上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金（基金简称“上投岁岁盈债”）是上投摩根基金管理公司旗下的第5只债券型基金，该基金在合理充分的定量分析及定性研究基础上，通过参与固定收益类资产的投资封闭运作，力争获取超越基准的稳健回报。

　专注纯债资产，契合当前市场：上投岁岁盈债基金主要投资于固定收益类金融工具，不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分，是一只真正的纯债基金，可规避权益类资产的投资风险，波动较小，在震荡市中求稳为上的投资心理也使其配置价值更加凸显。

　定期开放，兼顾收益性与流动性：该基金将采取封闭运作定期开放的方式进行投资，每封闭运作满一年开放一次：周期封闭可以让基金经理在封闭期内免受资金申赎的影响，在风险可控的基础上，可通过持有流动性略低但收益性较高的中等评级信用品种、适当提高杠杆水平、适度提高整个组合的投资久期等，获取更高收益。定期开放的运作方式，满足投资者固定现金流的需求，实现了收益性和流动性的良好平衡。

　基金经理固定收益经验丰富：拟任基金经理赵峰，现任公司固定收益投资副总监并担任上投摩根强化回报、上投摩根分红添利和上投摩根天颐年丰基金基金经理。截至2013年8月15日，其管理的上投摩根强化回报A最近2年上涨10.07%，今年以来取得3.12%的收益，在同业排名前1/3。

　基金管理人综合实力较强：上投摩根基金管理有限公司成立于2004年，设立以来发展较快。截至2013年年中，基金公司公募基金总资产规模717.04亿元。截至2013年8月15日，公司旗下开放式积极投资偏股型基金整体实现27.43%，在同期70家基金公司中排名第3位。

　投资建议：该基金专注债券投资，不参与股票交易，债性纯正、波动较小、风险较低、收益稳健。采取封闭运作定期开放的运作形式，有助于基金经理免受资金申赎影响，致力于提高基金业绩，定期开放，供投资者自由参与或退出，兼顾流动性与收益性。