４７０，８３８				人民币普通股		２，４７０，８３８
朱峰			１，５５３，１５５				人民币普通股		１，５５３，１５５
林海云			１，０９３，５８０				人民币普通股		１，０９３，５８０
潘文飞			９０２，８１４				人民币普通股		９０２，８１４
上述股东关联关系或一致行动的说明			浙江三变集团有限公司和卢旭日先生、叶光雷先生存在关联关系，股东卢旭日先生和叶光雷先生在浙江三变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	１００，１８９．１０	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，７５１，１８７．００	递延收益摊销、政府补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，１８４，１２１．２４	水利建设专项资金等
合计	６６７，２５４．８６	－－

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于增加三门县三变小额贷款股份有限公司注册资本暨关联交易公告	２０１２年０４月２５日	公告编号：２０１２－０３２；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
关于土地收储的公告	２０１１年０８月２５日	公告编号：２０１１－０２８；披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江三变集团有限公司	避免同业竞争的承诺	２００６年０３月１０日	长期	履行中
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	１８９．３４％	至	２２３．３８％
２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	１，７００	至	１，９００
２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	５８７．５４
业绩变动的原因说明	主要原材料价格同比有所下降，履约产品毛利较去年同期有所上升。