证券代码：６０１８９９ 股票简称：紫金矿业 编号：临２０１３－０５５

　紫金矿业集团股份有限公司

　有关认购ＮＫＷＥ Ｐｌａｔｉｎｕｍ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　可转债进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　有关紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）境外全资子公司金江矿业有限公司（以下简称“金江矿业”）认购ＮＫＷＥ Ｐｌａｔｉｎｕｍ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“ＮＫＷＥ”）可转债事宜，详见本公司于２０１３年５月２日披露的“临２０１３－０２３”公告、２０１３年６月２５日披露的“临２０１３－０３３”公告、２０１３年８月１６日披露的“临２０１３－０４７”公告。

　金江矿业与ＮＫＷＥ于２０１３年 ９月２７日签署变更协议，对可转债认购协议的部分条款进行修订，主要如下：

　１、本次认购可转债的完成日从２０１３年９月３０日推迟至２０１３年１２月３１日或双方书面同意的更迟的时间。

　２、认购可转债分两批完成。第一批，于２０１３年１０月２３日之前，金江矿业认购并支付ＮＫＷＥ发行原可转债总额的３５％，即７００万澳元。金江矿业在支付该笔款项前须收到其可接受的担保函件，其中包括ＮＫＷＥ股东Ｇｅｎｏｒａｈ同意将其持有的约３．２４亿股ＮＫＷＥ股份质押给金江矿业。第二批，认购余下的１，３００万澳元可转债在其他各项先决条件全部满足后才执行。

　本公司将根据项目进展情况作进一步公告。

　紫金矿业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年九月二十八日

　证券代码：６０１８９９ 股票简称：紫金矿业 编号：临２０１３—０５６

　紫金矿业集团股份有限公司

　有关设立离岸矿业基金进展的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１３年３月２１日披露有关设立离岸矿业基金的公告（“临２０１３－００９”），本公司与Ｓｐｒｏｔｔ Ｉｎｃ． （以下简称“Ｓｐｒｏｔｔ”，一家于加拿大多伦多证券交易所上市的公司（股票代码：ＳＩＩ））及美洲现代资源投资管理集团（Ａｍｅｒｉｃａｓ Ｎｏｗ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｒｐ．，以下简称“美洲现代”，一家于加拿大多伦多成立的公司），于２０１３年３月１９日签署合资协议，设立合资离岸矿业基金（以下简称“基金”）。

　该基金已正式成立，本公司与Ｓｐｒｏｔｔ分别向基金首期投入１亿美元和１，０００万美元。基金的计划募集规模为５亿美元，基金将寻找以中国为主的其它投资者以筹集更多的资金。

　该基金由本公司及Ｓｐｒｏｔｔ下属成员共同管理，基金主要投资黄金、其他贵金属、铜和其他矿产有关的股权、债权。基金管理公司是一家本公司与Ｓｐｒｏｔｔ合作成立的合资公司，美洲现代将向合资公司提供技术和市场方面的服务。

　特此公告

　紫金矿业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年九月二十八日