一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 上海贝岭 | 股票代码 | 600171 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
姓名 | 周承捷 |
电话 | 021-24261157 |
传真 | 021-64854424 |
电子信箱 | bloffice@belling.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 2,057,614,501.36 | 2,070,234,913.08 | -0.61 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,743,080,928.11 | 1,735,423,535.19 | 0.44 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,723,364.11 | 41,723,198.71 | 不适用 |
营业收入 | 280,308,183.79 | 285,005,610.05 | -1.65 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,764,509.52 | 24,833,078.19 | -28.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -23,951,515.54 | 7,689,938.37 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.02 | 1.43 | 减少0.41个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.026 | 0.037 | -29.73 |
稀释每股收益(元/股) | 0.026 | 0.037 | -29.73 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 89,234 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
中国电子信息产业集团有限公司 | 国有法人 | 27.81 | 187,362,986 | 0 | 无 |
宏源证券-建行-宏源3号红利成长集合资产管理计划 | 未知 | 2.36 | 15,894,221 | 0 | 未知 |
中国对外经济贸易信托有限公司-新股+套利 | 未知 | 0.35 | 2,337,972 | 0 | 未知 |
李彧 | 未知 | 0.31 | 2,106,499 | 0 | 未知 |
张凤鸣 | 未知 | 0.27 | 1,850,088 | 0 | 未知 |
中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金 | 未知 | 0.25 | 1,697,642 | 0 | 未知 |
陈泳 | 未知 | 0.22 | 1,480,590 | 0 | 未知 |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.22 | 1,467,599 | 0 | 未知 |
谢国恩 | 未知 | 0.16 | 1,093,800 | 0 | 未知 |
陈能依 | 未知 | 0.16 | 1,076,000 | 0 | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国电子信息产业集团有限公司与表中所列其他股东未发现存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
据中国投资咨询网信息,2013年全球经济保持稳定增长。全球经济增长率从2010年的4.2%减缓到2011年的3.0%及2012年2.5%左右,欧元区和日本经济则陷入衰退。预计2013年全球经济增长率将稳定在2.6%左右。
2013年已经过半,全球半导体市场发展全年的态势已初露端倪。世界半导体市场统计组织(WSTS)在于2013年6月4日发布了春季市场预测:预计2013年全球半导体市场的规模将比上年增长2.1%,达到2978亿美元。与2012年下降2%、2011年持平以及2010年大涨32%相比, 2013年半导体产业向上增长的动能尚在积累之中,估计2014年才会有较为明显的增长。
报告期内,国内经济增长趋缓,且因子公司上海贝岭微电子制造有限公司2012年9月发生火灾导致生产线停产至今,公司硅片加工和集成电路生产业务受到较大影响。报告期内,公司实现营业收入28030.82万元,较上年同期减少1.65 %;归属于母公司的净利润1776.45万元,较上年同期减少28.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2395.15万元,较上年同期减少3164.15万元。
报告期内,公司主要产品研发、生产运营、国家项目执行及知识产权工作情况如下:
1)产品研发
报告期内,公司持续加大对产品研发的投入,并有效推进四个平台和一个业务的建设。
智能电表平台:进一步丰富产品系列,形成了以电能计量产品为核心,显示驱动电路、通讯接口电路、电源电路为支撑,SOC电路、PLC电路为突破的产品模式。公司积极为未来增长布局,建设具有对普通电能表、复杂智能电表及AMI系统提供不同整体解决方案的能力。
平板显示平台:在2013年上半年完成了应用于21.5英寸TFT-LCD显示器的时序控制芯片和公用电压驱动芯片两款产品的开发出样,并在客户进行了测试验证;定义了可编程参考电压驱动芯片等用于液晶显示屏的产品。
