第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人童永及会计机构负责人（会计主管人员）梁晓华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 科目名称 | 期末金额 | 期初金额 | 同比变动比率 | 情况说明 |
| 应收账款 | ８２３，５０９，２３９．９０ | ５８２，４０６，２５９．８４ | ４１．４０％ | 主要系本期分期销售增加所致 |
| 应收股利 | | ３，０００，０００．００ | －１００．００％ | 主要系应收参股公司股利在本期收回所致 |
| 其他应收款 | １１４，５８５，６６４．１４ | ５９，６８０，４５３．１０ | ９２．００％ | 主要系投标保证金及质量保证金增加所致 |
| 存货 | ４７６，９４１，１７９．８４ | ３１０，２７６，３１８．６５ | ５３．７１％ | 主要系库存商品增加所致 |
| 在建工程 | １７８，１３９，９６４．６６ | ７３，１８０，０４３．２２ | １４３．４３％ | 主要系新能源项目续建开工所致 |
| 长期待摊费用 | ９，００９，３６０．４４ | ２，４４４，２４２．６４ | ２６８．６０％ | 主要系子公司搬迁时费用增加所致 |
| 应付账款 | １，２４７，６１４，２７２．３２ | ８６９，１０５，０１３．６２ | ４３．５５％ | 主要系未到期货款及供应商保证金增加所致 |
| 预收款项 | ８１，４０８，５９２．１８ | ５５，７５７，２５３．０５ | ４６．０１％ | 主要系预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | ２，３１７，１８９．４２ | ２５，４０４，６５５．９６ | －９０．８８％ | 主要系上年计提的绩效工资在本期发放所致 |
| 应交税费 | －８０，６０２，０１７．１８ | －３，０５５，３２６．８８ | －２５３８．０８％ | 主要系公司本期应缴税金减少所致 |
| 应付利息 | １，２８５，３７４．９８ | ２５６，６６６．６７ | ４００．８０％ | 主要系本期未结算利息增加所致 |
| 其他应付款 | １４８，２８２，２３１．２２ | １１２，１０３，３５９．５４ | ３２．２７％ | 主要系本期未结算材料费增加所致 |
| 其他非流动负债 | １０２，４３２，５１４．４８ | ５７，４４５，６４９．００ | ７８．３１％ | 主要系本期公司收到的政府补助资金增加所致 |
| 库存股 | ４０，００３，７６９．６７ | ２，５４７，３８２．８２ | １４７０．３９％ | 主要系本期公司回购股份增加所致 |
| 未分配利润 | １０４，８４６，８３９．５４ | １７０，９３２，２４３．５５ | －３８．６６％ | 主要系公司业绩下降所致 |
注：（１）２０１２年６月１２日，公司召开的２０１１年年度股东大会审议通过２０１１年年度权益分派方案：以公司现有总股本３５２，０１０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。公司２０１１年度权益分配于２０１２年７月２７日实施完毕，公司总股本由３５，２０１万股增至７０，４０２万股。
（２）根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。我公司截止２０１３年９月３０日，扣减已回购股份后的总股本为６９５，５６５，６０３股。
因此，公司针对上年同期每股收益进行调整，本报告期每股收益按照扣减已回购股份后的总股本进行计算。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ４，４６６，８０５，３５９．７７ | ４，１４９，７０３，５２９．１８ | ７．６４％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，２１９，４７０，３６７．１３ | １，３２３，０１２，１５７．９９ | －７．８３％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ７４５，４５５，２７９．８５ | －３７．５４％ | ２，８０１，９２１，７９８．０６ | ５．４５％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | －４９，３６３，８２６．８０ | －２１３．１５％ | －２４，３５１，４６７．８３ | －１４１．１５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | －５９，０７７，１９４．３１ | －２８４．８４％ | －４３，４１９，６５１．３１ | －１９８．６８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | －２２３，１１８，７０４．６６ | －３１７．７８％ |
| 基本每股收益（元／股） | －０．０７１ | －２１４．５２％ | －０．０３５ | －１４１．６７％ |
| 稀释每股收益（元／股） | －０．０７１ | －２１４．５２％ | －０．０３５ | －１４１．６７％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | －３．９２％ | －７．３３％ | －１．９２％ | －６．５２％ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 科目名称 | 本期金额（１－９月） | 上年同期金额 | 同比变动比率 | 情况说明 |
| 营业税金及附加 | ７，０６８，９２２．２８ | ３，６４０，９６３．３７ | ９４．１５％ | 主要系公司当期流转税增加所致 |
| 财务费用 | ８４３，９５５．４６ | ５，３７５，４９７．５８ | －８４．３０％ | 主要系公司利息收入增加所致 |
| 投资收益 | ８，００７，０４４．２６ | －１，１４９，８３６．３４ | ７９６．３６％ | 主要系联营企业净利润增加所致 |
