一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	凤凰光学	股票代码	６０００７１
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱群峰	吴明芳
电话	０７９３－８２５９５２３	０７９３－８２５９５４７
传真	０７９３－８２５９５４７	０７９３－８２５９５４７
电子信箱	ｑｕｎｆｅｎｇｚ＠ｐｈｅｎｉｘｏｐｔｉｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｍｉｎｇｆａｎｇｗ＠ｐｈｅｎｉｘｏｐｔｉｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	９１７，８００，２６２．２９	１，０１０，６４２，８０９．８６	－９．１９
归属于上市公司股东的净资产	６０８，９０２，２６６．０３	６２１，３９８，１９７．７３	－２．０１
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－２６，５６３，７２０．７１	１９，９２５，１６７．０３	－２３３．３２
营业收入	３１７，５３１，４５４．７３	７３１，９７３，５９３．３０	－５６．６２
归属于上市公司股东的净利润	－１２，４９５，９３１．７０	１，２６９，９６２．８７	－１，０８３．９６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－１３，０１１，７８８．８２	１２８，７７６．５２	－１０，２０４．１６
加权平均净资产收益率（％）	－２．０３	０．２１	减少２．２４个百分点
基本每股收益（元／股）	－０．０５２６	０．００５３	－１，０９２．４５
稀释每股收益（元／股）	－０．０５２６	０．００５３	－１，０９２．４５

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					２９，６２９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
凤凰光学控股有限公司	国有法人		３９．４６	９３，７１２，６９４		０	质押４６，８５０，０００
佘卫东	未知		０．８４	２，０００，０００		０	未知
庞海波	未知		０．６３	１，５００，０００		０	未知
华夏成长证券投资基金	未知		０．４２	１，０００，２１８		０	未知
黎建图	未知		０．４２	９９４，６０１		０	未知
李顺兵	未知		０．４０	９５０，０００		０	未知
陈立峰	未知		０．３９	９１８，８１８		０	未知
庞林保	未知		０．３８	９００，０００		０	未知
叶文华	未知		０．３１	７２５，９１０		０	未知
田泽华	未知		０．２８	６５７，４４７		０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东与社会流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 公司前１０名股东中的第２至１０位为社会流通股股东，本公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年，国内外宏观经济复苏缓慢，数码相机镜片需求大幅萎缩，公司主导产品光学镜片定单急剧下降。同时，激烈的市场竞争导致产品价格不断下降，人民币持续升值带来汇兑损失增加，劳动力成本持续上升、新厂区建设和搬迁带来经营成本上升，都加剧了公司日益严峻的经营压力。报告期内，公司业绩出现大幅下滑，实现营业收入３１７５３．１５万元，较去年同期减少５６．６２％；实现利润总额－２０１０．９１万元，同比下降１０８０．１１％；归属于母公司的净利润－１２４９．５９万元，同比下降１０８３．９６％。

面对严峻的困难与挑战，公司管理层紧紧围绕年初董事会制定的＂开源、节流、创新、增效＂的经营计划组织安排生产，并进一步分析、分解和落实增收节支的指标和措施，尽力降低市场不利因素的影响，在生产经营方面着力加强以下工作：

１、大力推行＂双降活动＂。一方面开展＂生产革新＂活动，改善品质、降低损品率；另一方面厉行节约，大幅削减非生产性支出，降低管理费用。并将降低损品率、降低管理费用纳入公司中层以上干部考核指标，推行月度考核、季度评价、年度平衡，加强管控，多角度、多途径地实现降费降本。

２、坚持管理为基础，为公司健康运行提供支撑。强化预算管理，加强成本控制，继续完善内部控制建设，防范经营风险；继续加强生产现场管理和生产过程控制，提高精细化管理。

３、坚持以市场为导向，拓市场、调结构、提高经济运行质量。尊重市场、加强沟通，在巩固现有客户的基础上开拓新业务新客户；加快产品结构调整，适应中大镜片市场需求加快产业转型升级。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上饶银行股份有限公司	２１，０００，０００．００	１．９７	１．９７	２８，７７５，３１６．４０	６，６２６，７５５．４３	０．００	长期股权投资	自有资金投资
合计	２１，０００，０００．００	／	／	２８，７７５，３１６．４０	６，６２６，７５５．４３	０．００	／	／

