22日晚间,已涉足保障房及新型城镇化建设的嘉凯城发布公告称拟发行不超过13亿元公司债,成为又一家推出公司债融资方案的地产上市公司。
公告显示,嘉凯城此次拟发行总额不超过13亿元、期限不超过5年的公司债,用途为偿还部分公司债务、补充公司流动资金,优化公司债务结构,改善公司资金状况。
嘉凯城2011年及2012年年报显示,公司利息支出分别高达2.79亿元和3.49亿元,其中融资成本较高的信托类融资较多是主要原因。以2012年报为例,公司一年内到期的长期借款前五名中,信托类融资金额为20.8亿元。
公司一位人员表示,公司债的平均资金成本在7%以内,初步估算,发债之后嘉凯城每年可节约5000万元左右的财务费用。
去年以来,嘉凯城启动战略转型,以城镇商业作为主攻方向,并涉足保障和安居房建设,同时引入房地产金融提升协同效应,目前进入快速落地阶段。(李清理)