一、 重要提示

　１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

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　２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　报告期内，公司实现营业收入４，４２０，１７０，６５９．０８元，比去年同期增加１６４．１７％；实现营业利润１７７，１３７，４０２．６１元，比去年同期增加３０．４７％；归属于母公司所有者净利润１３０，８７２，９７８．７３元，较去年同期增加２８．６７ ％。

　（一） 主营业务分析

　１、 财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

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　营业收入变动原因说明：黄金饰品和翡翠毛料销售增长。

　营业成本变动原因说明：主要系收入增加导致成本增加。

　销售费用变动原因说明：主要系新增云南兴龙珠宝腾冲分公司所致。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金增长额高于销售商品、提供劳务收到的现金的增长额所致。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资徐州珠宝专营店及华东翡翠交易中心项目所致。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款净增加所致。

　２、其它

　（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

　（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　公司于４月１日终止了前次非公开发行方案。根据公司发展战略和实际情况，对前次方案进行了调整。６月２８日公司向中国证监会报送了《东方金钰股份有限公司２０１３年度非公开发行股票申请文件》，本次申请非公开发行４６０５．９４万股股份，募集资金总额为９亿元，由控股股东兴龙实业全额以现金方式认购，募集资金用途为偿还银行贷款和补充流动资金。公司于７月９日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》。目前，公司的增发工作已经进入正式的审核阶段。

　（二） 行业、产品或地区经营情况分析

　１、 主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

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　２、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　（三） 核心竞争力分析

　１、公司在翡翠原石的采购和批发具有明显的竞争优势

　公司在翡翠行业发展多年，在翡翠原材料方面形成了独有优势并与翡翠供应商形成了稳固的合作关系和伙伴关系。翡翠原材料作为稀缺性矿产资源，依然面临着资源减少、需求增加的局面，特别是中高档原材料，供不应求的特点更加明显。公司作为国内最大的翡翠原材料供应商，中高档原材料的储备较为丰富，能够满足公司翡翠首饰产品的基本需要，从而公司在翡翠首饰方面具有源头保证，在产品质量和价格上都具有优势。

　２、专业化的管理团队

　公司的经营管理团队由一批年富力强、开拓创新、团结进取的翡翠玉石行业、珠宝行业专业人员组成，主要成员长期从事翡翠玉石销售和珠宝首饰销售工作，经验丰富，对行业发展有深入的见地，对珠宝首饰零售经营的各个环节有清晰的了解。公司拥有一批以赵兴龙先生为代表的翡翠鉴定专家，特别是在鉴定翡翠原石价值方面在业内享有很高声望。

　３、公司的品牌优势

　东方金钰目前是国内第一家也是唯一的一家翡翠珠宝类上市公司，在多年的经营过程中，作为较早从事翡翠珠宝首饰的公司和中国较大的翡翠原材料供应商，在珠宝首饰行业积累了一定的品牌知名度和影响力。

　（四） 投资状况分析

　１、 对外股权投资总体分析

　根据第七届九次董事会决议，由子公司深圳东方金钰作为单一股东出资设立腾冲东方金钰珠宝有限公司，注册资本为人民币１００万元，实收资本１００万元，新公司于２０１３年４月２５日成立，主要从事翡翠毛料、饰品加工及销售。

　２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　（１） 委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　（２） 委托贷款情况

　本报告期公司无委托贷款事项。

　３、 募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　４、 主要子公司、参股公司分析

　公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析

　单位：万元 币种：人民币

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　５、 非募集资金项目情况

　单位：万元 币种：人民币

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　二、 利润分配或资本公积金转增预案

　（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　报告期内，公司未进行利润分配。

　三、 其他披露事项

　（一） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√ 不适用

　四、 涉及财务报告的相关事项

　４．１报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法的变更。

　４．２报告期内，公司无会计差错更正。

　４．３报告期内，公司对财务报表合并范围没有发生变化。

　４．４本报告期公司财务报告未经审计。

　董事长：赵兴龙

　东方金钰股份有限公司

　２０１３年８月２３日

　证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１３－３１

　东方金钰股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　东方金钰股份有限公司第七届董事会第十二次会议于２０１３年８月２３日（星期五）上午９点３０分以传真形式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参与表决董事５人，实际参与表决董事５人。独立董事黄光松先生、周存会先生对２０１３年日常关联交易事项进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