通讯终端平台:宽带提速、三网融合催生了FFTH的快速增长,通信平台推出了突发模式G/EPON光电收发芯片,并正在开发2.5G光接收跨阻放大器产品,开拓光通信ONU市场。在无线宽带基站领域,在核高基01专项IP核项目成功实施的技术基础上,进一步提升产品性能,投入研发了双通道高速高精度ADC芯片,逐步在高性能模拟和混合信号产品领域实现突破。
标准产品平台:针对安防、机顶盒、工控仪器仪表开发了一系列接口电路;应用于平板电视、音响市场的多款大功率D类功放正在开发中,产品在性价比上比前代产品有较大提升;此外,针对欧盟安防最新要求设计了下一代自适应烟感产品。
电源管理业务:主要精力集中在自有低压和中压DC-DC产品的基础技术开发,并结合应用定义自有特色的产品。
2)生产运营
报告期内,承诺交货完成率、成本下降、效率提升工作取得成效。
3)国家项目
报告期内,公司国家项目执行情况正常,并完成5个项目的验收:
(1)国家发改委集成电路设计研发创新能力实施方案
(2)2011年徐汇区高新技术产业化项目
(3)2009年电子发展基金项目,用于大尺寸TFT-LCD屏的驱动电路的开发和产业化
(4)2010年电子发展基金项目集成电力线载波通讯的智能电表SOC芯片
(5)国家发改委2010年企业技术中心创新能力建设项目
4)知识产权
报告期内,公司共申请专利22项,其中发明专利11项,共申请布图登记1项。共授权专利27项,其中发明专利14项,获得授权集成电路布图设计登记20项。截止2013年6月30日,上海贝岭共申请专利356项,其中发明专利218项,PCT专利1项。
3.1.1 主营业务分析
3.1.1.1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 280,308,183.79 | 285,005,610.05 | -1.65 |
营业成本 | 232,990,867.04 | 227,386,937.77 | 2.46 |
销售费用 | 16,227,987.89 | 13,676,935.50 | 18.65 |
管理费用 | 67,927,372.36 | 44,182,638.22 | 53.74 |
财务费用 | -4,027,389.05 | -6,890,341.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,723,364.11 | 41,723,198.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,320,881.31 | -91,753,512.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,421,831.67 | -7,109,906.18 | |
研发支出 | 35,815,362.50 | 27,441,857.79 | 30.51 |
销售费用变动原因说明:主要是贝岭微火灾停产赔付客户款
管理费用变动原因说明:主要是贝岭微停产后车间费用及辞退福利费等
财务费用变动原因说明:购买理财产品增加导致存款利息收入减少
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期政府补贴到账减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期基建支出减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:大股东分红款尚未支付
研发投入变动原因说明:研发投入增加
3.1.1.2 其他
3.1.1.2.1 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
利润表项目 | 本期 | 上年同期 | 变动幅度 | 原因说明 |
投资收益 | 1,804,984.20 | 910,570.29 | 98.23% | 理财产品收益所致 |
营业外收入 | 50,073,583.36 | 20,393,229.08 | 145.54% | 确认政府补贴增加 |
营业外支出 | 1,111,436.83 | 291,954.40 | 280.69% | 资产转让损失 |
3.1.1.2.2 经营计划进展说明
?面对下半年严峻的市场环境,公司将积极应对,加强以下几方面工作:
1、立足于大客户,做好公司新产品PLC、三项多功能、电表SOC等产品的导入工作,并加强重点客户推进、重点客户导入和重点方案商合作推进。
2、在智能电表SOC、平板显示时序控制和公共电压控制器芯片、双路模数转换器芯片、光通信收发器芯片、CMOS跨阻放大器等重点产品领域,充分利用现有资源,提高研发能力,在上述产品研发和产业化方面取得成效。
3、运营方面,计划采用新的制造及封装工艺,继续降低产品成本。
4、加快推进上海贝岭微电子制造有限公司火灾理赔工作,力争9月末首期赔付款到账并在年底前结案。
5、 做好公司技术研发中心项目竣工结算工作。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.1.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
集成电路 | 278,501,342.50 | 232,208,449.95 | 16.62 | -2.13 | 0.02 | 减少3.47个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
集成电路生产 | 143,533,061.16 | 104,047,462.97 | 27.51 | -5.87 | 0.19 | 减少4.38个百分点 |
