第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人（会计主管人员）胡月贞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | １，９６９，０５４，５４７．２８ | ２，０６２，４０１，４５３．６４ | －４．５３％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，２３５，９７３，８２１．０６ | １，３７２，４８５，５３０．９０ | －９．９５％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ２５２，３３９，１２７．１２ | －８．１５％ | ７３１，９７５，０９５．８２ | －１８．５９％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －５８，５７５，９２９．３３ | ７．６％ | －１３６，５１１，７０９．８４ | －１７５．１４％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －５８，７７３，０３９．９５ | ７．５２％ | －１５９，３０５，６８８．９２ | －１８９．６４％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | －８８，５８８，８７２．６９ | －５３．７４％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．１９ | ９．５２％ | －０．４５ | －１８１．２５％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．１９ | ９．５２％ | －０．４５ | －１８１．２５％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －４．６３％ | －０．２２％ | －１０．４７％ | －７．２３％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 报告期末股东总数 | １６，６２４ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 孙希民 | 境内自然人 | ３７．８５％ | １１４，３１０，０００ | ８５，７３２，５００ | 质押 | ４０，０００，０００ |
| 刘世峰 | 境内自然人 | ４．７６％ | １４，３８１，４８２ | | | |
| 孙宪法 | 境内自然人 | ２．５３％ | ７，６５１，７４５ | ５，７３８，８０８ | | |
| 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 | 其他 | ２．４２％ | ７，３０９，４８４ | | | |
| 宋戈 | 境内自然人 | ２．２９％ | ６，９１８，０５７ | | | |
| 蓬莱丰发水产有限公司 | 境内非国有法人 | ２．０２％ | ６，１００，０００ | | | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | ２．０１％ | ６，０６０，５０５ | | | |
| ＵＢＳ ＡＧ | 境外法人 | １．５９％ | ４，８０４，１６８ | | | |
| 招行－中银稳健双利债券型证券投资基金 | 其他 | １．１４％ | ３，４３０，６０４ | | | |
| 中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 其他 | ０．９９％ | ３，０００，０００ | | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 孙希民 | ２８，５７７，５００ | 人民币普通股 | |
| 刘世峰 | １４，３８１，４８２ | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发行业领先股票型证券投资基金 | ７，３０９，４８４ | 人民币普通股 | |
| 宋戈 | ６，９１８，０５７ | 人民币普通股 | |
| 蓬莱丰发水产有限公司 | ６，１００，０００ | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | ６，０６０，５０５ | 人民币普通股 | |
| ＵＢＳ ＡＧ | ４，８０４，１６８ | 人民币普通股 | |
| 招行－中银稳健双利债券型证券投资基金 | ３，４３０，６０４ | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－申万菱信新动力股票型证券投资基金 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 | |
| 靳君 | ２，７３８，８７９ | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，系一致行动人；其他未知。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东靳君系通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有２，７３８，８７９股。 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －１２５，７９３．５４ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２２，９８６，６９２．４６ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －６６，９１９．８４ | |
| 合计 | ２２，７９３，９７９．０８ | －－ |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（１）应收票据 ２０１３年９月３０日期末数为２，５３５，４６０．８０元，比期初数增加了１００．００％，其主要原因是：本公司收到的承兑汇票增加所致。
（２）预付账款 ２０１３年９月３０日期末数为５５，８３７，８１８．５４元，比期初数增加了１１３．１７％，其主要原因是：本公司定制设备预付款和工程预付款增加所致。
（３）应收利息２０１３年９月３０日期末数为６，９２５，０４１．６６元，比期初数增加了１００．００％，其主要原因是：本公司银行定期存款计提利息增加所致。
（４）其他应收款２０１３年９月３０日期末数为２，７００，２４０．８３元，比期初数增加了２３９．８０％，其主要原因是：本公司应收出口退税款增加所致。
（５）长期股权投资２０１３年９月３０日期末数为１０１，３１８，７５７．９９元，比期初数增加了３６０．３５％，其主要原因是：本公司对参股公司增资所致。
（６）在建工程２０１３年９月３０日期末数为７９，０８７，９９２．２９元，比期初数增加了３２．７４％，其主要原因是：本公司募投项目投建增加所致。
（７）工程物资２０１３年９月３０日期末数为６２５，７８７．４５元，比期初数增加了１００．００％，其主要原因是：本公司募投项目投建增加所致。
（８）应付票据２０１３年９月３０日期末数为４，０００，０００．００元，比期初数增加了１００．００％，其主要原因是：本公司应付银行承兑汇票增加所致。
（９）预收款项 ２０１３年９月３０日期末数为１，０２２，２４５．５２元，比期初数减少了３７．３０％，其主要原因是：本公司预收销售货款减少所致。
（１０）未分配利润２０１３年９月３０日期末数为－４３，９７３，４２９．３３元，比期初数减少了１４７．５２％，其主要原因是：公司本期亏损所致。
（１１）资产减值损失２０１３年１－９月发生数为－６，２１６，８８０．４６元，比上期数减少了 ４６２７．７１％，其主要原因是：公司主营产品销售价格较年初回升，计提的存货跌价准备减少所致。
（１２）投资收益２０１３年１－９月发生数为－３，６９０，５３７．５７元，比上期数减少了８３３．８３％，其主要原因是：本公司按权益法核算的参股公司亏损增加所致。
（１３）营业外收入２０１３年１－９月发生数为２３，０８５，１２２．３２元，比上期数增加了３０５．７１％，其主要原因是：本公司收到的拆迁补偿款和ＣＤＭ减排资金增加所致。
（１４）归属母公司所有者的净利润２０１３年１－９月发生数为－１３６，５１１，７０９．８４元，比上期数减少了１７５．１４％，其主要原因是：公司主营产品销售价格同比下降所致。
（１５）收到其他与经营活动有关的现金２０１３年１－９月发生数为１７，３３６，３０４．００元，比上期增加了６６．８４％，其主要原因是：本公司收到ＣＤＭ减排资金增加所致。
（１６）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额２０１３年１－９月发生数为１２，８３１，３４９．００元，比上期数增加了１４２７．５４％，其主要原因是：本公司收到拆迁补偿款所致。
（１７）投资支付的现金２０１３年１－９月发生数为８３，０００，０００．００元，比上期数增加了５１４．８１％，其主要原因是：本公司对参股公司增资所致。
（１８）分配股利、利润或偿付利息支付的现金２０１３年１－９月发生数为２８，２７８，３４８．１８元，比上期数减少了８２．６０％，其主要原因是：本公司上期进行现金分红所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 孙希民 | 本人在持有公司股份期间及转让完所持所有股份之日起三年内不从事与公司相同、相似业务的业务，以避免与公司同业竞争。 | ２００８年０５月１６日 | 长期 | 严格执行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对２０１３年度经营业绩的预计
２０１３年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| ２０１３年度净利润亏损（万元） | －１４，０００ | 至 | －２０，０００ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | －８，２３４．７ |
| 业绩变动的原因说明 | ２０１３年度整个白羽肉鸡行业景气度低迷，加之受“Ｈ７Ｎ９”流感、“速生鸡”等事件影响，公司商品代鸡苗、鸡肉产品价格不振，预计全年为亏损。因行业起伏，业绩预计较为困难，一旦超出预测范围，公司将及时公告。 |
五、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（％） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（％） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | ０．００ | ０ | －－ | ０ | －－ | ０．００ | ０．００ | －－ | －－ |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
法定代表人：孙希民
山东民和牧业股份有限公司
二〇一三年十月二十三日
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