第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曲胜利先生、主管会计工作负责人张克河先生及会计机构负责人（会计主管人员）孙磊先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东烟台恒邦集团有限公司 | １、本公司及本公司控制的公司或其他组织中，没有与恒邦冶炼的现有主要产品相同或相似的产品或业务。 ２、本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 ３、若恒邦冶炼今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 ４、如若本公司及本公司控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时，恒邦冶炼有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营。 ５、本公司承诺不以恒邦冶炼控股股东的地位谋求不正当利益，进而损害恒邦冶炼其他股东的权益。 | ２００８年０５月２０日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 实际控制人王信恩先生 | １、本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与恒邦冶炼的现有主要产品相同或相似的产品或业务。 ２、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与恒邦冶炼现有主要产品相同或相似产品的生产、加工及销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 ３、若恒邦冶炼今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与恒邦冶炼新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与恒邦冶炼今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。４、如若本人及本人控制的法人出现与恒邦冶炼有直接竞争的经营业务情况时，恒邦冶炼有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到恒邦冶炼经营。 ５、本人承诺不以恒邦冶炼实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害恒邦冶炼其他股东的权益。 | ２００８年０５月２０日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | １０，８０５，０２０，０２５．８０ | １０，１６３，９９６，５９３．６２ | ６．３１％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ３，２７４，１３３，５２９．３０ | ３，１００，３５８，０４２．３０ | ５．６１％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ２，９３１，８６３，４１５．６０ | ７．４６％ | ８，３７６，９１１，５７１．７５ | ２６．９８％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ５２，０４４，５４２．４２ | －３４．５８％ | １８９，３６８，８２９．３３ | －１４．４７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ８７，８４２，８２２．６９ | －４．８５％ | １２７，７４５，８０８．８８ | －４３．２６％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ２１７，８６５，０８４．９４ | ２１７．２％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１１ | －３８．８９％ | ０．４２ | －１４．２９％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１１ | －３８．８９％ | ０．４２ | －１４．２９％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．５９％ | －０．８７％ | ５．９３％ | －１．３９％ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | ５３，１１１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 烟台恒邦集团有限公司 | 境内非国有法人 | ４２．５３％ | １９３，６００，０００ | ０ | 质押 | １６６，８００，０００ |
| 王信恩 | 境内自然人 | ６．８５％ | ３１，２００，０００ | ３１，２００，０００ | 质押 | ３１，２００，０００ |
| 高正林 | 境内自然人 | ２．３３％ | １０，６００，０００ | ７，９５０，０００ | 质押 | ７，９５０，０００ |
| 王家好 | 境内自然人 | ２．３３％ | １０，６００，０００ | ７，９５０，０００ | 质押 | ７，９５０，０００ |
| 张吉学 | 境内自然人 | ２．３３％ | １０，６００，０００ | ７，９５０，０００ | 质押 | ７，９５０，０００ |
| 中航鑫港担保有限公司 | 国有法人 | ２．２０％ | １０，０００，０００ | ０ | | |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 其他 | ０．８２％ | ３，７３８，８３１ | ０ | | |
| 孙立禄 | 境内自然人 | ０．４８％ | ２，２００，０００ | ０ | | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 其他 | ０．２１％ | ９７１，７６４ | ０ | | |
| 方粒力 | 境内自然人 | ０．１８％ | ８５３，８２９ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 烟台恒邦集团有限公司 | １９３，６００，０００ | 人民币普通股 | １９３，６００，０００ |
