一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	波导股份	股票代码	６００１３０
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马思甜	陈新华
电话	０５７４－８８９１８８５５	０５７４－８８９１８８５５
传真	０５７４－８８９２９０５４	０５７４－８８９２９０５４
电子信箱	ｂｉｒｄｚｑ＠ｃｈｉｎａｂｉｒｄ．ｃｏｍ	ｂｉｒｄｚｑ＠ｃｈｉｎａｂｉｒｄ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	９６３，５７７，５７７．４２	９４３，４０７，７１５．３５	２．１４
归属于上市公司股东的净资产	７８１，６９８，９６８．７５	７５６，０７２，１００．５１	３．３９
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－４０，２７６，４３０．５１	１６，２７８，９２６．２９	－３４７．４１
营业收入	６２５，６０７，１６５．４３	４２６，７１０，１８１．４０	４６．６１
归属于上市公司股东的净利润	２５，５３９，００３．１８	３８，５９９，２９０．９８	－３３．８４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	２，９３１，８３９．７８	２１，７２３，６８３．６８	－８６．５
加权平均净资产收益率（％）	３．３２０	５．４６１	减少２．１４１个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０３３	０．０５０	－３４．００
稀释每股收益（元／股）	０．０３３	０．０５０	－３４．００

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				６１，０１７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
宁波电子信息集团有限公司	境内非国有法人	２１．７１	１６６，７５２，０００		０	质押 １６６，７５２，０００
波导科技集团股份有限公司	境内非国有法人	１６．４	１２５，９４６，４００		０	质押 ６０，０００，０００
奉化市大桥镇资产经营总公司	未知	０．９３	７，１７６，３２８		０
重庆国际信托有限公司－新泉结构化证券投资集合资金信托计划	未知	０．４１	３，１５２，７９８		０
刘菊芳	未知	０．３９	２，９７８，８６４		０
章小丰	未知	０．３４	２，６０１，９８７		０
卢金红	未知	０．３１	２，３９４，１００		０
中国电子进出口宁波有限公司	未知	０．３１	２，３７７，４００		０
施建荣	未知	０．２８	２，１４８，６３９		０
胡国忠	未知	０．２７	２，０９１，２５８		０

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司抓住智能手机销量快速上升的市场机遇，通过增加销售队伍建设投入和加大与运营商的合作力度，大幅度提高智能手机产品的销售数量。公司上半年实现销售收入６２，５６０．７２万元，较上年同期增长４６．６１％；

报告期内，手机市场竞争进一步加剧，公司主打的低端智能机面临的价格战压力更大，加之个别关键元器件由于供应紧张而快速涨价，导致公司主营业务毛利率与去年同期相比明显下降。公司上半年实现营业利润１，５９５．３３万元，较上年同期减少１，８７０．９９万元，降幅５３．９８％；

报告期内，公司严格控制费用支出，努力提高资产运营效率，采取多种措施减少主营业务盈利下降的影响，想方设法为股东创造更大的效益。公司上半年实现归属于母公司股东的净利润２，５５３．９０万元，较上年度减少１，３０６．０３万元，减少３３．８４％。

下半年，公司预计主营业务盈利状况将会好于上半年，因为随着公司新投资的生产和检测设备投入使用，公司的手机生产能力和整体运营能力会得到进一步的提升；公司还将密切关注政策及市场的变化、提高适应市场快速变化的能力，在努力提高资金使用效率、谋取投资回报的同时，提高风险防范意识和风险处置能力。

３．１主营业务分析

财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	６２５，６０７，１６５．４３	４２６，７１０，１８１．４０	４６．６１
营业成本	５７０，３２０，８０４．３３	３４４，５１９，６７０．３７	６５．５４
销售费用	５，６１９，５６５．３８	３，３６９，３６７．７７	６６．７８
管理费用	３５，１４０，８３４．１３	４４，４３２，９９５．１６	－２０．９１
财务费用	－１，４５８，６９７．４５	－２，１２６，０１０．８５	不适用
经营活动产生的现金流量净额	－４０，２７６，４３０．５１	１６，２７８，９２６．２９	－３４７．４１
投资活动产生的现金流量净额	－１３９，６１５，９００．１３	１２，９４６，９３６．８５	－１，１７８．３７
筹资活动产生的现金流量净额	－４４，３５８．５４	－８，７７４，７５７．５１	不适用
研发支出	２０，４９３，２０５．４９	３０，３６０，７６６．７８	－３２．５

３．２ 行业、产品或地区经营情况分析

（１）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
手机及配件	５７３，８８４，９３０．３２	５３５，３４０，９３５．５３	６．７２	５５．３５	７４．５２	减少１０．２５个百分点
软件及技术服务收入	２１，９２７，７８０．９７	８，６２７，２９５．２１	６０．６６	－１４．０８	－３７．５８	增加１４．８１个百分点

（２）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	３１２，５７１，１６１．４２	３２５．３６
境外	２８３，２４１，５４９．８７	－１１．８９

３．３ 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

４．２ 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

董事长：徐立华

宁波波导股份有限公司

２０１３年８月２３日