一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013上半年,公司继续围绕物联网、移动互联网、三网融合、政府公共服务和行业信息化市场,努力提升核心技术、核心产品的领先优势,以集成电路设计、软件及应用、终端设计等核心产品群为基础,培育基于核心产品群的面向多客户系列化解决方案,实现公司向整体解决方案商转移,提高整体解决方案在重要领域的影响能力和实施能力,提升公司整体竞争力和盈利能力。2013年上半年,公司累计实现营业收入270,167万元,比上年同期增长15%,毛利额比上年同期增加4,078万元,销售费用率、管理费用率、财务费用率比上年同期均有下降,营业利润比上年同期有所增加,受营业外收入比上年同期下降等影响,公司上半年归属母公司净利润为-7,917万元,低于上年同期。公司二季度实现营业收入164,588万元,环比增长56%,实现归属母公司的净利润4,042万元,实现季度扭亏,公司整体的发展趋势向好。
集成电路设计领域,在移动终端芯片方面,双核智能芯片LC1810/1811实现了与国内多个知名大客户项目入库量产,保持领先的市场份额;四核智能芯片LC1813完成量产样片测试,研发工作稳步推进;LTE芯片LC1761参加中移动扩大规模外场测试;TD测试终端、测试模板依然保持市场优势地位;TD MODEM芯片成功占据中移动3G数据终端市场主要份额。在安全芯片业务方面,金融IC卡芯片获得国际银行卡标准化组织(EMVCo)安全认证,通过国内银联卡检测中心的全部31项安全预测试,安全设计水平、安全管理体系均达到了国际水平;金融社保卡模块在多个省份获得理想份额;二代证模块升级产品通过工信部的产品鉴定。二代证读卡器SAM芯片已通过小批量试产,有线电视CAM芯片正积极进行市场拓展。
软件与应用领域,在智慧城市方面取得重大突破,入围住建部第一批智慧城市的试点,并与清华同衡签订战略合作协议。在智慧农业方面,聚集农业生产信息、农业经营和农业信息服务,在重点省份已达成初步合作意向。在智慧教育方面,积极拓展市场份额,取得市场突破,为进一步拓宽教育领域市场打下坚实的基础。在智能交通方面,LTE车载无线网关进入成都移动,成功规模部署成都公交集团LTE-FI项目。在智慧旅游方面,树立国内“智慧旅游”典范城市,为进一步拓展市场打下基础。在金融智能卡业务领域,成功入围中国农业银行总行2013年重点项目,顺利通过国际万事达组织的认证审核;居民健康卡、居住证等市场开拓取得一定进展;在运营商业务方面,继续巩固和拓展移动支付市场地位,新一代时频同步产品入围多个省份,市场份额、品牌影响力不断扩大。在车联网业务方面,完成车载终端产品全部功能测试,产品符合客户需求,获得客户认可。
终端设计领域,在终端产品方面,推出多款智能手机和数据终端并实现量产;TD-LTE集采MIFI项目成功入围,军警专用终端和行业专用终端取得进展;社保养老金领取生存认证项目完成试点测试并将进一步推广。终端设计方面,智能手机覆盖3种3G制式实现量产;海外市场取得进一步突破,成功进入印度、越南等一线品牌运营商客户,并与南美的运营商开展合作。
移动互联网领域,继续拓展移动互联网市场份额,一站式数字内容云服务平台总用户数突破450万户;在教育领域取得进展,“教育通”项目进展顺利,教学通V1.8版本已正式上线;新华瑞德创新港创意产业孵化平台概念基本形成。
3.1 主营业务分析
3.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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(1)营业收入变动原因说明:集成电路设计板块市场布局日趋完善,合同及收入稳步增长;合并报表范围变化(与上年同期相比,江苏安防与启东优思新纳入合并报表范围)两因素影响报告期营业收入同比增加。
(2)营业成本变动原因说明:报告期营业收入增加引起的营业成本相应增长;同时,因上游采购价格上浮、人工成本增加,以及下游竞争挤压毛利空间等因素影响,收入与成本并非同比例增长。
(3)销售费用变动原因说明:主要因合并报表范围变化所致。
(4)管理费用变动原因说明:主要因合并报表范围变化所致。
(5)财务费用变动原因说明:借款增加所致。
(6)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期内销售回款增加所致。
(7)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内支付永丰三期土地出让金,收购联芯科技0.64%股权,以及固定资产、研发支出等投入增加所致。
(8)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要因报告期内借款增加所致。
(9)研发支出变动原因说明:报告期内集成电路设计板块研发投入较上年同期有所增长。
3.1.2 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年6月,公司第五届第四十三次董事会审议通过《大唐电信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。截至本报告披露日,《大唐电信科技股份有限公司拟发行股份收购广州要玩娱乐网络技术有限公司100%股权项目资产评估报告书》正向国务院国资委申请备案。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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3.2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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3.3 核心竞争力分析