| 中航鑫港担保有限公司 | １０，０００，０００ | 人民币普通股 | １０，０００，０００ |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | ３，７３８，８３１ | 人民币普通股 | ３，７３８，８３１ |
| 高正林 | ２，６５０，０００ | 人民币普通股 | ２，６５０，０００ |
| 王家好 | ２，６５０，０００ | 人民币普通股 | ２，６５０，０００ |
| 张吉学 | ２，６５０，０００ | 人民币普通股 | ２，６５０，０００ |
| 孙立禄 | ２，２００，０００ | 人民币普通股 | ２，２００，０００ |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | ９７１，７６４ | 人民币普通股 | ９７１，７６４ |
| 方粒力 | ８５３，８２９ | 人民币普通股 | ８５３，８２９ |
| 中国银行－银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金 | ８１４，７７４ | 人民币普通股 | ８１４，７７４ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人为王信恩先生，是本公司控股股东恒邦集团的第一大股东，持有恒邦集团 ３１．６％的股权，持本公司 ６．８５％的股权。高正林、王家好、张吉学、孙立禄持有烟台恒邦集团有限公司股权，除此之外，本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
１、应收票据：２０１３年９月末较２０１２年年末减少８５．８３％，主要系公司硫酸等产品销量增加以及公司部分铜产品的收款方式变化，收到的票据增加所致。
２、应收账款：２０１３年９月末较２０１２年年末增加７２．１６％，主要系公司９月末最后交易日销售黄金款项未转回所致。
３、其他应收款：２０１３年９月末较２０１２年年末增加１８３．８０％，主要系公司套期保值账户保证金增加所致。
４、其他流动资产：２０１３年９月末较２０１２年年末增加３５．６４％，主要系公司期末套期保值账户持仓盈利增加所致。
５、在建工程：２０１３年９月末较２０１２年年末增加７６．３３％，主要系矿山采选系统改造项目支出增加所致。
６、工程物资：２０１３年９月末较２０１２年年末增加１３９．４７％，主要系矿山系统改造项目用物资增加所致。
７、长期待摊费用： ２０１３年９月末较２０１２年年末增加１１８．８６％，主要系报告期内车间周期性耗用触媒、电解液等一次性充填增加费用所致。
８、交易性金融负债：２０１３年９月末较２０１２年年末增加９８．４３％，主要系报告期内公司黄金租赁规模增加所致。
９、应付票据：２０１３年９月末较２０１２年年末增加２０２．００％，主要是本期以银行承兑汇票支付货款方式增加所致。
１０、应付账款：２０１３年９月末较２０１２年年末降低３３．８４％，主要是本期公司结算工程款、设备款增加所致。
１１、预收账款：２０１３年９月末较２０１２年年末增加１９１．３３％，主要是本报告期内预收铜、铅销售货款增加所致。
１２、应付利息： ２０１３年９月末较２０１２年年末增加６６．９６％，主要是公司计提公司债应付利息增加所致。
１３、长期应付款：２０１３年９月末较２０１２年年末降低３３．７５％，主要随着融资租赁设备款项的逐步归还，长期应付款余额逐步减少。
１４、递延所得税负债： ２０１３年９月末较２０１２年年末增加５６１．１２％，主要是公司本期套期保值持仓盈利增加而增加的递延负债所致。
１５、营业税金及附加：２０１３年１－９月同比减少５０．６２％，主要是本期公司缴纳的增值税同比减少由此缴纳的地方税费减少所致。
１６、销售费用：２０１３年１－９月同比增加１０６．４３％，主要是公司外售铜以及贸易矿的运费增加所致。
１７、资产减值损失：２０１３年１－９月同比增加１２３．１８％，主要是公司因主要产品市场价格下跌计提的存货跌价损失增加所致。
１８、公允价值变动损益：２０１３年１－９月同比增加１７０３．８４％，主要系公司黄金租赁公允价值变动所致。
１９、投资收益：２０１３年１－９月同比减少９４０６．３９％，主要是公司本期处置黄金卖持仓所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | １４０，４９８．７２ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２，６３８，０００．００ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ６９，５６６，６１９．５７ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | １８３，１１９．４０ | |
| 减：所得税影响额 | １０，８７９，２３５．６５ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ２５，９８１．５９ | |
| 合计 | ６１，６２３，０２０．４５ | －－ |
四、对２０１３年度经营业绩的预计
２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | －２０％ | 至 | １０％ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ２３，２２５．１３ | 至 | ３１，９３４．５５ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ２９，０３１．４１ |
| 业绩变动的原因说明 | 受国内外宏观经济的影响，公司主营产品黄金、白银、电解铜等价格下跌所致。 |
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 合计 | ０ | ０ | ０ | ０ | －－ | ０ | －－ |
| 期末合计值占期末净资产的比例（％） | ０％ |
六、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
山东恒邦冶炼股份有限公司
法定代表人：曲胜利
二○一三年十月二十八日
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