硅片加工 | 8,764,776.66 | 8,394,832.46 | 4.22 | -72.87 | -69.19 | 减少11.46个百分点 |
集成电路贸易 | 112,864,788.59 | 111,126,917.35 | 1.54 | 16.77 | 18.30 | 减少1.27个百分点 |
RFID系统集成 | 12,712,530.55 | 8,269,856.68 | 34.95 | 818.34 | 821.78 | 减少0.24个百分点 |
测试收入(代理加工) | 626,185.54 | 369,380.49 | 41.01 | -63.84 | -74.61 | 增加25.03个百分点 |
1、硅片加工营业收入比上年减少72.87%,主要原因是子公司上海贝岭微电子制造有限公司2012年9月发生火灾,导致生产线停运,影响硅片加工业务。
2、RFID系统集成营业收入比上年增长818.34%,主要原因是子公司上海阿法迪智能标签系统技术有限公司图书馆项目验收并确认收入增长。
3、测试收入(代理加工)营业收入比上年减少63.84%,主要原因是受火灾影响测试业务减少。
3.1.2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 185,643,013.22 | -16.52 |
国外 | 92,858,329.28 | 49.32 |
原因说明:国外营业收入增加主要是子公司香港海华有限公司贸易类收入较去年同期大幅上升。
3.1.3 核心竞争力分析
公司成立之初作为一家集成电路制造企业,经多年业务转型,自2008年起认定为集成电路设计企业,专业从事集成电路产品设计。近年来公司对新产品研发持续加大了投入,公司已成长为电表业务领域国内主要的芯片供应商,中高端PLC和SOC产品已经出样品,正在方案设计推广中,有望成为公司新的销售和利润增长点;显示平台TCON和VCOM BUFFER 已经设计出样品,正在客户确认中,通讯平台EPON产品也已经出样品,这些新领域产品的开发给公司发展提供支持。
3.1.4投资状况分析
3.1.4.1对外股权投资总体分析
3.1.4.1.1持有金融企业股权情况
所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
华鑫证券 | 32,000,000.00 | 2.00 | 2.00 | 22,968,824.22 | -21,912,016.74 | -13,318,736.39 | 长期股权投资 | 增资 |
合计 | 32,000,000.00 | / | / | 22,968,824.22 | -21,912,016.74 | -13,318,736.39 | / | / |
3.1.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.1.4.2.1委托理财情况
单位:元 币种:人民币
合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 |
浦发银行 | 理财产品 | 40,000,000.00 | 2012年11月29日 | 2013年5月30日 | 合同约定 | 917,479.45 |
厦门国际 | 理财产品 | 35,000,000.00 | 2013年2月4日 | 2013年3月9日 | 合同约定 | 144,375.00 |
厦门国际 | 理财产品 | 35,000,000.00 | 2013年3月14日 | 2013年4月16日 | 合同约定 | 144,375.00 |
浦发闵支 | 理财产品 | 40,000,000.00 | 2013年6月5日 | 2013年9月5日 | 合同约定 | 440,000.00 |
浦发银行 | 理财产品 | 10,000,000.00 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 | 合同约定 | 238,191.78 |
厦门银行 | 理财产品 | 5,000,000.00 | 2013年2月4日 | 2013年3月9日 | 合同约定 | 20,625.00 |
厦门银行 | 理财产品 | 5,000,000.00 | 2013年3月14日 | 2013年4月16日 | 合同约定 | 20,625.00 |
厦门银行 | 理财产品 | 7,000,000.00 | 2013年4月24日 | 2013年5月27日 | 合同约定 | 24,383.34 |
厦门银行 | 理财产品 | 10,000,000.00 | 2013年6月5日 | 2013年9月6日 | 合同约定 | 105,000.00 |
浦发银行 | 理财产品 | 10,000,000.00 | 2013年6月27日 | 2013年9月26日 | 合同约定 | 137,500.00 |
合计 | / | 197,000,000.00 | / | / | / | 2,192,554.57 |
续上表
合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 |
浦发银行 | 理财产品 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 917,479.45 | 是 | 否 |
厦门国际 | 理财产品 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 144,375.00 | 是 | 否 |
厦门国际 | 理财产品 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 144,375.00 | 是 | 否 |