报告期内,公司在集成电路设计、软件与应用、终端设计、移动互联网服务等方面的核心竞争力进一步增强。集成电路领域,低成本智能卡芯片取得突破,达到国际先进水平,双界面CPU芯片顺利推出,自主研发的金融IC卡芯片获得了国际银行卡标准化组织(EMVCo)安全认证,并通过了国内银联卡检测中心的安全预测试。移动终端芯片继续保持在核心客户群的领先优势,多举措提升了射频芯片、连接性芯片技术实力,套片的集成度和整体性能大幅提升,LTE芯片研发取得突破,自研芯片综合竞争力明显增强。软件与应用领域,顺利推进城市服务管理与物联网应用和云计算两个平台2.0版本的研发,推出了传感网关和节点等重点产品,有效支撑了业务的快速构建,并形成了具有自主知识产权的多项物联网解决方案。终端设计领域,集设计方案、PCBA和ODM等于一体的复核设计制造能力不断增强。移动互联网领域,一站式数字内容云服务平台的性能进一步优化,创新港创意产业孵化平台顺利推出,并纳入"中关村虚拟科技园区及科技与文化创意孵化基地",移动互联网服务能力得到大幅提升。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 会计政策、会计估计和核算方法变更情况说明
与上年度财务报告相比,公司无会计政策、会计估计和核算方法变更情况。
4.2 重大会计差错更正情况说明
报告期内,公司无重大会计差错更正情况。
4.3 财务报表合并范围发生变化情况说明
与期初相比本期减少合并单位1家,原因为:
本公司因业务需要,经第五届第四十次董事会审议批准,同意公司以在产权交易所进场交易的方式,以3,250万元的价格转让所持北京大唐科技发展有限公司(以下简称“大唐发展”)32.5%的股权。2013年6月6日,公司以3,250万元的价格将大唐发展32.5%的股权转让给江苏汉禧实业有限公司(以下简称“江苏汉禧”)。此次转让后,江苏汉禧持有大唐发展70%股权,公司持有大唐发展30%股权,不再将其纳入合并报表范围。2013年6月13日完成本次股权转让的工商变更手续。
4.4 公司2013年半年度财务报告未经审计
董事长:曹斌
大唐电信科技股份有限公司
2013年8月23日
证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013—041
大唐电信科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)公司董事会于2013年8月17日以邮件方式向全体董事发出第六届第二次董事会会议通知。
(三)本次会议于2013年8月17日至8月21日以通讯表决方式召开。
(四)会议应参会董事7人,实际参会董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》。
内容详见上海证券交易所网站公告的:《大唐电信科技股份有限公司2013年半年度报告》、《大唐电信科技股份有限公司2013年半年度报告摘要》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见上海证券交易所网站公告的:《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2013年8月23日
证券代码:600198 证券简称:大唐电信 公告编号:2013—042
大唐电信科技股份有限公司关于
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)的有关规定,公司编制了截至2013年6月30日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:
一、募集资金基本情况
大唐电信科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1293号”文核准,非公开发行人民币普通股(A股)302,720,913股,发行价格为每股8.39元。其中发行股份购买资产的股份发行数量为22,772.0913万股,募集配套资金的股份发行数量为7,500.00万股。本次发行募集资金62,925.00万元,扣除发行费用后的实际募集资金金额61,702.00万元。上述募集资金到位情况已于2012年10月24日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2012]第710036号《验资报告》。
自本次募集资金到账后至2013年6月30日,公司及子公司联芯科技有限公司(以下简称“联芯科技”)、大唐微电子技术有限公司(以下简称“大唐微电子”)已累计使用募集资金合计为49,356.76万元;公司及子公司联芯科技、大唐微电子的所有募集资金监管账户中剩余金额合计为12,520.10万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,依照有关法律法规的规定,2012年11月,公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)分别与华夏银行北京亮马河支行、中国建设银行股份有限公司北京北环支行、南京银行股份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;
2013年4月,公司实施募集资金投资项目的子公司联芯科技有限公司、西南证券、上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;
因大唐微电子技术有限公司增资事宜延迟,2013年4-7月之间,大唐微电子将收到的8,000.00万元募集资金存放于在北京银行开设的专项账户中(账号:01090372800120106166689)。2013年7月,大唐微电子完成增资事宜后,大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行营业部新开设募集资金账户(账号:01090879400120109113322),将募集资金8,000.00万元存放于此账户,且大唐微电子、西南证券、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