| 营业利润 | －５３，６３０，１０１．７０ | ４７，００１，２６０．５６ | －２１４．１０％ | 主要系公司业绩下降所致 |
| 非流动资产处置损失 | １４１，４２４．９２ | ３８９，６５６．６４ | －６３．７１％ | 主要系非流动资产处置损失降低所致 |
| 利润总额 | －２９，１７７，０８３．０９ | ６７，５５１，２５８．５１ | －１４３．１９％ | 主要系公司业绩下降所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －２４，３５１，４６７．８３ | ５９，１８２，３９２．４２ | －１４１．１５％ | 主要系公司业绩下降所致 |
| 少数股东损益 | －８，４８５，５７８．５４ | ３，７１９，２０６．９９ | －３２８．１６％ | 主要系子公司业绩下降所致 |
注：公司于２０１２年１１月６日披露《安徽安凯汽车股份有限公司回购报告书》，计划在二级市场以不超过５．２元的价格，总金额不超过１０，４００万元，回购公司股票不超过２，０００万股，回购期限为股东大会通过之日起十二月内。
截止２０１３年９月３０日，公司回购股份数量为８，４５４，３９７股，占公司总股本的比例为１．２０１％，支付总金额为４，０００．３８万元（含印花税、佣金）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》和《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，上市公司在回购股份期间披露定期报告的，在定期报告中披露的发行在外的总股本须扣减已回购股份，相关财务指标（如每股净资产、每股收益等）按扣减后的总股本计算。我公司截止２０１３年６月３０日，扣减已回购股份后的总股本为６９５，５６５，６０３股。公司前十名股东持股比例按照扣减已回购股份后的总股本计算。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表
| 项目 | 本期金额 | 上年同期金额 | 同比变动比率 | 情况说明 |
| 收到的税费返还 | ３１，５２６，３４９．７２ | １１，０８３，２５６．９７ | １８４．４５％ | 主要系公司出口退税增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ６９，１０５，５７８．４９ | ２４，５３５，０８３．４１ | １８１．６６％ | 主要系本期公司收到的政府补助资金增加所导致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２１４，８１８，４６７．１８ | １６５，１７５，４３８．９１ | ３０．０５％ | 本期支付给职工的人工成本增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | ４２，５５８，９０５．００ | １９，１００，０００．００ | １２２．８２％ | 主要系公司收回对参股公司广州珍宝投资所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | １，１７４，６８４．６１ | ４，４２０，５８８．７４ | －７３．４３％ | 主要系收到的投资收益减少所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ３，８１７，３８６．６９ | １７６，６７２．００ | ２０６０．７２％ | 本要系公司处置固定资产增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | ６，１３９，４２１．４５ | －１００．００％ | 上期主要系理财收入增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | １１０，７９０，１６９．５０ | ８１，８７６，６５３．１４ | ３５．３１％ | 主要系新能源项目新建开工所致 |
| 取得借款收到的现金 | ２０１，７３９，９００．００ | ３１２，０００，０００．００ | －３５．３４％ | 主要系新增贷款比上期减少所致 |
| 汇率变动对现金的影响 | －７１１，９６６．６３ | ９２２，６４９．２５ | －１７７．１７％ | 本要系公司远期结汇影响所致 |
（二）利润表
| 报告期末股东总数 | ５６，２０９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | 国有法人 | ２０．７３％ | １４４，２００，０００ | ５０，９９０，０００ | | |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | 国家 | １８．５３％ | １２８，８５４，１２２ | ２８，７３０，０００ | | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | １．９３％ | １３，３９９，５１７ | | | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | １．０１％ | ６，９９９，９５０ | | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | ０．４３％ | ３，０００，０００ | | | |
| 谢建强 | 境内自然人 | ０．４％ | ２，８００，０００ | | | |
| 孔德兵 | 境内自然人 | ０．３７％ | ２，６０１，１００ | | | |
| 朱莉莉 | 境内自然人 | ０．２７％ | １，８６５，６９１ | | | |
| 何英慎 | 境内自然人 | ０．２２％ | １，５３１，５３６ | | | |
| 李明 | 境内自然人 | ０．２％ | １，４０３，３００ | | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 安徽省投资集团控股有限公司 | １００，１２４，１２２ | 人民币普通股 | |