　１、审议并通过了《公司２０１３年半年度报告全文及正文》；

　此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

　２、审议并通过了《关于２０１３年日常关联交易的议案》；

　此议案同意３票，反对０票，弃权０票；回避２票；

　关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。

　该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于预计２０１３年日常关联交易的公告》（【２０１３】３２号）。

　３、审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

　此议案同意５票，反对０票，弃权０票。

　为了近一步落实云南省加快推进“西部大开发”和“桥头堡”战略，落实“推进瑞丽重点开发开放试验区建设若干政策”，争取瑞丽市政府各项税收优惠，促进公司快速发展，公司拟将股份公司注册地变更至云南省瑞丽市（具体地址待定），公司董事会授权管理层办理相关迁址手续。待工商登记办理完成后，再提请股东大会修改公司章程。

　三、上网公告附件

　１、独立董事关于２０１３年日常关联交易事项的事前认可意见

　２、独立董事关于２０１３年日常关联交易事项的独立意见

　特此公告。

　东方金钰股份有限公司

　董　事　会

　二Ｏ一三年八月二十三日

　证券代码：６０００８６ 股票简称：东方金钰 公告编号：临２０１３－３２

　东方金钰股份有限公司

　２０１３年度日常关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本关联交易无需提交股东大会审议；

　●本关联交易不会对关联人形成较大的依赖。

　一、 日常关联交易的基本情况

　（一）日常关联交易履行的审批程序

　２０１３年８月２３日公司第七届董事会第十二次会议以传真形式召开，会议审议通过了《公司２０１３年度日常关联交易的议案》。关联董事赵兴龙、赵宁回避表决，独立董事黄光松、周存会事前认可本议案并发表了独立意见。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

　（二）日常关联交易概述

　２０１１年度、２０１２年度，公司与北京国际珠宝交易中心（以下简称北京珠宝中心）发生联营销售商品以及租赁经营场地等交易。２０１２年１０月起，北京珠宝中心成为本公司关联方，与本公司相关联营和租赁交易为关联交易。

　２０１３年１－３月，公司与北京珠宝中心的联营销售和租赁柜台仍延续以前年度合同；４－８月，北京珠宝中心停业装修，预计９月正式营业。重新开张后，与珠宝中心联营销售柜台从商场４楼搬迁到１楼（部分柜台）和地下１楼（整层），公司租赁的柜台从商场３楼搬迁到２楼。

　（三）本次日常关联交易的预计金额和类别

　预计２０１３年全年，公司与北京珠宝中心发生联营销售商品的关联交易需支付

　的返点费用为１６０万元；由于北京珠宝中心免除本公司租赁柜台９－１２月租金，预计２０１３年发生租赁经营场地的关联交易需支付的租金为４２．４３万元，具体如下：

　■

　二、 关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况

　北京国际珠宝交易中心注册资本１亿元，注册地为北京市朝阳区惠新东街２号，法定代表人为尉棋，注册号：１１００００１５１３２９３。经营范围为：购销珠宝玉石、金银饰品、工艺美术品、包装食品、饮料、酒、家具、土产品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及外部设备、金属材料、木材、转世材料、机械电器设备、建筑材料；珠宝首饰、金银饰品加工、修理、测试鉴定（未经专项许可项目除外）；承办展览展销活动；经济信息咨询；技术培训；汽车寄存；接受委托进行物业管理（含写字楼出租）。

　北京珠宝中心拥有的北京国际珠宝交易中心大厦坐落于北京北四环惠新东桥畔（亚运村小营），属奥运商圈核心地段，建筑面积２２，０００平方米。该商场汇集全国各地珠宝商３００多家，是集珠宝首饰展示、加工、设计、批零兼顾、鉴定等全方位服务为一体的专业珠宝市场，２００８年被全国商业联合会授予“北京珠宝第一城”称号，具有较高的知名度。

　北京珠宝中心于１９９８年６月设立，由北京市朝阳区市场经营管理服务中心、北京珠宝城物业发展总公司、北京科衡技术贸易有限公司等三家公司发起设立，注册资本１亿元，股权结构如下：

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　经过数次股权变更，目前北京珠宝中心的股权结构如下：

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　【注】北京古玩城市场集团有限责任公司（以下简称北京古玩城）为北京首都旅游集团有限责任公司的全资子公司，实际控制人为北京市国资委。

