第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周志江、主管会计工作负责人杨佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)陆海琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.92 | 2,858,266 | 0 | | |
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.89 | 2,782,529 | 0 | | |
全国社保基金一零五组合 | 境内非国有法人 | 0.75 | 2,347,574 | 0 | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
久立集团股份有限公司 | 132,348,556 | 人民币普通股 | 132,348,556 |
美欣达集团有限公司 | 52,260,000 | 人民币普通股 | 52,260,000 |
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 11,009,467 | 人民币普通股 | 11,009,467 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 4,779,527 | 人民币普通股 | 4,779,527 |
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,858,266 | 人民币普通股 | 2,858,266 |
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 | 2,782,529 | 人民币普通股 | 2,782,529 |
周志江 | 2,388,240 | 人民币普通股 | 2,388,240 |
全国社保基金一零五组合 | 2,347,574 | 人民币普通股 | 2,347,574 |
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金 | 2,104,305 | 人民币普通股 | 2,104,305 |
齐鲁证券有限公司 | 1,659,476 | 人民币普通股 | 1,659,476 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东李郑周先生系公司实际控制人周志江先生的外甥,持有公司股份4,278,217股。除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东美欣达集团有限公司除通过普通证券账户持有19,260,000股外,还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33,000,000股,实际合计持有52,260,000股。 |
注:1、公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据;
2、公司报告期末至季度报告披露日股本未因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额。
二、非经常性损益项目和金额
单位:元
项 目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 3,034,864,850.06 | 2,759,798,065.96 | 9.97 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,740,011,270.24 | 1,600,008,184.90 | 8.75 |
项 目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 781,356,969.58 | 4.34 | 2,163,869,051.46 | 6.23 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,827,126.48 | 36.62 | 171,311,144.98 | 37.40 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 63,122,770.48 | 28.93 | 159,971,122.91 | 36.15 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 243,043,833.72 | 30.97 |
基本每股收益(元/股) | 0.22 | 37.50 | 0.55 | 37.50 |
稀释每股收益(元/股) | 0.22 | 37.50 | 0.55 | 37.50 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.10 | 上升0.79个百分点 | 10.27 | 上升2.18个百分点 |
公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明:
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 686.56 | 257.15 | 429.41 | 166.99% | 系公司期末持有的远期结售汇合约公允价值增加所致。 |
预付款项 | 1,580.72 | 3,077.89 | -1,497.17 | -48.64% | 主要系期末库存原材料能满足近期生产需要,相应减少了预付材料款所致。 |
在建工程 | 40,075.25 | 20,830.71 | 19,244.54 | 92.39% | 主要系工程项目投入增加所致。 |
短期借款 | 28,026.49 | 46,418.10 | -18,391.61 | -39.62% | 主要系本期经营活动现金流较好,归还了部分短期借款所致。 |
应付账款 | 20,467.77 | 13,815.95 | 6,651.82 | 48.15% | 主要系随着业务量扩大及工程投入,所欠货款及工程款增加所致。 |
预收款项 | 11,609.10 | 18,018.70 | -6,409.60 | -35.57% | 主要系期末在手订单大客户化,根据客户信用等级,预收货款降低。 |
应付职工薪酬 | 5,143.78 | 1,294.94 | 3,848.84 | 297.22% | 主要系期末计而未发的奖金及年功奖励基金增加所致。 |
应付利息 | 624.94 | 165.31 | 459.63 | 278.04% | 主要系计提的需到期支付的短期融资券利息增加所致。 |
长期借款 | 10,509.68 | 4,998.00 | 5,511.68 | 110.28% | 本期新增建设项目,长期资金需求相应增加所致。 |
递延所得税负债 | 102.98 | 38.57 | 64.41 | 167.00% | 系交易性金融资产公允价值变动所致。 |
利润表项目 | 2013年
1-9月 | 2012年
1-9月 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因 |
营业税金及附加 | 525.65 | 278.62 | 247.03 | 88.66% | 主要系本期缴纳的增值税增加所致。 |
资产减值损失 | 3,778.91 | 2,988.43 | 790.48 | 26.45% | 主要系计提的存货跌价准备及坏账准备增加所致。 |
允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 429.41 | -244.10 | 673.51 | 275.92% | 系公司期末持有的远期结售汇合约公允价值增加所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 371.87 | 284.05 | 87.82 | 30.92% | 系远期结售汇合约到期交割收益增加所致。 |
营业外支出 | 573.85 | 428.07 | 145.78 | 34.06% | 主要系本期计缴的水利建设专项资金及处理固定资产净损失增加所致。 |
所得税费用 | 3,138.21 | 2,339.10 | 799.11 | 34.16% | 主要系公司实现的利润总额增加所致。 |
现金流表表项目 | 2013年
1-9月 | 2012年
1-9月 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,304.38 | 18,556.73 | 5,747.65 | 30.97% | 主要系本期资金回收增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,353.16 | -22,326.01 | -6,027.15 | -27.00% | 主要系本期建设项目投入增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,408.78 | 3,379.80 | 2,028.98 | 60.03% | 主要系本期收回上期贴现的票据保证金增加所致。 |
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -466,482.92 | |
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 614,103.49 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,405,453.49 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
非货币性资产交换损益 | | |
委托他人投资或管理资产的损益 | | |
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
债务重组损益 | | |
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | |
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,012,793.85 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
对外委托贷款取得的损益 | | |
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
受托经营取得的托管费收入 | | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -228,272.52 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | |
减:所得税影响额 | 2,015,761.63 | |
少数股东权益影响额(税后) | -18,188.31 | |
合计 | 11,340,022.07 | -- |
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、监事、高级管理人员周志江、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张建新 | 在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的公司股份。 | 2009年12月11日 | 上任之日起至离职后半年内 | 履行中 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 久立集团股份有限公司 | 在增持期间及法定期限内不超计划增持,不减持其持有的公司股份。 | 2012年12月13日 | 增持计划发布至未来12个月内 | 履行中 |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | 无 |
注:公司前10名股东、前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位:万元
报告期末股东总数 | 15,827 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
久立集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 42.42 | 132,348,556 | 0 | 质押 | 36,400,000 |
美欣达集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.75 | 52,260,000 | 0 | | |
中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.53 | 11,009,467 | 0 | | |
周志江 | 境内自然人 | 3.06 | 9,552,960 | 7,164,720 | 质押 | 2,250,000 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 | 境内非国有法人 | 1.53 | 4,779,527 | 0 | | |
李郑周 | 境内自然人 | 1.37 | 4,278,217 | 3,208,662 | 质押 | 3,460,000 |
蔡兴强 | 境内自然人 | 1.05 | 3,287,934 | 2,998,450 | | |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
水利建设专项资金 | 4,179,833.04 | 因其系国家规定之税费,且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系,不具特殊和偶发性,因此将其界定为经常性损益项目。 |
四、对2013年度经营业绩的预计
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%) | 30 | 至 | 50 |
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 20,136.48 | 至 | 23,234.40 |
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 15,489.60 |
业绩变动的原因说明 | 公司受益于下游石油、化工、液化天然气(LNG)、核电等能源行业和高端装备制造业的快速发展,公司各募投项目正好抓住下游能源行业快速发展的机遇,产能逐步释放,高端产品营业收入及利润占比持续得到提高,从而带动公司整体效益稳步增长,预计2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%—50% 。 |
五、证券投资情况
不适用。