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | ９３，２１０，０００ | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | １３，３９９，５１７ | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | ６，９９９，９５０ | 人民币普通股 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | ３，０００，０００ | 人民币普通股 | |
| 谢建强 | ２，８００，０００ | 人民币普通股 | |
| 孔德兵 | ２，６０１，１００ | 人民币普通股 | |
| 朱莉莉 | １，８６５，６９１ | 人民币普通股 | |
| 何英慎 | １，５３１，５３６ | 人民币普通股 | |
| 李明 | １，４０３，３００ | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 安徽江淮汽车集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
（三）现金流量表
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －１２６，８９１．６８ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ２４，８９５，１７９．００ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３１５，２６８．７１ | |
| 减：所得税影响额 | ３，６８５，４３７．３６ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | １，６９９，３９７．７７ | |
| 合计 | １９，０６８，１８３．４８ | －－ |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于２０１２年５月２６日召开第五届董事会第四次临时会议：拟与安徽投资控股股份有限公司、自然人吴乐先为代表的经营团队三方共同在四川省达州市设立有限责任公司，投资建设清洁能源汽车及ＬＮＧ天然气配套项目，项目规划总投资额约１４３，６７０万元，建设内容为：
（１）年产３０００辆清洁能源汽车生产基地；
（２）年产７０万吨ＬＮＧ清洁能源生产基地；
（３）配套ＬＮＧ储存及加气站若干座。
新公司注册已于２０１２年９月完成，投资项目正按计划顺利进行，项目正在报批过程中。
三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１３年０７月０４日 | ４１２会议室 | 实地调研 | 机构 | 易方达基金、泰康资产 | 客车行业上半年发展情况及下半年预计。未提供任何书面材料 |
四、对２０１３年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 安徽江淮汽车集团有限公司、安徽省投资集团控股有限公司 | （１）法定承诺：公司同意参加股权分置改革的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（２）特别承诺：承诺Ａ：在公司股权分置改革方案实施完毕六个月后，启动资产重组工作，将旗下客车企业（安徽江淮客车有限公司）整合入本公司，在壮大本公司实力的同时解决同业竞争问题．具体方式为：择机在股东大会上提出资产重组的相关议案，并对该议案投赞成票（法律法规规章规定需要回避的除外）；承诺Ｂ：承诺在公司股权分置改革方案实施完毕后，将在遵守法律法规及相关政策的前提下，研究制定管理层股权激励方案，并择机实施。 | | | （１）法定承诺已履行完毕。（２）特别承诺：承诺Ａ已履行完毕。承诺Ｂ正在履行。公司股权激励计划正在研讨阶段，待时机成熟提交董事会审议。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
法定代表人： 戴茂方
二〇一三年十月二十二日
证券代码：０００８６８ 证券简称：安凯客车 公告编号：２０１３－０５４
安徽安凯汽车股份有限公司
关于公司回购股份注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已实施完成回购部分社会公众股份的方案，回购股份数量为８，４５４，３９７股，占公司总股本的比例为１．２０１％。具体情况详见公司于２０１３年１０月１８日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的编号为２０１３－０５１的《股份变动报告暨回购社会公众股份实施情况公告》。
２０１３年１０月２１日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了回购股份注销手续：公司总股本将由７０４，０２０，０００股减少为６９５，５６５，６０３股。
公司于２０１２年１０月１６日召开的２０１２年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理回购股份相关的注销事宜，减少注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行规定的有关登记、备案手续。按照公司最新股本修订后的《公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司将在规定的时间内，按照相关规定尽快完成工商注册登记变更等相关程序。
特此公告。
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
二〇一三年十月二十二日
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