营业收入变动原因说明：由于市场变化、劳动力成本持续上升叠加“钓鱼岛”事件影响导致订单转移海外

营业成本变动原因说明：营业收入的减少

销售费用变动原因说明：出口代理费、报关费、运输费等的减少

管理费用变动原因说明：工资福利费五险一金、招待费、租凭费、会议费等的减少

财务费用变动原因说明：汇兑损失的增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：产品销售价格下降，付现成本上升

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内收到上饶银行分红款６６２．６８万元，退城进园项目支出增加

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：银行借款增加

研发支出变动原因说明：ＣＣＴＶ镜头项目的减少

资产减值损失变动原因说明：母体处置存货，存货跌价准备转销

投资收益变动原因说明：报告期内收到参股的上饶银行分红款６６２．６８万元

营业利润变动原因说明：订单减少、产品价格下降、劳动力成本上升以及人民币持续升值导致汇兑损失增加所致

利润总额变动原因说明：营业利润减少

所得税费用变动原因说明：利润总额减少

净利润变动原因说明：利润总额减少

归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：利润总额减少

少数股东损益变动原因说明：利润总额减少

２、 其它

（１） 经营计划进展说明

公司２０１２年报中提出２０１３年营业收入计划为１０亿元的目标，公司上半年实现营业收入３１７５３．１５万元，因国内外经济继续下行，公司主要产品市场萎缩、供大于求矛盾进一步显现，公司主导产品订单急剧下滑，价格不断下降导致营业收入大幅减少，公司未能实现时间过半，收入过半的目标。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	业务 性质	主要产品或服务	注册资本	占出资比例％	总资产	净资产	净利润
江西凤凰富士胶片光学有限公司	生产制造	开发、制造手机镜片，各类光学镜头，光学零部件冷加工及镀镆等相关配套产品的生产及销售。	６４８８	６９．３６	１２２２１．３２	１０３２１．７９	－３８４．９４
凤凰光学（广东）有限公司	生产制造	光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件的开发与生产。	３７５０	７３．３３	１５３８２．９４	１１１００．２３	－３２４．４２
凤凰光学（上海）有限公司	生产制造	光学镜头、光学镜片、光学元件、数字照相机及其关键件、光电开关、光电子器材等产品的开发与生产。	１２，５００	４１．８	１９３７１．５０	１６３７１．４１	－９４３．４２
上海凤凰光学销售有限公司	贸易	经销光学仪器、照相器材、电子元件、通讯设备等产品。	１，０００	７６	９８２４．３８	２５２．３０	－１５１．９６

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	３１７，５３１，４５４．７３	７３１，９７３，５９３．３０	－５６．６２
营业成本	３１３，６５０，５３０．４１	６８９，８９１，８０８．９５	－５４．５４
销售费用	６，０８４，０７９．３５	８，４９６，０５９．９５	－２８．３９
管理费用	２６，５３６，２５７．８１	３４，１４２，０６９．０６	－２２．２８
财务费用	１，６５５，６９２．９３	－３，０６７，５６７．３７	１５３．９７
经营活动产生的现金流量净额	－２６，５６３，７２０．７１	１９，９２５，１６７．０３	－２３３．３２
投资活动产生的现金流量净额	－２０，６４９，５５６．２８	－２０，４２５，５３０．８０	－１．１０
筹资活动产生的现金流量净额	－３０，８８４，１８２．９０	１，００７，７２１．８０	－３，１６４．７５
研发支出	４，０６７，１０３．７３	６，１８２，６５２．９１	－３４．２２％
资产减值损失	－６，１４９，３７２．０５	２５５，５３４．１３	－２，５０６．４８
投资收益	６，７３６，０３５．０２	２９２，２５２．７７	２，２０４．８７
营业利润	－２０，１４４，８３９．５５	１９２，０４３．２８	－１０，５８９．７４
利润总额	－２０，１０９，１０３．３８	２，０５１，７２５．１０	－１，０８０．１１
所得税费用	１１４，２２６．２１	２，１９７，１０４．９０	－９４．８０
净利润	－２０，２２３，３２９．５９	－１４５，３７９．８０	－１３，８１０．６９
归属于母公司所有者的净利润	－１２，４９５，９３１．７０	１，２６９，９６２．８７	－１，０８３．９６
少数股东损益	－７，７２７，３９７．８９	－１，４１５，３４２．６７	－４４５．９７