浦发闵支 | 理财产品 | 40,000,000.00 | | | 是 | 否 |
浦发银行 | 理财产品 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 238,191.78 | 是 | 否 |
厦门银行 | 理财产品 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 20,625.00 | 是 | 否 |
厦门银行 | 理财产品 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 20,625.00 | 是 | 否 |
厦门银行 | 理财产品 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 24,383.34 | 是 | 否 |
厦门银行 | 理财产品 | 10,000,000.00 | | | 是 | 否 |
浦发银行 | 理财产品 | 10,000,000.00 | | | 是 | 否 |
合计 | / | 197,000,000.00 | 137,000,000.00 | 1,510,054.57 | / | / |
3.1.4.2.2 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3.1.4.3募集资金使用情况
?报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.1.4.4主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 营业收入 | 净利润 |
上海贝岭微电子制造有限公司 | 集成电路及微电子器件的制造、代加工及技术服务和咨询,销售自产产品。 | 4,000 | 1,013.61 | -1,369.82 |
香港海华有限公司 | 组织开发、设计和销售集成电路和相关产品、咨询服务、技术转让、投资集成电路设计、销售、应用及相关高科技产业。 | 20万美元 | 8,092.39 | 15.53 |
上海阿法迪智能标签系统技术有限公司 | 智能标签系统技术开发、软件开发、系统集成、技术服务和技术咨询、网络工程的设计、安装、维护运营。 | 2,000 | 1,271.25 | -258.39 |
上海岭芯微电子有限公司 | 集成电路和电子应用产品设计、开发、测试领域内的"四技"服务及相关产品的销售。 | 1,000 | 5134.10 | 182.14 |
上海贝岭矽创微电子有限公司 | 集成电路和电子应用产品设计、开发、测试领域内的"四技"服务及相关产品的销售。 | 727 | --- | --- |
说明:上海贝岭矽创微电子有限公司已处于停业状态,2012年12月6日完成税务注销,目前正在进行工商注销程序。
3.1.4.5 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
技术研发中心项目 | 258,630,000 | 100% | 711,338.06 | 203,296,044.98 | 0.00 |
合计 | 258,630,000 | / | 711,338.06 | 203,296,044.98 | / |
1、2008年5月26日召开的四届六次董事会审议通过"上海贝岭技术研发中心项目"议案,总投资21,668.98万元人民币。(参见公司公告临2008-009)
2、2011年3月29日召开的五届四次董事会审议通过《公司技术研发中心项目调整建设工期及概算的议案》,调整项目概算总投资为25,863万元人民币。(参见公司公告临2011-005)
3、2013年7月16日,公司收到上海市建筑业管理办公室颁发的《建设工程竣工验收备案证书》,对公司申请的"上海贝岭技术研发中心项目"工程竣工验收材料准予备案。至此,"上海贝岭技术研发中心项目"建成竣工,并已完成竣工审批手续。(参见公司公告临2013-17)
3.2 利润分配或资本公积金转增预案
3.2.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年3月29日公司召开的五届十七次董事会审议通过2012年度利润分配方案为:以年末总股本673,807,773股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税)。
2013年4月23日公司召开的2012年度股东大会审议通过利润分配方案。
2013年5月14日公司发布"上海贝岭2012年度利润分配实施公告",5月17日为股权登记日,5月20日为除息日,5月24日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成向社会股东发放现金红利。公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司所得红利将由公司直接付给。
3.3 其他披露事项
3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
2012年9月8日,上海贝岭子公司上海贝岭微电子制造有限公司(简称:贝岭微电子)生产车间发生火灾(参见上交所网站http://www.sse.com.cn公司2012年9月11日发布的临2012-21公告),对于火灾造成的影响,大信会计师事务所(特殊普通合伙)在2012年度出具了带强调事项段无保留意见审计报告,公司董事会、监事会和独立董事就该事项分别作了说明或发表了意见。
报告期内,贝岭微电子火灾现场理赔勘察工作基本完成,已进入损失评估阶段,力争9月末首期赔付款到账并在年底前结案。
公司2013年半年度财务报告未经审计
董事长:赵贵武
上海贝岭股份有限公司
2013年8月13日