　（二）与上市公司的关联关系

　２０１２年以前，公司认为：第一、北京珠宝中心不属于《上海证券交易所上市规则》中明确列举的关联法人。第二、公司与北京珠宝中心合作的模式是珠宝行业普遍采用的专柜模式，北京珠宝中心只是一个珠宝首饰的经营场所，公司向其支付的返点费用属于正常合理的范围，且金额较小；同时北京珠宝中心的控股股东北京古玩城为国有全资公司，公司的控股股东兴龙实业参股北京珠宝中心，主要是为了建立长久合作关系，获得适当的投资收益，北京珠宝中心的财务和经营政策完全依北京古玩城的意志作出，不存在公司对北京珠宝中心产生利益倾斜的情形。故公司没有将北京珠宝中心认定为关联方，没有将与其发生的交易作为关联交易进行披露。

　２０１１年以前，兴龙实业持有北京珠宝中心的股份不足５％。从２０１１年１月开始，兴龙实业逐步增加对北京珠宝中心的投资，至２０１１年１２月，兴龙实业持有北京珠宝中心股份达到目前的４２．２０％，同时自２０１２年１０月开始，兴龙实业已向北京珠宝中心派驻两名董事和一名监事。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条实质重于形式的原则，以及《企业会计准则》的相关规定，兴龙实业可以对北京珠宝中心的财务和经营政策产生重大影响，因此公司认定北京珠宝中心为关联方，相关交易为关联交易。

　截至２０１２年１２月３１日，北京珠宝中心总资产为１７，１６５．４１万元，净资产为８，４３０．６２万元，２０１２年实现营业收入１３１，６９３．３０万元，净利润为１８６．５９万元。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　东方金钰与北京珠宝中心发生租赁场地和联营销售两方面的交易，具体情况如下：

　（一）租赁场地

　东方金钰的全资子公司北京东方金钰珠宝有限公司（以下简称北京东方金钰）租赁北京国际珠宝交易中心大厦的三层和附属四层作为办公及经营场地，自行销售翡翠、镶嵌饰品等产品，租赁情况如下表所示：

　■

　北京珠宝中心重新开张后，公司租赁的柜台将从３楼搬迁至２楼，租赁面积将由５７３平米变为１８０平米。由于北京珠宝中心４－８月停业装修，９－１２月给予此柜台免租优惠，预计２０１３年全年支付的租金为４２．４３万元。

　东方金钰与北京珠宝中心的租赁租金按照北京当地商铺租赁市场价格，经双方协商后确定，其支付的租金符合北京当地平均市场租赁价格水平。

　（二）联营销售

　１、联营销售模式简介

　东方金钰的全资子公司深圳东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称深圳东方金钰）在北京国际珠宝交易中心大厦的四层与北京珠宝中心联营销售金条等黄金产品，该种联营销售的模式在珠宝首饰行业应用很普遍，俗称专柜模式。

　深圳东方金钰在北京珠宝中心设立专柜，自行铺货，以“东方金钰”的品牌对外销售金条等黄金产品。终端顾客购买商品后，由北京珠宝中心代为收取货款并定期与深圳东方金钰对账结算，深圳东方金钰依据协议约定扣除北京珠宝中心应得的返点收入后，将剩余货款确认为销售收入。在商品未售出前，该商品仍属深圳东方金钰所有，北京珠宝中心不承担商品的跌价损失等风险。

　２、交易结算时间和付款方式

　批发方式销售的产品，当日结算；零售方式销售的产品，１５日至３０日内进行结算。付款方式为银行转账。

　３、交易金额

　２０１１年、２０１２年，深圳东方金钰根据双方约定的费率向北京珠宝中心支付的返点费用分别为２２０．００万元、２２０．４９万元，通过北京珠宝中心销售黄金产品的取得的收入分别为１２３，１０５．０１万元、１２８，９０２．７１万元。深圳东方金钰支付的返点费用与销售收入相比，属于正常、合理的范围。２０１３年深圳东方金钰预计向北京珠宝中心支付返点费用１６０万元左右，预计通过北京珠宝中心销售黄金取得收入８０，０００万元。

　四、关联交易对上市公司的影响

　公司作为国内第一家翡翠类上市公司，在２０１０年前主要经营翡翠类产品，与其他珠宝类上市公司相比，存在经营品种单一、营销网点较少的劣势。北京珠宝是北京知名的珠宝首饰卖场。通过与北京珠宝中心的合作，公司可以借助其成熟的营销网络，增加翡翠、黄金等产品的销售、扩大销售规模。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的董事会决议

　２、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

　特此公告。

　东方金钰股份有限公司

　董　事　会

　二Ｏ一三年八月二十三日