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

公司名称	项目金额		项目进度		本报告期投入金额		累计实际投入金额		项目收益情况
退城进园项目		１９３，２４９，０００．００		见说明		１６，２３４，９８８．７０		９１，３５０，６１５．９６		建设期
合计		１９３，２４９，０００．００		／		１６，２３４，９８８．７０		９１，３５０，６１５．９６		／

（三）核心竞争力分析

报告期内，公司品牌优势、区位优势、配套能力和精细化生产等核心竞争力未发生变化。

（四） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司未有对外股权投资。

（１） 持有金融企业股权情况

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
制造业	２９４，９８５，３６５．２８	２９４，８７２，４１３．１０	０．０４	－５４．６０	－５１．９８	减少５．４６个百分点
商业	３，６４８，８２２．３０	３，６８３，７８６．４６	－０．９６	－８８．０８	－８７．９１	减少１．４４个百分点
合计	２９８，６３４，１８７．５８	２９８，５５６，１９９．５６	０．０３	－５６．１１	－５３．６８	减少５．２４个百分点

报告期内，公司收到上饶银行股份有限公司投资分红款６６２．６８万元。

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
光学加工	２４３，３０４，７５１．７５	２３８，１０１，８１３．６１	２．１４	－５６．６３	－５５．４９	减少２．５１个百分点
精密加工	３１，８３３，６８４．５０	３４，９０５，１５６．６４	－９．６５	－２４．０７	－８．８３	减少１８．３３个百分点
照相器材	１７，５５９，４５０．２２	２１，６４９，５５２．９９	－２３．２９	－７６．０５	－６８．７０	减少２８．９６个百分点
其他	５，９３６，３０１．１１	３，８９９，６７６．３２	３４．３１	４４．８１	８３．１３	减少１３．７５个百分点
合计	２９８，６３４，１８７．５８	２９８，５５６，１９９．５６	０．０３	－５６．１１	－５３．６８	减少５．２４个百分点

５、 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内	９８，５０９，１３２．９７	－２９．５９
国外	２００，１２５，０５４．６１	－６２．９７
合计	２９８，６３４，１８７．５８	－５６．１１

说明：截至２０１３年６月底，园区内光学加工厂房、机加工厂房和科研楼外装修、主体内粉刷基本完成，机电安装完成工程量的６５％；光学加工厂房和机加工厂房室内装修完成工程量的２０％；环保工程完成机电安装７０％；室外工程完成工程量的５０％。预计２０１３年１１月底完成基本建设，具备搬迁条件。

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

因公司实施退城进园项目，资金支出较多，为保证生产经营和可持续发展的资金支持，报告期内，公司无利润分配或资本公积金转增。

五、其他披露事项

（一） 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

由于公司面临的严峻市场形势尚难改变，公司预计２０１３年１——９月累计净利润将为亏损。

（二） 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

凤凰光学股份有限公司

２０１３年８月２３日

证券代码：６０００７１ 股票简称：凤凰光学 公告编号：临２０１３－０１３

凤凰光学股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于２０１３年８月１２日以书面送达和电子邮件形式发出，会议于２０１３年８月２１日以通讯表决方式召开，公司董事９人，实际参加表决董事９人，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了如下议案：

１、审议通过了《公司２０１３年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

２、审议通过了关于向上饶银行股份有限公司（简称上饶银行）办理质押贷款的议案

会议同意在公司需要资金时以所持上饶银行３０００万股股权向上饶银行办理质押贷款，并授权公司董事长罗小勇先生或由罗小勇先生转授公司财务负责人签署相关文件，授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜。

表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对。

特此公告

凤凰光学股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２３日