截至2013年6月30日,募集资金使用的情况及余额情况如下:
单位:元
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注1:上表中,联芯科技与大唐微电子募集资金账户于2013年4月收到大唐电信投入的募集资金。
注2:上表中,大唐电信对联芯科技、大唐微电子投入的合计17,000.00万元并未立即直接对外使用,而是由联芯科技和大唐微电子分别作为募集资金专户存储使用。
注3:截至本专项报告出具日,大唐微电子已将募集资金8,000.00万元全部存放于在北京银行开设的募集资金专项账户中(账号:01090879400120109113322)。
自募集资金到账后,截至2013年6月30日,公司及子公司募集资金监管账户中剩余金额合计为12,520.10万元,2013年1-6月,募集资金因存放产生的利息收入扣减银行手续费后为91.70万元。
三、2013年1- 6月募集资金的实际使用情况
经公司第五届董事会第三十五次会议审议批准,同意公司将非公开发行股份募集配套资金净额61,702.00万元用于以下项目:9,000.00万元用于L1813、1812智能手机芯片方案项目,8,000.00万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目,3,000.00万元用于下一代智能手机芯片嵌入式软件平台操作系统开发项目,41,702.00万元用于补充日常流动资金。
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
2013年1-6月公司募集资金的使用情况见附表:《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
L1813&1812智能手机芯片方案项目由公司全资子公司联芯科技负责具体实施。为“L1813&1812智能手机芯片方案项目”募集的专项资金,由公司以增加注册资本的形式投入联芯科技。
面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目由公司控股子公司大唐微电子负责具体实施。为“面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目”募集的专项资金,由公司以注册资金的形式注入大唐微电子。
上述两个募投项目的具体情况如下:
单位:万元
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根据上海志德会计事务所Y[2012]第001号验资报告,联芯科技已于2013年4月7日收到大唐电信投入的募集资金9,000.00万元。联芯科技在上海浦东发展银行金桥支行开立专户,账号为:98840155200001922,对募集资金进行专户管理,根据项目预算专款专用。
根据北京润发会计师事务所有限公司润发验字[2013]第2002号的验资报告,大唐微电子于2013年4月7日收到大唐电信投入的募集资金8,000.00万元。大唐微电子在北京银行中关村科技园区支行开立专户,账号为:01090879400120109113322,对募集资金进行专户管理,根据项目预算专款专用。
2013年4月10日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于大唐电信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(信会师报字[2013]710510号)、《关于大唐电信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(信会师报字[2013]710511号)。经鉴证,截至2013年3月31日,上述两个募投项目先期投入的自筹资金情况如下:
单位:万元
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大唐电信第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》,同意公司以2012年非公开发行股份募集的配套资金,置换L1813&1812智能手机芯片方案项目先期投入的自筹资金5,753.96万元;置换面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目先期投入的自筹资金3,965.11万元。上述置换金额合计为9,719.07万元。
截至2013年6月30日,公司之子公司联芯科技以募投资金5,753.96万元置换预先已投入自筹资金已实施完毕;大唐微电子以募投资金3,965.11万元置换预先已投入自筹资金尚未实施。截至本专项报告出具日,大唐微电子以募投资金置换预先已投入自筹资金尚未实施。
四、变更募投项目的资金使用情况
2013年1-6月,公司不存在募集资金变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格依照有关法律法规,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。
附件:募集资金使用情况对照表
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2013年 8 月 23 日
附件:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
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注:大唐微电子实施的募投项目“面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目”先期以其自筹资金投入实施,截至2013年6月末,大唐微电子尚未将募投资金对前期投入的自筹资金3,965.11万元进行置换,其募投资金亦尚未开始使用,项目实施仍以自筹资金进行投入。