源乐晟遵循自上而下的投资方法，从宏观和行业出发，以仓位控制和行业配置为主，最后落实在个股上。

　在宏观方面，公司注重对经济基本面、流动性和货币政策等几个方面的研究和跟踪，以此来把握市场趋势，并确定投资组合的中枢仓位。在行业上，公司会密切关注行业数据以及相关企业的订单和存货数据，在此基础上对未来三个月的景气度进行研判，从中选择一两个景气度高的行业进行重点配置。落实到个股层面，在符合行业景气的基础上，看重那些治理结构良好、估值低廉的公司。

　在投资策略上，公司主要采取行业轮动策略和成长股策略。在行业轮动策略下，公司会在看好的行业中，挑选一篮子股票即行业中有代表性的龙头公司进行配置。在这种策略下，投资组合会呈现出行业集中、个股分散的特征。也就是说，投资组合集中在1-3个行业中，但是每个行业会比较平均地配置4-5只股票。在这种策略下，持股时间一般不长。由于分散化的作用，投资组合的业绩表现趋于稳健。同时，公司会比较长期地持有一些成长股，这些成长股主要集中在医药和消费行业，这些行业的个股也是公司重点研究的方向。

　在投资风格上，源乐晟的投资组合表现出稳健成长风格。首先，公司表现出比较多的对景气行业和成长股的关注，对一些成长股的挖掘让公司产品净值表现出较好的进攻性，实现了较高的业绩。其次，公司的成长风格显示其灵活的一面，这种灵活性主要来自于波段操作和止损，表现在净值上，就是稳健的业绩和较小的回撤，有别于那些较少或不做止损的成长型基金经理。